روش های مدیریت سرمایه در فارکس

به کارگیری استراتژی بردهای پیاپی در معامله فارکس

شکل زیر نحوه به کارگیری سیستم مدیریت پول بردهای متوالی در معامله فارکس را نمایش می دهد و استفاده از آن در شکل های دیگر معاملات مالی مانند سهام، حق خرید، شاخص ها و … نیز بسیار آسان است. در بازارهای دیگر تنها کافی است به جای کلمه «لات»، از کلماتی مثل «قرارداد» یا «سهام» استفاده نمایید.

تصویر زیر یک منحنی دارایی را نمایش می دهد که توسط یکی از ربات های معامله خودکار فارکس من رسم شده است. این تصویر از لات های ۱۰k به عنوان واحد به همراه یک هدف دوره ای ۹ واحدی (روش های مدیریت سرمایه در فارکس ۹۰k) استفاده می کند. ستون های عمودی سبز رنگ در انتهای تصویر، اندازه لات های سهام ها یا قراردادها (بسته به بازار شما) را نمایش می دهند. همچنین تعداد واحدهایی را نمایش می دهند که ما معامله می کنیم.

من در این مثال از یک هدف دوره ای ۹ واحدی (تلاش برای ۹ برد پیاپی) به همراه حد ضرر ۱۰۰ پیپی و هدف سود ۱۰۰ پیپی (ریسک آپاداش برابر در هر معامله) استفاده می کنم. هنگامی که از استراتژی بردهای پیاپی استفاده می کنید، تنها کافی است پس از هر برد یک واحد اضافه کنید و پس از هر باخت یا پس از برد در هدف سود دوره ای به اندازه حداقل لات ها (یک واحد) از آن کم کنید و هر کدام که اول رخ داد روی آن به کار ببرید. در این مثال، دو برد در هدف دوره ای ۹ واحدی وجود داشت که هر بار در سود بالایی قفل می شد.

استراتژی بردهای تجمعی: شرط های ریسک به پاداش معادل

استراتژی بردهای تجمعی با شرط بندی قرمز و سیاه در رولت (ریسک / پاداش برابر):

در اینجا روش دیگری برای انجام این کار وجود دارد که واقعا به آن علاقه دارم، چون دوره بردهای بیشتری را بدست می آورید، اما با ریسک افت کمی بیشتر همراه است. گاهی اوقات در طول یک روند یا دسته ای از بردها چند ضرر تصادفی کم خواهید داشت، بنابراین وقتی می توانید تنها از یک برد بیشتر سود خوبی کسب کنید، چرا باید اجازه دهید یک یا دو باخت شما را یک واحد به عقب بازگرداند؟ بنابراین به جای این که پس از باخت یک واحد به عقب برگردیم، کافی است پس از هر باخت یک واحد کم کنیم و پس از هر برد یک واحد اضافه کنیم، تا زمانی که در هدف سود دوره ای خود به برد برسید.

در صورتی که قصد دارید در رولت از این روش استفاده کنید و روی قرمز و سیاه شرط بندی نمایید، پیشنهاد می کنم ابتدا با استراتژی بردهای پیاپی شروع کنید، سپس بعد از چهارمین برد پیاپی از این روش استفاده کنید، چون برای رسیدن به هدف دوره ای خود نباید بیشتر از این جلو روید. این کار باعث کاهش افت های شما خواهد شد. همچنین هنگام استفاده از این روش باید اندازه نسبت برد به باختهای خود را نیز در نظر داشته باشید. برای شرط بندی روی قرمز و سیاه، ریسک و پاداش احتمالی شما در هر شرط یکسان است، در نتیجه افزودن و کسر یک واحد باعث متعادل شدن خواهد شد. وقتی این روش را در معامله به کار ببرید، مشابه این است که یک هدف سود و حد ضرر برابر در هر معامله خواهید داشت. در اینجا نشان می دهیم که چگونه یک هدف ۸ برد تجمعی با ۳ باخت خاتمه می یابد.

می دانم که ممکن است با نگاه کردن به این جدول ها کمی سردرگم شوید، اما تمام چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که بعد از برد، یک واحد افزایش، بعد از باخت، یک واحد کاهش، بعد از برد در هدف دوره ای، کاهش به یک واحد. شما برای محاسبه قدم بعدی خود نیازی به ماشین حساب یاصفحه گسترده نخواهید داشت، در نتیجه این روش در کازینو به راحتی قابل استفاده خواهد روش های مدیریت سرمایه در فارکس بود و هیچ کس متوجه نخواهد شد که در واقع شما از یک سیستم مدیریت پول قدرتمند استفاده می کنید. من استراتژی «بردهای تجمعی» را دوست دارم، چون شما را ملزم نمی کند که اتفاقی خارق العاده رخ دهد. تنها با چند برد بیشتر از باخت می بینید که سود بسیار خوبی را قفل کرده اید. بدون مدیریت پول، یک شرط ۱۰ دلاری برای هر دور در همان سناریو، شما را تنها به ۸۰ دلار سود خواهد رساند. در عوض با همان میزان ریسک بر روی سرمایه اولیه خود، بیش از ۴ برابر آن کسب خواهید کرد.

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر روش های مدیریت سرمایه در فارکس توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت روش های مدیریت سرمایه در فارکس ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین روش های مدیریت سرمایه در فارکس شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل روش های مدیریت سرمایه در فارکس به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.

آموزش مدیریت سرمایه

حدود 97 درصد از معامله گران دنیا در مجموع ضرر میکنند و فقط 3 درصد از معامله‌ موفق هستند. چرا با وجود این همه روش‌های تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی و کلاس‌های آموزش معامله‌گری باز هم درصد قابل توجهی از افراد در بازارهای مالی بازنده هستند؟

بیشتر افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند بین 3 تا 6 ماه کل سرمایه خود را از دست می‌دهند و معامله‌گری را برای همیشه رها می‌کنند.

ماهیت بازارهای مالی بر اساس احتمالات است و تنها چیز قطعی که در این بازارها وجود دارد عدم قطعیت است!

در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم سرمایه‌ای که سال‌ها برایش زحمت کشیده‌ایم را وارد چنین ریسکی بکنیم؟

موضوعی که خیلی کم توسط معامله‌گران مورد توجه قرار میگیرد مدیریت ریسک و سرمایه است. وقتی ما با چنین بازاری مواجه هستیم که هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد تنها سلاح ما برای حفظ سرمایه خود مسلط شدن بر مدیریت سرمایه است. باید بتوانیم ریسک را کنترل کنیم.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه مهم‌ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی است.

مدیریت سرمایه یا به انگلیسی money management به مجموعه توانایی ها و دانشی گفته می‌شود که کمک می‌کند سرمایه شما حفظ شود (در معرض کمترین آسیب) و در کنار آن بازدهی و سود مناسبی برای سرمایه شما ایجاد شود. به صورت کوتاه‌تر یعنی کنترل ریسک و کسب بازده. مدیریت روش های مدیریت سرمایه در فارکس سرمایه گاها مدیریت ریسک هم نامیده می‌شود.

در مدیریت سرمایه شما با ترکیب دو واژه خطر و فرصت سر و کار دارید و باید سرمایه خود را در ازای خطر کمتر به بازدهی بیشتری برسانید. اساس مدیریت سرمایه درک همین جمله ساده می‌باشد.

آموزش جذاب دوره پرایس اکشن یکی از جذابترین دوره‌های تحلیل قیمت برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه نمایید

مدیریت سرمایه در کدام بازارها کاربرد دارد؟

علم مدیریت سرمایه برای هر معامله گری در هر بازاری دارای اولویت و اهمیت بسیار بالایی است افرادی که در بازار بورس ایران یا بورس آمریکا فعالیت می‌کنند و همچنین معامله گران بازار فارکس و تریدرهای ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) روش های مدیریت سرمایه در فارکس همگی می‌توانند از آموزش‌های دوره مدیریت سرمایه برای حفظ سرمایه اولیه و پیشرفت سرمایه خود بهره ببرند.

حتی تجار سنتی و معامله گران کالاهای فیزیکی مثلا معامله گران بازار مسکن خودرو طلا و غیره همگی برای نظم دادن به معاملاتشان باید از اصول مدیریت ریسک استفاده کنند.

هدف اصلی مدیریت سرمایه چیست؟

هدف اولیه مدیریت سرمایه حفظ سرمایه اولیه است. سرمایه یک معامله گر مانند سربازهای یک فرمانده که به دستور او و با درایت او برای گشایش و غنیمت طبق استراتژی مشخصی عمل می‌کنند می باشد. و یک فرمانده اولویت اولش حفظ سربازانش می‌باشد. چون در صورت از دست دادن آنها نمی تواند غنیمت و گشایشی به دست آورد. معامله گر هم تمام قدرتش در سرمایه اولیه‌اش است و اگر آن‌ها را از دست بدهد دیگر معامله گر نیست. پس اولویت اول حفظ سرمایه است سپس هدف دوم و نهایی رسیدن به ماکزیمم سود ممکن با توجه به میزان سرمایه است.

کارگاه مدیریت سرمایه برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای کسانی که هیچ اطلاعی از بازارهای مالی مثل فارکس یا کریپتو کارنسی ندارند مفید نیست.

اما اگر با بازارهای مالی آشنا هستید و آموزشهای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را گذرانده اید. به هیچ عنوان معامله‌گری را شروع نکنید.

هنوز مهم‌ترین عامل موفقیت در بازارهای مالی را آموزش ندیده اید. و خطر از دست رفتن سرمایه شما وجود دارد.

آیا آموزش روش‌های متفاوت تحلیلی برای معامله‌گری کافی نیست؟

تحلیل تکنیکال موقعیت‌های معامله‌گری را به شما آموزش می‌دهد. اما هیچ نظری در مورد میزان سرمایه شما و اینکه شما به چه میزان مجاز به ریسک و ورود سرمایه هستید ندارد. پس آموزش‌هایی که تا بحال دیده‌اید شرط روش های مدیریت سرمایه در فارکس لازم برای موفقیت در بازار است اما به هیچ عنوان کافی نیست!

احتمال شکست و ورشکستگی در صورت رعایت مدیریت سرمایه چقدر است؟

مدیریت سرمایه احتمال ورشکستگی و از دست دادن تمام سرمایه را صفر میکند. امکان ندارد شما به یکی از روش‌های مدیریت سرمایه مسلط و پایبند باشید و تمام سرمایه خود را از دست بدهید. پایبند بودن از اهمیت بیشتری برخوردار است. و ما دراین دوره روش‌هایی را آموزش می‌دهیم که به این موضوعات مسلط شوید و ملزم به رعایت آن باشید و سرمایه خودتان را ایمن کنید.

آیا دوره مدیریت سرمایه پشتیبانی هم دارد؟

بله پشتیبانی دوره به صورت گروه تلگرامی و جلسات رفع اشکال آنلاین انجام می‌پذیرد.

رابطه مدیریت سرمایه با مدیریت احساسات در معامله گری چیست؟

مدیریت احساسات در معامله گری بر اساس کنترل ترس و طمع تعریف می شود. اصولا ترس زمانی به سراغ یک تریدر می آید که قرار است در صورت شکست پول زیادی را از دست بدهید که برایش قابل تحمل نیست و این موضوع باعث ایجاد ترس شدید می شود و نمی تواند تصمیم درستی بگیرد. همچنین طمع نیز باعث میشود که معامله گر به سود منطقی خود قانع نشود و در معامله ای که باید از آن خارج شود می ماند و اکثرا منجر به از دست دادن سود و تحمل ضرر و روش های مدیریت سرمایه در فارکس از دست دادن اعتماد بنفس می گردد. مدیریت سرمایه با دادن برنامه و نظم به معاملات امکان ضررهای سنگین و غیر قابل جبران را از بین می برد و از این طریق ترس معامله گر را نیز کنترل می کند و با مدیریت پوزیشن و ریسک به ریوارد معاملات را کنترل شده به سود منطقی می رساند تا ضرر و سرخوردگی معامله گر طمعکار هم از بین برود و عملا بالای 90 درصد از مشکلات روحی روانی و احساسی یک معامله گر با رعایت اصول مدیریت سرمایه از بین می‌رود.

آیا مدیریت سرمایه روش‌های مختلف دارد و در این دوره کدام روش آموزش داده می‌شود؟

مدیریت سرمایه روش‌های مختلفی دارد ولی در 2 دسته اصلی به مدیریت سرمایه پایه و پیشرفته (مدرن) تقسیم می‌شود.

در روش پایه اصول اولیه مدیریت سرمایه آموزش داده می‌شود . که پایه و اساس همه روش‌های دیگر است و با این روش به تنهایی هم می‌توان معامله کرد و ماموریت اصلی که حفظ سرمایه است تحقق می‌یابد.

در روش‌های پیشرفته ضمن تحقق یافتن هدف اصلی که حفظ سرمایه است روش‌هایی آموزش داده می‌شود که سود را به حداکثر برسانید و در بعضی روش‌ها می‌توانیم تا 80 برابر سرمایه اولیه سود بدست آورید که فوق العاده است.

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی: فارکس، سهام، آتی و . چه گونه از سود مطمئن باشیم و از ریسک ورشکستگی بپرهیزیم

بارها و بارها در کتاب ها و مقاله های گوناگونی که درباره ی فعالیت در بازارهای مالی نگاشته اند، خوانده ایم که برای موفقیت در این بازارها، سه مقوله ی اساسی باید به درستی فرا گرفته شود:

1- تحلیل بازار ۲- روان شناسی معامله گر ۳- مدیریت سرمایه.

اما اکثر معامله گران، به ویژه معامله گران ایرانی تنها بحث اول را حائز اهمیت می دانند و مباحث دوم و سوم را موارد فرعی و نه چندان اساسی تلقی می کنند. در حالی که این سه مورد، سه رکن اصلی و اساسی فعالیت در بازار سرمایه است، به طوری که اگر فقط یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گر نیز در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. متأسفانه بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، تا حد زیادی راه کسب سود را طی کرده اند. ولی مترجمین کتاب حاضر بر این عقیده اند که اولین و مهم ترین درسی که یک معامله گر باید فرا گیرد، بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویا معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه، حتی زبده ترین تحلیل گران هم قادر به کسب هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود. کار در بازار سرمایه تماما با احتمالات سر و کار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل های مان دست به انجام معامله می زنیم، در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم و هیچ قطعیتی وجود ندارد. بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز پیش رود. از این رو کار در بازارهای مالی پیمودن راهی پر پیچ و خم و پر ریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه خواهد بود.

اگر در بازارهای اهرمی مانند فارکس کار می کنید، اهمیت مدیریت سرمایه دو چندان خواهد شد. زیرا همان طور که می دانید اعتبار اهرمی مانند شمشیر دو لبه است و در کنار مزایایی که برای معامله گران به ارمغان می آورد، ریسک معامله گر را شدیدا بالا می برد. دستیابی به یک برنامه ی مدیریت سرمایه، کمی وقت گیر است، بنابراین توصیه می کنیم مطالب این کتاب را با حوصله بخوانید و راهکارهای آن را پشت گوش نیندازید. مخصوصا اگر تازه کار هستید، هرگز فراموش نکنید که کار در بازارهای مالی، راه یک شبه پولدار شدن نیست.

یکی از مشکلاتی که معامله گران ایرانی با آن رو به رو هستند، کمبود بسیار شدید منابع یادگیری در زمینه ی فعالیت در بازارهای مالی است. به همین جهت بر آن شدیم که کتاب حاضر را به فارسی برگردانیم و در آینده نیز قصدمان فراهم کردن هر چه بیشتر منابع مورد نیاز هم میهنان عزیز خواهد بود؛ و این کار به انجام نمی رسید مگر با پشتیبانی و زمینه سازی ناشر محترم، بنابراین جا دارد از جناب آقای حسن رضایی، مدیر انتشارات آراد کتاب، که برای روش های مدیریت سرمایه در فارکس برطرف کردن کمبود منابع آموزشی در کشورمان عزم خود را جزم کرده اند و گامی بزرگ در جهت خدمت به جامعه ی معامله گران ایرانی برداشته اند، سپاسگزار باشیم و برای ایشان آرزوی موفقیت در پیمودن راه بزرگی که در پیش گرفته اند، می کنیم.

مدیریت سرمایه یعنی چه؟

در این مقاله قوانین مدیریت سرمایه و اطلاعات مربوط به آن را بررسی خواهیم پرداخت. به‌طور کلی به فرایندهای بوجه‌بندی، پس‌انداز، خرج کردن یا نظارت بر مصرف سرمایه فرد یا گروهی، مدیریت سرمایه گفته می‌شود. این عبارت در بازارهای مالی استفاده بیشتری دارد و به مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفولیو نیز اشاره دارد. مدیریت سرمایه اصطلاح گسترده‌ای روش های مدیریت سرمایه در فارکس است که شامل راهکارها و خدمات در صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود.

در بازار مالی، مصرف‌کنندگان به منابع و برنامه‌های کاربردی بسیاری دسترسی دارند که امکان مدیریت امور مالی آن‌ها را برایشان فراهم می‌کنند. پس از گذشت چند وقت و در زمانی که ارزش خالص سرمایه‌گذاران افزایش یافت، مصرف‌کنندگان طالب دریافت خدمات از مشاوران مالی برای مدیریت حرفه‌ای سرمایه هستند. این مشاوران با خدمات بانکداری و کارگزاری آشنایی دارند و در زمینه برنامه‌ریزی املاک، بازنشستگی و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری بهترین و پر سودترین پیشنهادها را می‌دهند.

3 قانون طلایی در مورد قوانین مدیریت سرمایه

به هر روشی که بخواهید سرمایه‌گذاری کنید باید ابتدا نکاتی را در مورد قوانین آن بدانید. در اینصورت می‌توانید میزان مخارج خود را حساب کرده و سقف معینی برای آن‌ها تعیین کنید تا در آینده به مشکل برنخورید.

قانون طلایی اول: بیشتر از مقداری که دریافت می‌کنید خرج نکنید!

اولین و ساده‌ترین قانون مدیریت سرمایه همین است. اگر سعی کنید مخارجتان را به کمتر از مقدار پولی که از شغلتان دریافت می‌کنید برسانید اوضاع مالی بدی نخواهید داشت و می‌توانید مقداری از آن را پس‌انداز کنید. برای این کار سعی کنید تفاوت میان نیازها و خواسته‌ها را درک کنید. زیرا یکی از قوانین مدیریت سرمایه این است که از مخارج غیرضروری پرهیز کنید.

قانون طلایی دوم: همیشه برای آینده برنامه‌ریزی کنید!

سعی کنید عادت کنید که برای خود پولی پس‌انداز کنید. برنامه‌ریزی برای آینده به معنای آماده شدن برای اتفاقات غیر منتظره است. بنابراین ایجاد یک صندوق اضطراری بهترین راه برای رسیدگی به هزینه‌های پیش‌بینی نشده زندگی خواهد بود. برای اینکه راحت‌تر بتوانید این کار را انجام دهید می‌توانید به قانون اول مراجعه کنید.