ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس

همانگونه که قبلاً گفتیم، برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام به ارز داخلی نیاز داریم تا بتوانیم سهام را بخریم.

بهترین جفت ارز برای تجارت حرفه ای

این بازار به صورت 24 ساعته و 5 روز هفته از ساعت 5 بعد از ظهر EST روزهای یکشنبه تا 4 بعد از ظهر EST روزهای جمعه افتتاح می شود. در سراسر جهان بازار فارکس هر روز بیش از 5.3 تریلیون دلار ارز مبادله می کند.

به لطف پیشرفت های چشمگیر در فناوری و در دسترس بودن اینترنت ، بازار فارکس در دهه گذشته انفجار رشد را تجربه کرده است. تجارت فارکس فقط به بانکهای بزرگ و کارگزاران تجارت حرفه ای اختصاص ندارد.

مضمون معاملات ارز یک رابطه خرید فروش بین ارزهای دو کشور مختلف است ، اما به راحتی و با توجه به تعداد جفت ارزهای موجود که می توانید انتخاب کنید ، غرق و گیج می شوید.

بهترین جفت ارز برای تجارت کدامند؟ پاسخ یک بله و نه سرراست نیست زیرا پاسخ واقعاً به سطح دانش و تجربه معامله گر و همچنین نوع معامله گر شما بستگی دارد.

وقت گذاشتن برای تجزیه و تحلیل جفت های مختلف در برابر استراتژی و سبک خود بسیار سودمند است.

یک معامله گر موفق فارکس ، پویایی این ارزها ، اقتصاد آنها و سایر عواملی را که می تواند بر حرکت آنها تأثیر بگذارد ، درک می کند.

این مقاله مختصراً توصیف می کند که جفت ارز چیست و گزینه هایی از جفت ارزی خوب را به شما ارائه می دهد که ممکن است بخواهید به صورت حرفه ای معامله کنید.

دسته های مختلفی از جفت ارز وجود دارد

جفت ارزهای اصلی – اینها حاوی دلار آمریکا هستند و معمولاً تصور می شود که از جفت ترین جفت ها هستند

جفت ارزهای خرد که در غیر این صورت جفت ارز متقابل نامیده می شوند – درصورتی که دلار آمریکا پایه یا ارز ممتازی نیست اما حاوی یک جفت ارز اصلی دیگر مانند EUR ، JPY یا GBP است

جفت های عجیب و غریب – این ارزها حاوی یک ارز اصلی و یکی از بازارهای در حال ظهور است

با وجود انواع و ترکیبات مختلف جفت ارزی برای تجارت ، چگونه می توانید بفهمید که کدام جفت ارز را معامله کنید؟

اگر از نظر حجم و نقدینگی پیش بروید ، USD / EUR محبوب ترین و محبوب ترین جفت بازار است. اما این بدان معنا نیست که این جفت ارزی است که برای تجارت بهتر است.

جفت ارز اصلی

دلار آمریکا محبوب ترین ارز برای تجارت است و همچنین غالب ترین و قوی ترین ارز است. این به دلیل اندازه اقتصاد ایالات متحده و همچنین شفافیت اقتصادی آن است.

دلار آمریکا همچنین در بسیاری از معاملات مبادله ارز در سراسر جهان و همچنین به عنوان ارز ذخیره غالب در جهان ، نقطه اصلی مرجع است.

جفت ارزهای اصلی ترکیبی از دلار آمریکا است که یکی از ارزهای موجود در هر جفت ارز اصلی خواهد بود و یکی دیگر از ارزهای کشورهایی است که از نظر اقتصادی به خوبی توسعه یافته اند.

ارزش های این ارزهای اصلی همچنان تغییر می کند که حجم تجارت بین دو کشور به طور مداوم تغییر می کند.

این جفت ها شامل ارزهای کشورهایی هستند که بیشترین قدرت مالی و بیشترین حجم تجارت را در سطح جهان دارند. این جفت ها همچنین ناپایدارترین نوع هستند ، به این معنی که نوسانات قیمت روزانه آنها بیشترین است.

جفت ارزی زیر لزوماً بهترین جفت فارکس برای تجارت نیستند ، اما جفتهایی هستند که نقدینگی بالایی دارند و جفت هایی را نشان می دهند که بیشترین معاملات ارزی را دارند:

• EUR / USD یورو – دلار آمریکا
• USD / JPY دلار آمریکا – ین ژاپن
• GBP / USD پوند انگلیس – دلار آمریکا
• AUD / USD دلار استرالیا – دلار آمریکا
• USD / CHF دلار آمریکا – فرانک سوئیس
• USD / CAD دلار آمریکا – دلار کانادا

آیا این به این معنی است که آنها بهترین هستند؟ نه لزوما ، زیرا معامله گران حرفه ای می توانند ضرر کنند ، یا از این نوسانات سود کسب کنند.

هرچه این جفت ارز بی ثبات تر باشد ، فرصت های بیشتری برای سودآوری و همچنین بیشترین احتمال ضرر نیز وجود دارد.

قبل از تحلیل بهترین جفت های معاملاتی ، بهتر است بدانید که محبوب ترین ارزهای بازار فارکس کدامند.

• دلار آمریکا (دلار آمریکا)
• یورو (یورو)
• دلار استرالیا (AUD)
• فرانک سوئیس (CHF)
• دلار کانادا (CAD)
• ین ژاپن (JPY)
• پوند انگلیس (GBP)

از بین این ارزها می توانید چند جفت ارز محبوب پیدا کنید. اگر می خواهید در معاملات فارکس به موفقیت برسید ، باید درک بهتری از جفت ارزهای تجاری داشته باشید.

دلار امريكا / یورو

این را می توان محبوب ترین جفت ارزی در نظر گرفت و همچنین دارای کمترین بازدهی است.

بهترین چیز در مورد این جفت ارزی این است که خیلی بی ثبات نیست. اگر در موقعیتی نیستید که ریسک کنید ، یا اگر فقط یک معامله گر خطرناک هستید ، ممکن است این جفت ارز برای تجارت شما باشد.

همچنین می توانید اطلاعات زیادی در مورد جفت ارزی USD / EUR و اقتصادهای مستقر در آن پیدا کنید که به شما کمک می کند تا بخوبی آگاهی داشته باشید و شما را از خطا باز دارد.

دلار امريكا / پوند انگلیس

این جفت ارزی مربوط به گروه ناپایدار است ، به این معنی که می توانید سود بالاتری کسب کنید زیرا شناخته شده است که گاهی جهش های بزرگی را تجربه می کند.

با این حال ، باید توجه داشته باشید که سود بیشتر همراه با خطر بیشتری است.

بسیاری از معامله گران حرفه ای این بهترین جفت ارزی خود را برای تجارت می دانند ، زیرا تعداد زیادی اطلاعات تجزیه و تحلیل بازار به صورت آنلاین وجود دارد.

دلار امريكا / ین ژاپن

این جفت ارز رایج دیگری است که به طور مرتب در دنیای تجارت فارکس دیده می شود.

USD / JPY با اسپرد پایین همراه است و شما معمولاً می توانید در مقایسه با سایر جفت های ارزی روند صاف را دنبال کنید.

همچنین این امکان را دارد که فرصت های سودآور هیجان انگیزی را برای تاجران حرفه ای فارکس فراهم کند.

دلار امريكا / دلار كنداي

بزرگترین اقتصاد جهان و همسایه شمالی آن دلار کانادا (CAD) در رتبه بعدی لیست محبوب ترین جفت ارزهای تجاری قرار دارند.

این جفت معامله معمولاً به عنوان معامله “لونی” شناخته می شود. این جفت تمایل دارد با AUD / USD ، GBP / USD و EUR / USD ارتباط منفی داشته باشد.

پوند استرلینگ تا دلار امريكا

جفت های معاملاتی از سراسر حوضچه متصل می شوند ، محبوب ترین جفت ارزی بعدی پوند انگلیس (GBP) و دلار است.

از جفت شدن GBP / USD معمولاً “کابل” یاد می شود.

این جفت ارز تمایل دارد که با USD / CHF ارتباط منفی داشته باشد و با EUR / USD همبستگی مثبت داشته باشد.

دلار امريكا / فرانک سوئیس

با حرکت در لیست محبوب ترین جفت ها برای تجارت ، اتصال بعدی در لیست USD به فرانک سوئیس (CHF) است.

این جفت ارزی معمولاً “swissie” نامیده می شود. این جفت ارز با جفت ارز EUR / USD و GBP / USD رابطه منفی دارد.

فرانک سوئیس عموماً به عنوان پناهگاهی امن برای افراد حرفه ای در دوره های غیر آشفته تلقی می شود.

دلار استراليا / دلار امريكا

آخرین جفت در لیست محبوب ترین جفت های تجاری ما دلار استرالیا (AUS) و دلار آمریکا است.

این جفت ارزی معمولاً “aussie” نامیده می شود. این جفت ارز با USD / CAD ، USD / CHF و USD / JPY ارتباط منفی دارد.

تمام جفت ارزهای اصلی که در دنیای مدرن یافت می شوند ، مجهز به اسپرد اسپید هستند.

این یک چیز خوب است و معمولاً توصیه می شود از جفت ارزی که اسپرد بالایی دارد اجتناب کنید.

گسترش توصیه شده باید حدود 0-3 پیپ باشد. اگر اسپرد بیش از 6 پیپ باشد ، جفت تجاری ممکن است منجر به ضرر بیشتر شود.

هنوز هم این بدان معنا نیست که همیشه باید از اسپرد زیاد پرهیز کنید. تا زمانی که شما یک برنامه مدیریت ریسک خوب داشته باشید ، می توانند بسیار سودآور باشند.

جفت ارزهای جزئی

جفت ارزهای جزئی که جفت ارزهای متقابل نیز نامیده می شوند ، در هیچ یک از طرفین USD ندارند. به همین دلیل است که آنها به عنوان جفت های جزئی در نظر گرفته می شوند.

چالش اصلی در اینجا این واقعیت است که آنها با نقدینگی کمتری و معمولاً با اسپردهای بالاتر عرضه می شوند.

این گروه شامل جفت ارزهای رایج زیر است: AUD / CAD ، AUD / CHF ، AUD / JPY ، AUD / NZD ، CAD / JPY ، CHF / JPY ، EUR / AUD ، EUR / CAD ، EUR / CHF ، EUR / GBP ، EUR / JPY ، EUR / NZD ، GBP / AUD ، GBP / CHF ، GBP / JPY ، NZD / JPY.

نکته ای که باید بخاطر بسپارید این است که داشتن EUR در هر جفت ارز همچنین باعث ایجاد ثبات و نقدینگی به ابزار انتخابی می شود.

جفت ارزهای عجیب و غریب

اینها جفتهایی هستند که شامل یک ارز از یک کشور غالب همراه با یک ارز از یک کشور در حال ظهور می شوند ، که این موارد را به غیرقابل پیش بینی ترین و ناپایدارترین ابزار تبدیل می کند.

جفت ارزهای عجیب و غریب با نقدینگی کم ، نوسان زیاد ، گسترش زیاد و خطرات مشخص می شوند.

متخصصان تجارت فارکس که خطر گسترش گسترده و نقدینگی شدید را دوست ندارند ، اغلب از این نوع جفت ها دور می مانند.

در اینجا چند نمونه جفت ارزی عجیب و غریب آورده شده است:

نوسانات و معاملات

نوسانات توسط معامله گران حرفه ای فارکس به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اطلاعاتی برای تصمیم گیری در مورد تجارت در نظر گرفته می شود.

یک بازار بسیار ناپایدار به معنای تغییر قیمت های ارز در یک جلسه معاملات است. ممکن است به نظر برسد نوسانات چیز بدی است ، اما واقعیت این است که برای حرفه ای ها هرچه نوسان بیشتر باشد ، درآمد بالقوه در بازار فارکس بیشتر است.

دو نوع نوسان وجود دارد:

نوسانات تاریخی: که برابر است با انحراف استاندارد ارزش یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص ، محاسبه شده از قیمت های تاریخی.

نوسانات مورد انتظار: با فرض اینکه قیمت بازار یک دارایی منعکس کننده خطرات پیش بینی شده است ، از قیمت های فعلی محاسبه می شود.

شناسایی ارزهای ثابت و ارزهای بی ثبات

در حالی که تقریباً هر ارز می تواند نوسان را تجربه کند ، برخی از ارزها بر اساس بسیاری از عوامل پایدارتر و کم نوسان تر از سایر اقتصادها هستند. برخی از این عوامل تورم پایین ، سیستم های سیاسی پایدار ، حساب های متعادل دولت و سیاست های پولی قابل پیش بینی هستند.

ارزهای پایدار و فرار

در حالی که الگوهای نوسان ممکن است تغییر کند ، برخی از ارزها با ثبات تر و نوسان کمتری شناخته شده اند. برخی از این موارد عبارتند از:

• کرون نروژ
• دلار سنگاپور
• دلار نیوزیلند
• دلار هنگ کنگ
• فرانک سوئیس

برخی از ناپایدارترین ارزها عبارتند از:

• واقعی برزیلی
• روبل روسیه
• پزوی مکزیک
• پزوی آرژانتین

بی ثبات ترین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:

• AUD / JPY
• NZD / JPY
• AUD / USD
• CAD / JPY
• AUD / GBP.

ارزهای با نوسانات بالا نسبت به ارزهایی که نوسانات کمتری دارند پیپ بیشتری را در یک بازه زمانی مشخص جابجا می کنند. این باعث می شود که جفتهای فرار برای حرفه ای های تجارت فارکس سودآورتر باشند ، اما همچنین با افزایش خطر همراه است.

حداقل جفت ارزهای ناپایدار معمولاً جفت های اصلی هستند که عبارتند از:

• EUR / USD
• USD / JPY
• GBP / USD
• USD / CHF

جفت ارزهای عجیب و غریب به دلیل نقدینگی محدود و شرایط ناپایدار اقتصادی در اقتصادهای نوظهور نوسان بیشتری دارند.

رابطه بین سهام و بازار فارکس

آیا میدانستید بازارهای سهام نیز می‌توانند برای ارزیابی تحرکات ارز به کار روند؟ می توان از شاخص‌های سهام به عنوان گوی جادو برای پیش بینی بازار ارز استفاده کرد.

بر اساس آنچه در تلویزیون می‌بینید، آنچه در رادیو می شنوید با آنچه در روزنامه می خوانید، به نظر می‌رسد که بازار سهام نسبت به بازارهای مالی بیشترین پوشش خبری را دارد و مسلما وقتی می توانید شرکت‌هایی را بخرید که محصولاتشان در زندگی شما نقش حیاتی دارند، معامله هیجان انگیز تر می شود.

آنچه باید به یاد داشته باشید این است که برای خرید سهام از یک کشور دیگر ابتدا باید ارز داخلی آن را در اختیار داشته باشید.

سرمایه گذار اروپایی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ژاپن ابتدا باید نیروهای خود را به گردن ژاپن تبدیل کند.

این مسئله، تقاضا برای JPY را افزایش می دهد و منجر به بالارفتن ارزش آن می شود. از سوی دیگر، فروش یورو، عرضه آن را افزایش می‌دهد و موجب پایین‌تر رفتن ارزش آن می شود. وقتی چشم انداز بازار سهام یک کشور خوب باشد، پول بین المللی به آن سرازیر می‌شود. از سوی دیگر، وقتی بازار سهام ناآرام است، سرمایه‌گذاران بین‌المللی پول خود را خارج می‌کنند و به دنبال مکان بهتری برای سرمایه های خود خواهند بود.

اگر بازار سهام یک کشور بهتر از بازار سهام کشور دیگر عمل کند، باید بدانید که پول از کشور دارای بازار سهام ضعیف‌تر به کشور دارای بازار سهام قوی‌تر جریان خواهد یافت.

این امر می‌تواند موجب افزایش ارزش ارز کشور دارای بازار سهام قوی‌تر شده و ارزش ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس ارز کشور دارای بازار سهام ضعیف تر کاهش یابد.

ایده کلی این است: بازار سهام قوی،ارز قوی بازار سهام ضعیف، ارز ضعیف.

با شاخص‌های اصلی سهام جهانی آشنایی چندانی ندارید؟ امروز روز شانس شماست! آنها عبارتند از:

شاخص سهام	شرح
داو	میانگین صنعتی داوجونز یکی از اولین شاخص‌های سهام در ایالات متحده است. این شاخص عملکرد معاملاتی ۳۰ شرکت سهام آن را ارزیابی می‌کند. برخلاف نام آن، هیچ یک از این شرکت ها تولید صنعتی ندارند بلکه نماینده برخی از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی هستند. سرمایه‌گذاران در سراسر جهان به دقت این شاخص ها زیر نظر دارند و تمایل بازار را نشان می دهد بنابراین نسبت به اقتصاد داخلی و خارجی و رویدادهای سیاسی حساس است. شرکت‌هایی که بخشی از داغ هستند آنقدر بزرگ احتمالاً هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید.
اس اندپی 500	استاندارد و پور ۵۰۰ که با نام اس اندپی 500 شناخته می‌شود، یک شاخص وزنی برای قیمت‌های سهام ۵۰۰ تا از بزرگترین شرکت‌های آمریکایی است. این شاخص طلایه‌دار اقتصاد آمریکا است و برای پیش‌بینی مسیر آن استفاده می‌شود این شاخص پس از میانگین صنعتی داوجونز پرمعامله ترین شاخص در ایالات متحده است.
نزدک	نزدک مخفف عبارت انجمن ملی مظنه های خودکار معامله گران اوراق بهادار است. این شاخص مربوط به بزرگترین بازار معاملات الکترونیک اوراق بهادار و سهام در ایالات متحده است که حدود ۳۷۰۰ شرکت در آن عضویت دارند. همچنین مدعی است که بیشترین حجم معاملات را در بین بازارهای سهام دنیا دارد.
نیکی	نیکی که میانگین صنعتی داوجونز شباهت دارد، گسترده‌ترین میانگین در بازار سهام ژاپن است. این شاخص میانگین وزنی قیمتی ۲۲۵ شرکت برتر است و باید بازتابی از کل بازار باشد. شرکت‌های تویوتا، هواپیمایی ژاپن و فوجی فیلم عضو آن هستند.
داکس	داکس مخفف شاخص سهام آلمان است. این نوعی شاخص بازار سهام در آلمان است که از ۳۰ شرکت برتر بلوچیپ که در بورس سهام فرانکفورت معامله می‌شوند تشکیل شده است. به دلیل اینکه آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است و معمولاً در کل منطقه یورو هم به دقت داکس را زیر نظر دارند. آدیداس بی ام و و دویچ بانک(بانک آلمان) عضو داکس هستند.
دی.جی.یورو استاکس 50	داو جونز یورو استاکس50، شاخص بلوچیپ به منطقه یورو است. این شاخص شامل بیش از ۵۰ سهام بخش‌های تجاری برتر از ۱۲ کشور منطقه یورو است. این شاخص توسط شرکت استاکس طراحی شده است که جوینت ونچری متشکل از دویچه بورزه (بورس آلمان) داوجونز و شرکا و بورس سوئیس ۶ است.
فوتسی	شاخص فوتسی، عملکرد اکثر شرکتهای دارای سرمایه کلان را که در بورس سهام لندن هستند، نشان می دهد. این شاخص با توجه به تعداد شرکت هایی که در آن هستند نسخه های متعددی دارد از جمله فوتسی 1۰۰ یا فوتسی ۲۵۰.
هنگ سنگ	شاخص هنگ سنگ، شاخص بازار سهام در هنگ کنگ است.هنگ سنگ با ثبت و نظارت بر تغییرات روزانه قیمت سهام موجود در این شاخص، عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را نشان می‌دهد. این شاخص توسط شرکت خدمات HSI تدوین می شود که از توابع بانک هنگ سنگ است.

رابطه بین سهام و بازار فارکس

برای استفاده از بازارهای جهانی سهام جهت تصمیم‌گیری در مورد معاملات ارز، ابتدا باید بفهمیم که کدام یک بر دیگری تاثیر می‌گذارند.

کشف این مسئله مانند پاسخ گفتن به پرسش همیشگی اول مرغ بود یا تخم مرغ است.

آیا بازارهای سهام تعیین کننده هستند یا بازار ارز در این رابطه تصمیم‌گیرنده است؟

وقتی بازار سهام داخلی رونق می‌یابد، اطمینان به آن کشور نیز رشد می‌کند و موجب سرازیر شدن پول سرمایه گذاران خارجی می شود. این موجب ایجاد تقاضا برای ارز داخلی شده و ارزش آن را در برابر ارزهای خارجی دیگر بالا می برد.

از سوی دیگر، وقتی بازار سهام داخلی عملکرد وحشتناکی داشته باشد، اطمینان خاطر دچار تزلزل می شود و سرمایه گذاران سرمایه‌های خود را به ارزهای داخلی خود تبدیل می کنند.

اما در طول چند سال گذشته، این اصل در مورد ایالات متحده و ژاپن صادق نبوده است. وزن آمار اقتصادی و امیدوار کننده در آمریکا و ژاپن در مورد ارزهای آنها، دلار و ین، کاهش می‌یابد.

ابتدا بهتر است نگاهی به همبستگی میان میانگین صنعتی داوجونز و نیکی بیاندازیم تا بفهمیم که چگونه بازارهای سهام در سرتاسر جهان در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند.

از آغاز قرن جدید، میانگین صنعتی داوجونز و نیکی ۲۵۵، شاخص سهام ژاپن مانند عشاق در روز ولنتاین با یکدیگر حرکت کرده‌اند و همزمان با هم افزایش و کاهش داشته اند. می توان گفت که بازارهای سهام جهان عموما به یک سمت حرکت می کنند.

بازار سهام چه تاثیری بر بازار ارز دارد؟

نیکی و USD/JPY

همانطور که مشاهده می کنید قبل از رکود اقتصادی جهانی که در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و اکثر اقتصاد ها از رشد منفی GDP ضربه خوردن نیکی و USD/JPY با یکدیگر همبستگی معکوس داشتند.

قبل از آن سرمایه‌گذاران اعتقاد داشتند که عملکرد بازار سهام ژاپن جایگاه آن کشور را نشان می دهد بنابراین افزایش ارزش نیکی منجر به قدرتمند شدن ین می شد.

عکس این اتفاق نیز صحت داشت. هرگاه نیکی سقوط کرد،USD/JPY نیز افزایش می‌یافت.

اما با وجود بحران اقتصادی، این رابطه نیز مانند لیندزی لوهان دیوانه شد!

نیکی و USD/JPY که قبلاً خلاف جهت همدیگر حرکت می‌کردند، هم اکنون در یک جهت حرکت می کنند.

فوق العاده است نه؟

چه کسی فکر می‌کرد که سهام ارتباطی با بازار تبادل ارز خارجی داشته باشد؟

خب ما می‌دانستیم و هم اکنون شما هم می‌دانید!

همبستگی میان USD/JPY داو

بهتر است نگاهی به همبستگی میان USD/JPY و داو بیندازیم. بر اساس آنچه قبلاً خواندید، ممکن است تصور کنید که USD/JPY و داو همبستگی بالایی دارند.

اما نمودار زیر نشان می‌دهد که اینگونه نیست. درست است که همبستگی مثبت وجود دارد اما چندان قوی نیست.

به او نگاه کنید (خط ابی).

در اواخر سال ۲۰۰۷ قبل از اینکه در سال ۲۰۰۸ سقوط کند، به اوج خود در ۱۴ هزار رسید. در همین زمان،USD/JPY (خط نارنجی) نیز سقوط کرد اما نه تندی داو.

این هم یادآوری می کند که همیشه باید عوامل بنیادی، تکنیکی و تمایل بازار را در نظر داشته و همیشه مطالعات به روز داشته باشید!

البته فراموش نکنید که همبستگی ها همیشه هم صحت ندارند (مخصوصاً در کوتاه مدت).

نحوه استفاده از EUR/JPY به عنوان شاخص اصلی برای سهام

همانگونه که قبلاً گفتیم، برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام به ارز داخلی نیاز داریم تا بتوانیم سهام را بخریم.

می‌توان تصور کرد که بازارهای سهام مانند داکس چه تاثیری بر ارزها دارند.

طبق نظریه، هرگاه داکس افزایش می‌یابد احتمالا می‌توان انتظار داشت یورو نیز افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران به یورو نیاز دارند.

درست است که همبستگی مطلق نیست اما ما نشان می‌دهد که این همبستگی هنوز هم صحت دارد.

اما با کمی تحقیقات متوجه شده که احتمالاً EUR/JPY با بازارهای سهام در سراسر جهان به شدت همبستگی دارند.

باید بدانید که ین و دلار آمریکا در بین ارزهای اصلی جزو ارزهای قابل اطمینان هستند.

هر گاه اعتماد به اقتصاد جهانی پایین است و معامله‌گران هراسی در دل دارند، معمولا مشاهده می‌کنیم که معامله‌گران پول خود را در بازارهای سهام خارج می‌کنند و این کار موجب کاهش ارز داکس و اس اند پی ۵۰۰ می‌شود.

با خروج پول از این بازارها معمولاً مشاهده می‌کنیم که EUR/JPY سقوط می‌کند زیرا معامله گران به دنبال پوشش ریسک هستند.

از سوی دیگر وقتی خورشید در آسمان است و اشتهای ریسک بالا است، سرمایه گذاران پول خود را به سمت بازارهای سهام سرازیر می‌کنند که منجر به افزایش EUR/JPY می‌شود.

به نمودار زیر توجه کنید تا همبستگی میان EUR/JPY و داکس و اس ان دی پی 500 را مشاهده کنید.

به نظر می‌رسد که همبستگی در ۱۰ سال گذشته وجود داشته است زیرا EUR/JPY و هر دو شاخص سهام، تا سال ۲۰۰۸ بحران مالی آغاز شد، افزایش پایداری با یکدیگر داشتند. در اواخر سال ۲۰۰۷، EUR/JPY به اوج خود رسید و شاخص آن نیز به اوج خود رسیدند.

اگر می‌خواهید داده های خام را مشاهده کنید، به وب سایت یاهو فاینانس مراجعه کنید. این وب سایت منبع خوبی برای جستجو و تحقیقات این چنینی است.

راهنمای تحلیل بین بازاری

همبستگی های بین بازاری فراوانی وجود دارد که در این درس آنها را مرور خواهیم کرد. تغییر قیمت‌ها در بازار ارز معمولا به علت رابطه آنها با کالاها، اوراق قرضه و شاخص‌های سهام صورت می‌گیرد.

جدول زیر یک راهنمای کامل است تا به راحتی همبستگی را بیاد آورید پس بهتر است آن را یادداشت کنید.

اگر	پس	دلیل
طلا	USD	در زمان ناآرامی اقتصادی، سرمایه گذاران تمایل دارند دلار را به نفع طلا کنار بگذارند. برخلاف دارایی های دیگر، طلا همیشه ارزش ذاتی خود را حفظ می کند.
طلا	AUD/USD	استرالیا سومین تولیدکننده طلا در جهان است و حدود 5 میلیارد دلار در سال صادرات دارد.
طلا	NZD/USD	نیوزیلند نیز یکی از تولیدکنندگان بزرگ طلا است و رفتاری مشابه استرالیا دارد.
طلا	USD/CHF	پشتوانه 25% ذخایر سوییس، طلا است. با افزایش قیمت های طلا، ارزش جفت سقوط می کند(CHF خریداری می شود)
طلا	USD/CAD	کانادا پنجمین کشور تولید کننده طلا در جهان است. با افزایش قیمت طلا، ارزش جفت کاهش می یابد.
نفت	USD/CAD	کانادا یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است. کانادا حدود دو میلیون بشکه نفت در روز به ایالات متحده صادر می کند. با افزایش قیمت های نفت، ارزش جفت کاهش می یابد.
طلا	EUR/USD	به دلیل اینکه طلا و یورو ضد دلار هستند، اگر قیمت طلا بالا برود، EUR/USD نیز احتمالا افزایش خواهد یافت.
سود اوراق قرضه	ارز داخلی	اقتصادی که اوراق قرضه آن سود بالاتری دارد، سرمایه گذاری های بیشتری را به سوی خود جذب می کند. این امر، موجب جذاب شدن ارز داخلی آن اقتصاد نسبت به اقتصادی می شود که اوراق قرضه آن سود کمتری دارد.
داو	نیکی	عملکرد اقتصاد ایالات متحده با ژاپن ارتباط نزدیکی دارد.
نیکی	USD/JPY	سرمایه گذاران، ین را ارز قابل اطمینانی می دانند و تمایل دارند، در دوران ناآرامی اقتصادی آن را دنبال کنند.

سعی کردیم همبستگی ها و رابطه بین سهام و بازار فارکس را در این مقاله به طور کامل بررسی کنیم.

تاثیر دلار بر فارکس

بازار فارکس یکی از مهم ترین بازارهای مالی دنیاست که روزانه در آن هزاران هزاران معامله انجام می شود و میلیون ها نفر در آن فعال هستند. مهم ترین دارایی معامله شونده در بازار فارکس ارزهای خارجی است. در واقع بازار فارکس بازار معامله ارزهای خارجی است. در کنار ارزها چیزهای دیگری چون ارز دیجیتال، فلزات گرانبها(طلا و نقره) ، سهام و نفت نیز معامله می شوند. مهم ترین ارزی که در بازار فارکس معامله می شود ارز کشور آمریکا یعنی دلار است. در این مقاله به تاثیر دلار بر فارکس پرداخته شده است.

اهمیت دلار

دلار مهم ترین ارز بازار فارکس است و جفت ارزهایی که یکی از آنها دلار است جزء جفت ارزهای اصلی محسوب می شوند. در زیر دلایل اهمیت دلار در بازارهای جهانی آورده شده است:

1.اقتصاد کشور آمریکا: آمریکا قدرتمندترین کشور جهان از لحاظ اقتصادی می باشد و برای همین است که ارز آن هم از اهمیت زیادی برخوردا است و یکی از ارزهای قدرتمند و مهم دنیا محسوب می شود.

2.مبنای معاملات بین المللی بودن: دلار مبنای معادلات بین المللی است و بیشتر معاملات تجاری در دنیا با دلار انجام می شوند. برای همین است که آمریکا از طریق تحریم دلاری می تواند به کشورهای مخالف خود فشار وارد کند.

3.قدرت سیاسی و نظامی آمریکا: یکی دیگر از پشتوانه های قدرت ارز دلار ، قدرت نظامی و سیاسی آمریکاست. برای همین است که رهبران ایالات متحده با تصمیماتی که می گیرند روی بازارهای بین المللی تاثیر زیادی می گذارند.

با توجه به دلایل بالا بدون شک تاثیر دلار بر فارکس هم زیاد است و نوسانات این ارز باعث ایجاد نوسان در فارکس هم خواهد شد. اما این تاثیر دلار بر فارکس چگونه خود را نشان خواهد داد. در زیر ما به این موضوع پرداخته ایم.

تاثیر دلار بر فارکس

تاثیر دلار بر فارکس می تواند در چند شکل خود را نشان دهد که ما هر کدام از آنها را بررسی می کنیم:

1.تاثیر دلار بر حجم معاملات فارکس:

اولین تاثیر دلار بر حجم ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس معاملات فارکس می باشد. همان گونه که خودتان می دانید دلار مبنای معادلات بین المللی است بنابراین قیمت آن هم می تواند تا حدودی بر حجم معاملات بین المللی تاثیر بگذارد. در بیشتر موارد بالا رفتن ارزش دلار در برابر دیگر کشورها حجم معاملات را افزایش می دهد.

2.تاثیر دلار بر طلا:

همان گونه که می دانید دلار با قیمت طلا رابطه عکس دارد. این یعنی هر چقدر که ارز ارزش دلار کاسته شود بر قیمت طلا افزوده می شود. این یعنی نوسانات قیمت دلار بر قیمت طلا در فارکس و در نتیجه میزان معاملات آن تاثیر می گذارد.

3.تاثیر دلار بر جفت ارزها:

جفت ارزها با هم ارتباط دارند و این گونه نیست که هر کدام از آنها به طور مستقل نوسان داشته باشند. بالا و پایین شدن هر یک از ارزها روی دیگر ارزها هم تاثیر می گذارد و شما می توانید از طریق جدول همبستگی میزان این تاثیر را بفهمید. این همبستگی می تواند به صورت مثبت یا منفی باشد.

از آنجایی که دلار یکی از مهم ترین ارزهاست پس نوسان آن بر روی دیگر ارزهای اصلی و مهم تاثیر زیادی می گذارد و شما شاهد خواهید بود که آنها نیز با توجه به میزان همبستگی شان با دلار دچار نوسان می شوند.

4.تاثیر دلار بر ارزهای دیجیتال:

همان گونه که خودتان هم می داند ارزهای دیجیتال روز به روز با تقاضای بیشتری مواجه می شوند چون این ارزها تحت کنترل هیچ بانک و دولتی نیستند و تحت سیستم بسیار امن و خاصی تولید می شوند. مشهورترین این ارزها بیت کوین می باشد که حالا هر 1 بیت کوین بیش از 2000 دلار قیمت دارد و رشد صعودی دارد.

جالب است بدانید که در زمان هایی ک قیمت دلار پایین می آید، بیت کوین بالا می رود. بنابراین می شود گفت که نوسانات قیمت دلار روی بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هم تاثیر می گذارد.

5.تاثیر قیمت دلار بر شاخص سهام در فارکس:

در فارکس علاوه بر جفت ارزها، چیزهای دیگری چون شاخص های فارکس هم معامله می شوند که خیلی از آنها مربوط به بازار بورس آمریکاست. مسلما نوسانات قیمت دلار روی این شاخص ها تاثیر زیادی می گذارد چون بازار سهام در آمریکا با رشد و قوی تر شدن دلار رشد خواهد کرد و این رشد بازار سهام و شاخص ها مطمئنا روی بازار فارکس تاثیر خواهد گذاشت.

مدیریت ریسک در فارکس

برای این که در معاملات فارکس به موفقیت دست پیدا کنید و درآمد دلاری خوبی داشته باشید علاوه بر تحلیل درست بازار که یکی از آنها بررسی تاثیر دلار بر فارکس است، باید بتواند ریسک معاملات را به خوبی مدیریت کنید. برای مدیریت ریسک معاملات در فارکس، شما باید موارد زیر را رعایت کنید:

1.انتخاب استراتژی مناسب معاملاتی:

یکی از مهم ترین موارد مدیریت ریسک در فارکس، انتخاب استراتژی مناسب معاملاتی می باشد. شما باید برای معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمتد خود در فارکس دارای استراتژی مشخصی باشد و از آن پیروی کنید. کسانی که دارای استراتژی مشخصی در این بازار پرنوسان نیستند ضرر زیادی متحمل خواهند شد.

2.انتخاب اهرم مناسب:

بدون شک یکی از جذابیت های بازار فارکس، استفاده از اهرم است. با اهرم فرد معامله کننده می تواند چندین برابر پول واقعی خود معامله کند و سود بیشتری بدست آورد. از آن سو به همان اندازه احتمال ضرر هم در آن بالا خواهد رفت و به همین دلیل است که انتخاب اهرم اهمیت زیادی دارد و باید به درستی انتخاب شود . انتخاب اهرم بالا بدون تحلیل می تواند موجب ضرر زیاد و از بین رفتن سرمایه افراد شود. همواره باید از اهرم های متوسط و پایین استفاده کرد و تنها زمان اطمینان زیاد از سود در یک معامله از اهرم بالا استفاده نمود.

3.تعیین کردن حد ضرر:

از دیگر کارهایی که برای مدیریت ریسک باید انجام شود این است که حد ضرر برای یک معامله تعیین شود. جالب است بدانید که حد ضرر اکثرا توسط تریدرهای حرفه ای تعیین می شود چون آنها به خوبی می دانند که بازار هر لحظه ممکن است بر علیه تحلیل آنها حرکت کند.

4.درگیر کردن مقدار مناسب پول:

تنها زمانی برای یک معامله پول زیادی را درگیر کنید که از تحلیل خود مطمئن باشید و مطمئن باشید که سود خوبی از آن نصیب شما خواهد شد. در صورتی که از معامله مطمئن نیستید حتما از مبالغ یا مارجین های پایین تر برای یک ترید استفاده کنید تا ریسک را پایین بیاورید.

5.بالا بردن قدرت تحلیل:

هر چقدر که قدرت تحلیل شما از نوسانات در بازار فارکس بالاتر برود ریسک معاملات شما هم کمتر می شود چون شما می دانید معامله را چگونه انجام دهید . تحلیل های تکنیکال و بنیادی از ضروریات یادگیری بازار فارکس هستند.

نتیجه گیری

تاثیر دلار بر بازار فارکس انکارناشدنی است. این ارز در واقع مهم ترین ارز فارکس است و با کاهش ارزش آن یا بالا رفتنش برای خیلی از دارایی های دیگر نیز تغییراتی اتفاق می افتد.

طلا و بیت کوین در بازار فارکس با کاهش ارزش دلار بالاتر خواهند رفت و قیمتشان افزایش خواهد یافت و این موجب افزایش حجم معاملات آنها می شوند. از آن سو زمانی که قیمت دلار بالا و پایین می شود دلارهای همسو و مرتبط با دلار نیز کاهش پیدا می کنند و ارزهایی که دارای همبستگی منفی با دلار هستند افزایش خواهند یافت.

از آن سو بازار سهام آمریکا که مهم ترین بازار بورس دنیاست با کاهش ارزش دلار نزولی خواهد شد و این می تواند روی معاملات سهامی در بازار فارکس تاثیر منفی بگذارد چون بهرحال بسیاری از شاخص های سهام و سهام، مربوط به شرکت های آمریکایی هستند.

میک تی پی

اگر دوست دارید تا یاد بگیرید که چگونه تغییرات و نواسانات بازار فارکس را به خوبی ارزیابی و تحلیل کنید نیاز دارید تا به خوبی آموزش ببینید. آموزش دیدن در این بازار پرنوسان و خطرناک از اهمیت زیادی برخودار است.

یکی از بهترین گزینه های شما برای یاد گرفتن صحیح فارکس، مجموعه میک تی پی می باشد. میک تی پی سالهاست که در زمینه آموزش مفاهیم و تحلیل فارکس فعالیت می کند و به خوبی می داند که چگونه یک فرد مبتدی را به یک تریدر و معامله گری ماهر تبدیل کند.

میک تی پی به خوبی و مرحله به مرحله افراد را آموزش می دهد تا آنها معامله گری در فارکس را بیاموزند. در مرحله اول افراد با تاریخچه فارکس آشنا خواهند داشت و در مرحله بعد مفاهیم و اصطلاحات آموزشی فارکس آموزش داده می شود. پس از آن که دانش آموزان، مفاهیم را به خوبی یاد گرفتند باید با نرم افزار معاملاتی متاتریدر آشنا شوید .

پس از یادگیری کار با نرم افزار معاملاتی، مهم ترین بخش یعنی تحلیل یاد داده می شود. تحلیل بنیادی و تکنیکال به خوبی توسط میک تی پی به افراد آموزش داده می شود و آنها کار با انواع اندیکاتور را برای تشخیص فرصت های خرید و فروش یاد خواهند گرفت.

میک تی پی در کنار این آموزش ها به تریدرها یاد خواهد داد که چگونه برای سود بیشتر ، استراتژی های معاملاتی مناسبی را آموزش می دهد تا بتوانند به درستی در این بازار حرکت کنند و نیز مدیریت ریسک معاملات را یاد می دهد تا اشخاص بتوانند بیشترین سود و کمترین ضرر را ببینند.

اختصاصی/معامله بر روی دلار با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

بازار ارزهای خارجی یکی از بالاترین حجم های معاملاتی در دنیا را به خود اختصاص داده است و روزانه در آن تریلیون ها دلار معامله میشود. برای اینکه بتوانید در این بازار یک معامله گر موفق باشید، آشنایی با فاکتور های پشت عرضه و تقاضا هر ارز ضروری است. بانک های مرکزی تقاضای پول در کل دنیا را کنترل می کنند. معامله گران زمانی میتوانند موفق تر باشند که کاملا توانایی فهم تاثیر تصمیمات سیاسی گرفته شده توسط بانک های مرکزی برای ارزها را درک کنند.

معامله بر روی دلار با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

بازار ارزهای خارجی یکی از بالاترین حجم های معاملاتی در دنیا را به خود اختصاص داده است و روزانه در آن تریلیون ها دلار معامله میشود.

برای اینکه بتوانید در این بازار یک معامله گر موفق باشید، آشنایی با فاکتور های پشت عرضه و تقاضا هر ارز ضروری است. بانک های مرکزی تقاضای پول در کل دنیا را کنترل می کنند. معامله گران زمانی میتوانند موفق تر باشند که کاملا توانایی فهم تاثیر تصمیمات سیاسی گرفته شده توسط بانک های مرکزی برای ارزها را درک کنند.

بانک مرکزی هر کشوری دو عملکرد اصلی دارد - اول کنترل تورم و سپس کنترل نواسانات در ارزش ارزی.

بانک های مرکزی از CPI به عنوان اندیکاتوری برای اندازه گیری تورم استفاده میکنند. شاخص قیمت مصرف کننده یا همان CPI یکی از مهمترین اندیکاتورهای اقتصادی است که تاثیر اصلی را بر روی معاملات ارزی در بازار دارد. ارز هر کشور به صورت مستقیم با سیاست بانک مرکزی همان کشور در خصوص تصمیم برای نرخ بهره و پس از آن به صورت غیر مستقیم با تصمیمات نرخ بهره بانک مرکزی سایر کشورها تحت تاثیر قرار میگیرد.

به معامله گران بازارهای ارزی توصیه میشود که نرخ CPI کشورهایی که بیشترین معاملات با آن ها صورت میگیرد را کنترل و پیگیری کنند. نرخ بهره ارزهایی نظیر دلار، یورو، ین ژاپن و دلار استرالیا. در زیر اطلاعات جامعی در این خصوص برای شما توضیح داده ایم.

CPI چیست؟

شاخص قیمت مصرف کننده یکی از مهمترین اندیکاتورهای اقتصادی در زمان تعیین ارزش ارزی می باشد. این شاخص میانگین تغییر در قیمت کالا و خدمات را در یک برهه زمانی مشخص تعیین میکند. این قیمت ها همانی هستند که مصرف کنندگان با آن کالای خاصی از یک سبک از محصولات و خدمات میخرد.

CPI معمولا به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه محاسبه میشود اما ممکن است در بازه زمانی کوتاهتر نیز محاسبه گردد.

هزینه شاخص زنده. CPI اطلاعاتی در خصوص سطح تورم مصرف کننده، که یکی از بزرگترین نگرانی های بانک های مرکزی است، ارائه میدهد و کمک میکند تا داده هایی در خصوص مخارج کلی مصرف کننده فراهم آید.

زمانی که قیمت محصولات و خدمات بالا میرود اوضاع اقتصادی به تورم تبدیل میشود. سپس CPI با افزایش نرخ قیمت تمایل به افزایش می یابد و از اینرو اقتصاد ضعیف میگردد. از طرف دیگر، CPI پایین تر به کاهش تورم کلی و اقتصاد قوی می انجامد.

سبد کالا استفاده شده برای محاسبه CPI در بیشتر ملل بیش از ۲۰۰ قلم دارد. این اقلام به هشت گروه اصلی به شرح زیر تقسیم بندی میشود:

مهمترین استفاده ها در شاخص قیمت مصرف کننده به شرح ذیل می باشد:

CPI یک اندیکاتور مهم اقتصادی است: از آن برای تعیین تورم استفاده میشود و اساسا برای سیاست های مالی و اقتصادی دولت مفید است.

ضریب تعیین تورم سایر آمارهای اقتصاد: داده های CPI در حمایت از مصرف سایر سری های بازرگانی برای استخراج ارزش دلار بدون تورم. مثال هایی از سری های اقتصادی دیگر شامل درآمد و حقوق، خرده فروشی، درآمد ملی و حساب محصول می شود.

تعیین ارزش دلار: CPI به محاسبه پرداخت های درآمدی، مزایای بازنشستگی و ساختار مالیات درآمد کمک میکند. CPI مانع از این میشود که این مولفه های اقتصادی از تورم تاثیر بپذیرند. از اینرو اداره کار به این CPI مراجعه کرده و تعدیل های معتبرتری در این فاکتورهای اقتصادی ایجاد میکند. از اینرو، هرگونه ارزش گذاری دلار ناشی از تورم باعث آسیب دیدن به مزایا و خدماتی که به شهروندان آمریکایی داده میشود، نخواهد شد.

محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده:

آمارهای اداره کار آمریکا،‌ تحت نظر دپارتمان کار، CPI آمریکا را تهیه میکنند. دپارتمان کار CPI سی روزه را محاسبه کرده و این شاخص را اواسط ماه منتشر مینمایند. اداره کار آمریکا این داده ها را از نظرسنجی مخارج مصرف کننده(CE) که عمدتا وزن سوابق مصرفی را نشان میدهد جمع آوری میکند.

شاخص قیمت مصرف کنندع (CPI) برای یک کالای خاص به شرح زیر محاسبه میشود:

CPI=(هزینه سبد بازار در یک سال مشخص / هزینه سبد بازار در یک سال مبنا)×۱۰۰

انواع CPI

۱- گروه مصرف کنندگان شهری: این گروه ۹۳ درصد از جمعیت کلی شهری را در آمریکا تشکیل میدهند. شاخص قیمت مصرف کننده برای تمام مصرف کنندگان شهری (CPI-U)، مخارج مصرغی تمام ساکنین شهری را محاسبه میکند. افرادی که در این گروه جای میگیرند،‌متخصصان، افرادی با مشاغل خویش فرمایی،‌ بازنشستگان، بیکاران و افرادی که زی خط فقر هستند در گروه CPI-U جای میگیرند.

۲- گروه حقوق بگیران شهری: این گروه ۲۹ درصد از کل جمعیت آمریکا را تشکیل میدهند. CPI حقوق بگیران شهری و کارکنان دفتری (CPI-W) درآمد حقوق بگیران دفتری و غیر دفتری را تشکیل میدهد. این گروه تنها شامل آندسته از خانوارهایی میشود که یک سوم از درآمد ماهانه خود را از حقوق و کارهای دفتری بدست می آورند. در این گروه حداقل یک نفر از اعضای خانوار به صورت مداوم و به صورت هفتگی ۳۷ ساعت کار ثابت دارد. CPI-W هزینه امنیت اجتماعی این دسته از حقوق بگیران را محاسبه میکند.

CPI شامل خانوارهای روستایی، خانوارهای کشاورز، پرسنل دفاع، محکومین و عقب افتادگان ذهنی نمیشود.

اهمیت شاخص قیمت مصرف کننده:

CPI یکی از شاخص های اقتصادی مهم برای تمام ناظران بازار به شمار میرود. این شاخص به تهیه اطلاعات درباره قیمت های مصرف کننده ارائه میدهد. علاوه بر آن،‌ بازار بر مبنای این شاخص میتواند در خصوص احتمالاتی که ممکن است در بازارهای مالی روی دهد، هشدارها و آگاهی هایی بدهد.

یکم، CPI هزنیه مخارج پیش بینی نشده مصرف کنندگان را اندازه گیری میکند. CPI تغییرات در قیمت و داده های مربوط به وزن مبتنی بر هزینه را ضبط میکند. این وزن های مبتنی بر مخارج به هر خدمت یا کالایی مرتنبط میشود. از این رو این وزن ها تغییرات قیمت که بر روی کل شاخص تاثیر میگذارد را بررسی میکند.

دوم، شاخص GDP CPI گسترده تر است. این شاخص شامل هزینه هایی که مصرف کنندگان و همچنین دولتمردان، همکاران تجاری و خارجی ها میشود.

سوم، مخارج مصرفی فردی (PCE) تمرکز بیشتری دارد. شاخص PCE تنها بر روی هزینه های مصرفی فردی نظیر CPI، که میانگین قدرت خرید خانوار را اندازه گیری میکند، تمرکز میکند.

چهارم، CPI از فرمول Laspeyres پیروی میکند ور حالیکه PCE از معادله Fisher-Ideal استفاده میکند. شاخص GDP CPI برعکس CPI که به عنوان شاخص مستقلی محاسبه می شود، بستگی به شاخص PCE نیز دارد.

CPI به عنوان عامل اصلی سیاست نرخ بهره به شمار می آید:

بیایید نگاهی به سناریو زیر بیندازیم:

وقتی تورم افزایش می یابد این به معنی است که قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، و خرید این کالاها برای مصرف کنندگان گران تر میشود. در آمریکا، فدرال رزرو از طریق افزایش نرخ بهره اقدام به کاهش تورم می نماید. هرچقدر نرخ بهره بیشتر شود کار برای کسب و کارها سخت تر میشود و این منجر به کاهش رشد اقتصاد و کاهش تورم میگردد.

در مواردی که تورم پایین است، قیمت کالاها و خدمات کاهش نرخ دارند. از اینرو بانک مرکزی نرخ بهره مرکزی را برای فعال کردن فعالیت های اقتصادی کاهش میدهد. هنگامی که بانک وام با نرخ بهره پایین میدهد خرید اجناس و راه اندازی کسب و کار آسان تر میشود . وقتی فعالیت های اقتصادی گسترش می یابد، تورم افزایش می یابد.

بین CPI و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد:

بانک های مرکزی در زمان تورم بالا تمایل به کاهش نرخ بهره و در زمان تورم پایین تمایل به افزایش آن دارند. از اینرو، وقتی کاهش نرخ بهره روی می دهد، CPI افزایش می یابد و و وقتی نرخ بهره افزایش می یابد با کاهش CPI روبرو هستیم.

تاثیر CPI بر روی شاخص دلار آمریکا:

برخی از بروکرهای حرفه ای بازار جهانی Tickmill فرصت معامله با ۶۲ ارز که شامل ارزهای ماژور و مینور و اکسوتیک را فراهم می آورند. اگرچه در بین تمام ارزها، شاخص دلار آمریکا همیشه جز اصلی ها به شمار می آيد.

شاخص دلار آمریکا، دلار را در برابر شش ارز اصلی رقیب محاسبه میکند. از این بین، یورو تقریبا نیمی از وزنی کلی را به خود اختصاص میدهد. وقتی شاخص دلار آمریکا تحت فشار قرار میگیرد تاثیر آن بر روی دیگر ارزهای مرتبط نیز تاثیر میگذارد. از منظر تئوری، ارتباط CPI و شاخص دلار آمریکا مستقیم است. اگر CPI افزایش یابد، دلار آمریکا نیز رشد میکند.

افزایش شاخص هزینه مصرف کننده به معنی گران شدن کالاها می باشد. فدرال رزرو مشکلات تورمی را با افزایش نرخ بهره حل میکند. نرخ بهره بالاتر برای بانک ها این فرصت را فراهم می آورد تا بتوانند وام های بیشتری بدهند، و به موسسات مالی دیگر این امکان را میدهد بتوانند وارد پوزیشن های خرید دارایی های مشترک آمریکا شوند. تاثیر کلی آن منجر به افزایش تقاضا برای دلار آمریکا و بالا رفتن ارزش آن در برابر ارزهای دیگر می باشد.

بگذارید برویم سر اصل مطلب. شاخص دلار آمریکا یک محاسبه میانگین ژئومتریک در برابر شش رقیب اصلی ارزی آن می باشد. این شاخص برای حفظ ارزش میانگین وزن معاملات خارجی ارزهای دیگر در برابر دلار ایجاد شده است. حریف های اصلی در برابر دلار یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوییس هستند. این ها ممکن است تنها شش کشوری به نظر برسند که برای ارزیابی نرخ دلار مورد استفاده قرار میگیرند اما در واقع اعداد حقیقی بسیار متفاوت می باشد.

وزن این ارزها به شرح زیر می باشد:

یورو به تنهایی ۱۹ عضو از کنسرتیوم کشورهایی که از ارز یورو استفاده میکنند را در بر میگیرد. در نتیجه، به انضمام پنج رقیب دیگر، رویهم رفت ۲۴ کشور در فرمول محاسبه دلار قرار میگیرند. در کنار این ۲۴ کشور، بیشتر کشورهای دنیا از نزدیک نوسانات دلار آمریکا را پیگیری میکنند. از اینرو، دلار تبدیل به شاخص مهمی در جایگاه جهانی خود و موقعیت فعلی اقتصاد جهانی شده است.

اوراق آتی آمرکا در ICE فرمول شاخص دلار آمریکا را گرد‌آوری و تنظیم میکند.

این فرمول بدین شرح است:

USDX = 50.14348112× EURUSD-0.567 × USDJPY0.136× GBPUSD-0.119× USDCAD0.091× USDSEK0.042× USDCHF0.036

همبستگی معکوس بین CPIو شاخص دلار آمریکا:

یقینا از نظر تئوری رابطه مستقیمی بین CPI و دلار آمریکا وجود دارد. اگرچه، در زندگی حقیقی همه چیز مبرهن تر است. نمودار زیر شاخص دلار آمریکا و همبستگی معکوس آن با CPI را در برخی از بازه های زمانی مشخص نشان میدهد.

تاثیر بر بیزینس جهانی:

اقصادهای جهانی بیشتر از هر زمانی به هم پیوسته هستند. فدرال رزرو آمریکا یکی از قدرتمندترین بانک های مرکزی دنیا سایت و تصمیمات سیاسی آن بر روی اقتصاد جهانی تاثیر گذار است. قوی و یا ضعیف شدن ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس دلار آمریکا تاثیرات اساسی و مستقیمی بر روی کسب و کارهای جهانی دارد.

هرگونه افزایش در نرخ بهره موجب افزایش ارزش دلار و تقاضا در آن و همچنین تغییر و انحراف در نوسانات سایر ارزها میشود. این یعنی اگر اقتصاد کشورها ضعیف تر باشد، تقاضا برای سایر ارزها در این کشورها در برابر دلار کاسته میشود. این یعنی بخاطر نوسانات و تغییر در سطح دلار آمریکا، واردات،‌ صادرات و سایر مبادلار میان مرزی در این اقتصادهای محلی مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرند و این همان چیزی است که معامله گران بازار فارکس بر روی آن سرمایه گذاری میکنند - تغییر در ارزش ارزی. از اینرو یک معامله گر باید همیشه در خصوص شاخص دلار آمریکا و تاثیر آن بر روی کسب و کار جهانی اطلاع داشته باشد.

نتیجه گیری:

معامله گران بازار جهانی به دنبال آمار CPI هستند. یکی از دقیق ترین آن ها Core CPI یا همان CPI هسته است که در آن اجناس مصرفی با نوسان زیاد در نظر گرفته نمیشود اما این تنها آماری نیست که باید به آن توجه داشته باشید. بانک مرکزی آمریکا با مدیریت جرومی پاول رییس فدرال رزرو قصد رساندن نرخ تورح به 0/2صد را دارد.

معامله گران در ارتباط با Core CPI به شاخص و آمار نرخ بیکاری در طول یک دوره نیز توجه دارند. هر دوی این آمارها از منظر رشد اقتصادی کلی بسیار حائز اهمیت هستند بنابراین، در نظر گرفتن هر دوی آن ها در کنار هم از موارد کلیدی میباشد.

ارز های موجود در فارکس کدام اند؟

تا اینجا، یاد گرفتیم که بازار فارکس، یکی از بازار های مدرن و البته پر تقاضای جهان کنونیه که دانش سرمایه آرکا به دلیل افزایش تقاضای جهانی برای مشارکت در این بازار، قصد داره تا طی یک دوره آموزشی بهش بپردازه… در این قسمت از دوره آموزشی Forex یا مختصرا FX، قصد داریم تا به مهم ترین مفهوم یعنی، ارز های موجود در فارکس بپردازیم. همواره، ارز های زیاد و البته بسیار متنوعی در بازار فارکس در ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس حال خریداری یا فروخته شدن هستند. اما در Forex به جای مفهوم ارز، از عبارت جفت ارز استفاده میشه… ولی چرا؟ برای درک بهتر جواب این سوال، باید مروری بر خرید و فروش ارز در بازار های سنتی داشته باشیم.

افراد فعال در بازار های ارز سنتی ایران، زمان افزایش و یا کاهش قیمت ارز های خارجی، مثلا دلار آمریکا رو پیش بینی می کنند؛ اگه طی این پیش بینی، متوجه بشن قراره دلار گرون بشه، یعنی ارزش ریال نسبت به ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس دلار کم بشه و یا به عبارت ساده تر، قراره به ازای فروش یک دلار، میزان ریال بیشتری دریافت کنند، دلار خریداری می کنند و زمانی که ارزش دلار افزایش پیدا کرد، دلار هایی که خریداری کردند رو میفروشند و در واقع اون ها رو به ریال تبدیل می کنند. در اینجا فرد معامله کننده، مقدار مشخصی ریال به ازای خرید دلار پرداخت کرده اما در برابر فروش اون ها، ریال بیشتری کسب کرده و این یعنی سود خالص.

در مثال بالا، به اصلاح عامیانه، ارز خریداری و یا فروخته شده؛ اما، همیشه در خرید و فروش دلار، ریال هم طرف مقابل ماجرا بوده که اتفاقا ریال هم یک نوع ارز محسوب میشه… به همین دلیله که در بازار فارکس، ما از اصطلاح جفت ارز ها استفاده میکنیم؛ چون همواره در ازای خرید یک ارز، ارز دیگری را بها می کنیم و بالعکس. در ادامه این بخش از دوره آموزشی فارکس با ما همراه باشید تا به طور تخصصی تر، جفت ارز ها رو بررسی کنیم.

آشنایی با جفت ارزها در بازار فارکس

تا اینجا، متوجه شدیم که عبارت جفت ارز در بازار فارکس، به جای ارز در بازار سنتی مورد استفاده قرار می گیره اما این اطلاعات برای موفقیت در FX کافی نیستند؛ لازمه بدونیم که جفت ارز ها از یک ارز پایه و یک ارز متقابل تشکیل میشن. به عنوان مثال، جفت ارز دلار/ یورو به صورت EUR/ USD نمایش داده میشه که با حروف اختصاری اون ها و سایر جفت ارز ارزش همبستگی جفت ارز در هر فارکس ها، در ادامه به طور مختصر آشنا میشیم. توی این نمایش، ارزی که طرف چپ نوشته شده، یعنی یورو، ارز پایه و دلار که طرف راست هست، ارز متقابل نام داره.

در یک معامله خرید در بازار فارکس، همواره ارز پایه خریداری و ارز متقابل فروخته میشه و در معامله فروش هم، ارز پایه رو میخریم و به ازای آن ارز متقابل رو میفروشیم یا می پردازیم. در ادامه ضمن آشنایی با نرخ برابری، به صورت تخصصی تر به جفت ارز ها خواهیم پرداخت.

نرخ برابری چیست؟

نرخ برابری، اصطلاحیه که برای جفت ارز ها در بازار فارکس تعریف میشه. به طور مثال، نرخ برابری جفت ارز EUR/ USD، مشخص میکنه که در معامله خرید، برای خرید هر یورو چقدر دلار باید بپردازیم و در معامله فروش، برای فروش هر یورو، چقدر دلار باید بگیریم. این نرخ معمولا تا 5 رقم اعشار تعریف میشه که دقت محاسبات بازار فارکس رو افزایش میده.

علائم اختصاری ارز ها را بیاموزید.

توی بازار فارکس، ارز ها با علائم اختصاری ویژه ای بیان میشن. مثلا دلار با USD و یورو با EUR نمایش داده میشه… اما چی تعیین می کنه که چه ارزی، با چه حروفی بیان بشه؟ سازمان بین المللی استاندارد یا همون ISD، تمامی ارز های دنیا رو به صورت قراردادی نام گذاری کرده که ما با توجه با تجاربی که از بازار فارکس کسب کردیم، لیست علاِم اختصاری پرکاربرد ترین و مهم ترین ارز های موجود در فارکس رو در اختیار شما قرار میدیم.