تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری

معامله گر

شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

در نمایشگاه بین المللی بانک،بورس،بیمه شرکت های مختلفی شرکت میکنند و خدمات بروز خود را به بازدید کنندگان معرفی میکنند ما در این مقاله چند تا از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه را به شما معرفی میکنیم.

هر سال نمایشگاه بورس،بانک و بیمه در ایران برگذار میشود برای مشاهده تاریخ و ثبت نام کلیک کنید.

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری

کلیه منابع مالی و پولی و منابع قابل تبدیل به پول، سرمایه خوانده می‌شود. جوامع و شرکت‌هایی که معمولا دارای سرمایه بیشتری هستند، نسبت به رقبای خود که سرمایه کمتری دارند، عملکرد و فعالیت بهتری دارند. در عصر حاضر، نیروهای انسانی نیز قسمتی از سرمایه محسوب می‌شوند. سرمایه می‌تواند هم نقدی باشد هم غیر نقدی. سرمایه نقدی همان پول نقد است و سرمایه غیر نقدی شامل انواع دارایی­‌ها می‌شود که افراد در اختیار دارند. البته سرمایه با پول متفاوت است و فرق دارد. پول فقط نقدینگی هست که همیشه در دسترس است و قابل تبادل سریع هست؛ اما سرمایه دارای مدت زمان و طول عمر زیادتری بوده و به منظور ایجاد ثروت در سرمایه­ گذاری، استفاده می‌شود. به عنوان مثال: برندها، نرم افزارها و…که از طریق آن­‌ها می‌توان ثروت ایجاد کرد، نوعی سرمایه محسوب می‌شوند.

انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته واقعی و مالی تقسیم می‌شود. دسته واقعی نوعی است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می‌آورد. درواقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه‌ای از آن است. در دسته مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می‌آورد.سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می‌شود، سرمایه گذاری مالی محسوب میشود.

• املاک و مستغلات

خرید خانه، آپارتمان، زمین و… به منظور کسب درآمد یا افزایش سرمایه می‌تواند یک نوع سرمایه­ گذاری واقعی محسوب شود. این درآمد می‌تواند از اجاره آن ملک یا فروش به قیمتی بالاتر از نرخ خرید انجام شود.

• کالاهای فیزیکی

خرید طلا، نقره، جواهرات و هر نوع کالای ارزشی که قابلیت خرید و فروش مجدد داشته باشد می‌تواند یک نوع سرمایه گذاری واقعی محسوب میشود.

خرید سهام شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار به منظور کسب درآمد و افزایش سرمایه یک سرمایه ­گذاری مالی محسوب می‌شود. ریسک سرمایه ­گذاری در بازار بورس بسیار بالاست و کسانی که دانش آن را در این بازار را دارند می‌توانند با مدیریت ریسک در این بازار فعالیت کنند و بازدهی بیشتری نسبت به سایر دارایی‌ها به دست آورند.

• اوراق بدهی

اوراق بدهی جهت تامین بودجه مالی لازم برای پیاده‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و نهادهای کشور است و به طور معمول توسط دولت منتشر و ضمانت می‌شود و از آنجایی که پرداخت اصل و فرع این اوراق توسط دولت تعهد می‌شود، جزء اوراق کم ریسک شمرده می‌شوند. اوراق بدهی مشخصات مشترکی ازجمله تاریخ سررسید، ارزش اسمی، نرخ سود اسمی و قیمت فروش دارند. اوراق مشارکت و صکوک دو نوع عمده از اوراق بدهی موجود در بازار محسوب می شوند.

• سپرده بانکی

یکی از سرمایه گذاری­‌های کم ریسک سپرده‌های بانکی مدت دار است که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود و در حساب­‌های مختلف در بازه­‌های زمانی متفاوت می‌تواند نرخ سود مختلفی داشته باشد. این سرمایه ­گذاری با توجه به ریسک کم آن بازدهی پایین‌تری نسبت به سایر گزینه‌های موجود در بازار خواهد بود.

• صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه ­گذاری یکی از روش‌های سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه است. صندوق­‌ها نهادهای واسطه مالی هستند که وجوه مردم را جمع آوری کرده و در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و افراد را از سود حاصل منتفع می‌کنند.

• صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

این صندوق­‌ها با ترکیب دارایی‌های مالی مختلف مانند اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، اوراق خزانه و … جزء سرمایه ­گذاری­‌های کم ریسک محسوب می‌شوند و دارای ضامن نقد شوندگی و پرداخت سود می­‌باشند که در بازه زمانی معین به سرمایه‌گذاران سود صندوق را پرداخت می­‌نمایند.

• صندوق سرمایه گذاری در سهام

این صندوق­‌ها درصد مشخصی از ترکیب دارایی خود را به سهام شرکت‌های بورسی و مابقی را به اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند، بنابراین ریسک بالاتری به نسبت صندوق‌های درآمد ثابت دارد و همچنین احتمال بازدهی بیشتر نیز وجود دارد.

• صندوق سرمایه گذاری مختلط

این نوع صندوق­‌ها در ترکیب دارایی خود از سهام و اوراق با درآمد ثابت به نسبت تقریباً مساوی سرمایه‌گذاری می‌کنند. نسبت دارایی‌ سهام و اوراق با درآمد ثابت صندوق‌های مختلط ممکن است در طول زمان تغییر یابد، اما عمدتاً این نسبت حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد سهام است و مابقی شامل اوراق با درآمد ثابت است. ریسک این نوع صندوق­‌ها از صندوق‌های سهامی کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت خواهند داشت.

• صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

این صندوق­‌ها دارایی‌های متنوعی از سهام و اوراق بهادار دارند و مانند سهام در بورس معامله می­‌شوند. برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که NAV هر واحد در پایان روز محاسبه و مبنای خرید و فروش قرار می‌گیرد، ETF را می‌توان همانند سهام در طول یک روز معاملاتی معامله کرد.

شرکت تامین سرمایه چه کاری انجام می دهد؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت های تامین سرمایه ای نه یک شرکت هستند نه بانک بلکه چیزی ما بین این دو هستند.کار اصلی شرکت های تامین سرمایه ای تامین مالی شرکت‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری است که از طریق واسطه گری فروشندگان سهام را به سهامداران وصل می کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از دریافت وام و بازپرداخت سود آن از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می روند. یکی از کارهای شرکت های تامین سرمایه انتشار اوراق بهادار آن شرکت در بازار سرمایه و جذب سرمایه برای این شرکت ها است.

شرکت های سرمایه گذاری چه کاری انجام می دهند؟

این شرکت‌ها با استفاده از افراد تحلیلگر و داده های موجود از شرکت های بورسی آن ها را بررسی می‌کنند و می‌دانند چه موقع باید سهام را خرید و چه زمان فروخت تا بیشترین سود را بدست آورد. یعنی فعالیت اصلی این شرکت‌ها خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در زمان مناسب است.

کار شرکت های سرمایه گذاری مدیریت سهم شرکت ها نیست بلکه آن ها تنها هدفشان از خرید سهم شرکت ها بدست آوردن سود است.

تفاوت شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری در چیست؟

همانطور که گفتیم شرکت های تامین سرمایه کارشان تامین مالی برای شرکت هایی است که نیاز به منابع مالی دارند اما کار شرکت های سرمایه گذاری، پیدا کردن شرکت های بورسی و سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها برای بدست آوردن سود است.

شرکت های تامین سرمایه واسطی میان شرکت ها و خریداران سهم است اما شرکت های سرمایه گذاری خودشان خریداران سهم شرکت ها هستند.

تامین سرمایه

موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاری هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری تامین مالی شرکت‌ها است.

شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند که از آن جمله می‌توان به تامین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار اشاره کرد. موسسات تامین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

کارکرد تامین سرمایه‌ها چیست و آنها دارای چه اختیاراتی هستند؟

وظیفه اصلی شرکت‌های تامین سرمایه، کمک به ناشران اوراق بهادار برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی است. به عبارت دیگر، فعالیت اصلی این موسسات در حوزه مالی شرکتی تعریف می‌شود . هرچند این شرکت‌ها خدمات متنوعی در حوزهای دیگر از جمله معاملات اوراق بهادار، مدیریت دارایی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها ارائه می‌کنند.

شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری

1- شرکت سبدگردان کاریزما

شرکت سبدگردان کاریزما اولین نهاد مالی است که در اردیبهشت 1390 به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، تأسیس و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است. هدف ما در سبدگردانی، حداکثر سازی ثروت مشتریان خود و شناسایی بهترین فرصت های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی متوازن است. دارایی تحت مدیریت ما در بدو تاسیس یک میلیارد تومان بود و هم اکنون رقمی بالغ بر 14000 میلیارد تومان ارزش دارایی تحت مدیریت سبدگردان کاریزما است. ما به تخصص خود اعتقاد داریم و برای جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

راه های ارتباط با شرکت سبدگردان کاریزما یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

2- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تامین سرمایه لوتوس پارسیان از سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و آغاز به فعالیت کرده است. لوتوس پارسیان به عنوان شرکتی نوآور و خلاق، باهدف حداکثر سازی سود سهام‌داران، ایجاد ثبات درآمدی و فضای بی‌بدیل حرفه‌ای در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری در کنار پیشتازی در ارائه خدمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری به فعالیت می‌پردازد.

لوتوس پارسیان به عنوان نهاد مالی “فرصت ساز” خود را موظف به رعایت اخلاق حرفه‌ای، موازین شرعی و قوانین و مقررات در ارائه خدمات به مشتریان می‌داند. سلامت کاری، ارائه خدمات حرفه‌ای، برقراری روابط بلندمدت با مشتریان، سهامداران و حتی رقبا از اصول جدایی‌ناپذیر فعالیت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.

راه های ارتباط با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس : تهران، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹

3- شرکت تامین سرمایه کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت تحت شماره ۲۵۳۰۸۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود.
سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

شرکت تأمین‌سرمایه کاردان در حال حاضر یکی از ۹ شرکت تأمین سرمایه فعال در کشور است که با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب در بازار سرمایه، نوآوری و پویایی خود را در اجرای پروژه‌های متعدد به اثبات رسانده ‌است به طوری که علی‌رغم سابقه کمتر در بین سایر شرکت‌های تأمین‌سرمایه، توانسته است در تمامی رشته‌های تخصصی این صنعت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو شناخته شود و در این راستا ضمن جلب رضایت مشتریان، در تأمین منافع حداکثری آن‌ها با در نظر گرفتن انصاف و اخلاق حرفه‌ای گام بردارد.

راه های ارتباط با شرکت تامین سرمایه کاردان یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
خیابان کاج‌آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

تلفن: ۹۶۶۲۱۱۰۰ – ۰۲۱

4- شرکت مبین سرمایه

مبین سرمایه به عنوان بزرگترین تشکل تعاونی – کارگری، در بدو تاسیس، با مجوز معاملات در بورس کالا شروع به فعالیت نمود و با بهره گیری از نیروهای مجرب و کاردان توانسته گامهای بلندی را در جهت رضایت مشتریان برداشته و خود را به عنوان یکی از کارگزاران مطرح بورس کالای ایران معرفی نماید به طوری که پس از شروع فعالیت خود، متناوباً رتبه نخست حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران را کسب نموده است و در راستای اهداف بورس کالا مبنی بر آشنا نمودن فعالان اقتصادی کشور، میتوان گفت از جمله کارگزاران پیشرو در این زمینه بوده است. با این وجود، هدف شرکت، ارائه خدمات بهینه در بالاترین سطح ممکن و در حوزه های دیگری از بازار سرمایه مانند اوراق بهادار، فرابورس و انرژی بوده است که خوشبختانه این کارگزاری در حال حاضر ضمن توسعه فعالیت های خود در حوزه های؛ معاملات محصولات فلزی و معدنی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، محصولات کشاورزی، معاملات آتی سکه بهار آزادی، معاملات اوراق بهادار، فرابورس و معاملات بورس انرژی، توانسته است رتبه الف را در میان حدود 70 کارگزاری فعال در بورس کالای ایران، کسب نماید.

راه های ارتباط با شرکت مبین سرمایه یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس : تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک 19

5- موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

اهداف و سیاست ها

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان کشور و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شرکت ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.
صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند با بکارگیری دیدگاه های نوین اقتصادی در کلیه امور و رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ، مناسب ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند.

رئوس فعالیت­های مؤسسه با توجه به اهداف ذکر شده در ماده ٢ به شرح­ بندهای زیر و بویژه در موضوعات و سرفصل­های سرمایه­گذاری، مشارکت، عاملیت یا کارگزاری در کلیه فعالیت­های اقتصادی ریالی و ارزی برای توسعه ظرفیت­های بانکی، تولیدی، خدماتی، تجاری، مالی، عمرانی، فرهنگی و سایر عرصه­ های مرتبط با تولید و افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد این اساسنامه خواهد بود

راه های ارتباط با موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

آدرس : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – خیابان عطار- پلاک 10

6- کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

خدمات کانون به اعضاء

الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از کالا و خدمات)

ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري .

ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان

د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران

راه های ارتباط با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

آدرس : تهران، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست سابق) کوچه ۱۹ – پلاک ۱۱ – طبقه ۳ واحد ۴

تحلیلگر یا معامله گر؟

تحلیلگر یا معامله گر؟ اگر در بازارهای مالی فعال هستید حتما این دو واژه به گوشتان خورده است.برای موفقیت در بازارهای مالی باید معامله گر باشیم یا تحلیلگر؟ اصلا این دو با هم فرق دارند؟ در این مقاله آموزشی چیزهایی را متوجه می شوید که خیلی از افرادی که در این حوزه فعال هستند فراموش کرده اند و به آن توجهی نمی کنند.

تحلیل

اگر به تازگی وارد بازار بورس شده اید به احتمال خیلی قوی با استفاده از ویدیوهای رایگان در اینترنت با اصول ابتدایی تحلیل تکنیکال آشنا شده اید. مثل خود من وقتی وارد بازارهای مالی شدم قبل از هر چیز با راهنمایی دوستان نزدیکم اول تحلیل تکنیکال را یاد گرفتم. وقتی هم که اصول ابتدایی تحلیل را فهمیدم احساس میکردم یکی از قوی ترین تحلیلگر های بازار بورس هستم، با همان اصول ابتدایی چندین سود شیرین را گرفتم و در زمان خیلی کوتاهی همان سود ها را با مقداری از اصل سرمایه ام را با ضرر تحویل بازار دادم.

تحلیلگر

در اینجا نمی خواهم داستان بورسی خودم را توضیح دهم فقط یک خاطره کوچک از روزهای ابتدایی ورود به بازار را گفته ام که این تجربه را ۹۰ درصد تازه واردان دارند. اگر هم شما جز این دسته از افراد هستید که تصور میکنید برای موفقیت در بازارهای مالی باید یک تحلیلگر عالی باشید و هروز هم علم خود را در زمینه تحلیلگری بالا می برید. باید به شما بگویم، شما هم مثل روزهای ابتدایی من راه را اشتباه میروید.من روزی فهمیدم که راه را اشتباه میروم که تفاوت بین تحلیلگر و معامله گر را متوجه شدم.

در ابتدا تصور میکردم این دو با هم یکی هستند و اشتباه من هم همین بود. ما در بازار های مالی دو نوع تحلیل داریم ؛ تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. که تفاوت این دو را در یک مقاله آموزشی با نام “تحلیل بورس” دیگر گفته ام. کاری با تفاوت این دو ندارم ولی زمانی متوجه شدم مسیر موفقیت در بازار بورس از طریق تحلیل بازار، فقط ۲۰ درصد بازار است، بله درست متوجه شدید مطمئن هستم شما هم مثل آن روزهای من کاملا متعجب هستید، از آن روز همه چیز برای من عوض شد.

ارکان موفقیت در بازار بورس

برای موفقیت در بازار های مالی، ما ۳ پازل نیاز داریم تا به هدفمان که موفقیت مالی است برسیم؛ ۱. تحلیل بازار ( استراتژی ) ۲. مدیریت سرمایه ۳. روانشناسی بازار

تحلیلگر

الان با خودتان فکر می کنید موضوع تحلیلگر و معامله گر چه ربطی به این بحث ها دارد. تا آخر مقاله را اگر مطالعه کنید متوجه کل موضوع می شوید. من زمانی شروع به سود گرفتن های مداوم از بازار شدم که این ۳ رکن را فهمیدم. این سه اصل فرق بین معامله گر و تحلیلگر را به شما می گوید و اگر خیلی کوتاه بخواهم این سه رکن را توضیح دهم باید بگویم ؛

تحلیل بازار (استراتژی)

شما باید اصول تحلیل را یاد بگیرید، درصدی بنیادی و درصدی از اصول تکنیکال و از این اصول یک استراتژی معاملاتی بسازید که تحت هر شرایطی به این استراتژی پایبند باشید. ساخت استراتژی به این معنی است که شما تحلیل خود را فقط با یک ابزار انجام دهید، نه اینکه امروز فیبوناچی تحلیل کنید فردا الیوت، پس فردا چنگال اندرو و …..

معامله گر

خیلی از تازه واردها، نمودار را نگاه می کنند و یک روز با ابزار فیبوناچی میخرند، یک روز با الگوی کلاسیک می فروشند در اصلاح هر چیزی که به چارت بخورد معامله می کنند. اگر اصول تحلیل خود را به استراتژی تبدیل کنید تازه شما ۲۰ درصد مسیر موفقیت را رفته اید. و اینجا یک تحلیلگر هستید ولی تا معامله گر شدن هنوز راه دارید.

مدیریت سرمایه

بعد از طراحی استراتژی باید اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید که از ابتدایی ترین اصول آن، تشکیل یک سبد سهام است. یعنی تحت هر شرایطی نباید کل سرمایه را در یک سهام سرمایه گذاری کرد. این ابتدایی ترین اصول مدیریت سرمایه است. در اصلاح میگویند تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید.

معامله گر

مدیریت سرمایه خیلی اصول دارد که باعث می شود ریسک شما در سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. مدیریت سرمایه ۳۰ درصد از این مسیر موفقیت است. با ساخت استراتژی معاملاتی و اصول مدیریت سرمایه هنوز شما نیمی از مسیر، یعنی ۵۰ درصد موفقیت در بازارهای مالی را طی کرده اید.

روانشناسی بازار

۵۰ درصد باقی مانده موفقیت در بازارهای مالی به روانشناسی بازار بستگی دارد. تمام این مواردی را که گفتیم تئوری بازار است. روانشناسی هنگام عمل است. حالا سرمایه شما درگیر بازار شده است الان چه رفتاری از خود نشان میدهید؟ آیا به استراتژی خود پایبند هستید؟ به اصول مدیریت سرمایه ای که برای خود نوشته اید عمل میکنید؟ روانشناسی بازار اصول آموزشی خود را دارد که باید آن را یاد بگیرید.

روانشناسی بازار

تفاوت

همه اینها را گفتیم تا به تفاوت تحلیلگر و معامله گر برسیم. با شرایطی که تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری در بالا گفتیم اگر شما اصول تحلیل را یاد بگیرید فقط ۲۰ درصد از بازار را میتوانید داشته باشید. ۸۰ درصد بازار را چطور میتوان رها کرد و ۲۰ درصد بازار را گرفت؟ به نظر شما این قمار نیست؟ اگر شخصی تحلیلی انجام میدهد حتی حرفه ای ترین تحلیلگر دنیا باشد، شما نمیتوانید با تحلیل آن شخص، سرمایه خود را بدون مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار به خطر بیاندازید.

بورس

معامله گر کیست؟ | معامله گر کسی است که ۱. استراتژی معاملاتی دارد که به آن پایبند است. ۲. برای خود اصول مدیریت سرمایه مکتوب دارد. ۳. اصول روانشناسی بازار را کاملا میداند و به آن عمل می کند.

نتیجه

با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی، بازار خرید و فروش تحلیل ( سیگنال ) برای افراد سود جو خیلی گرم شده است. متاسفانه افراد از ناآگاهی مردم سؤ استفاده می کنند و پول های سنگینی،برای فروش تحلیل سهام از مردم میگیرند.

برای کسب سود از بازارهای مالی قرار نیست کل مردم این اصول را که گفتم یاد بگیرند. سرمایه گذاری در بورس دو نوع است ؛ ۱. سرمایه گذاری مستقیم ۲. سرمایه گذاری غیر مستقیم. ۵۰ درصد مردم آمریکا سهام دار هستند و حدود ۸۰ درصد از این ۵۰ درصد به صورت غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری می کنند.

در دوره سرمایه گذار بورس ۱ ، از صفر تا صد اصول سرمایه گذاری غیر مسقیم را آموزش داده ام.

لطفا و خواهشا به صورت مستقیم، بدون کسب دانش معامله گری، اقدام به معامله نکنید، چون در نهایت سرمایه خود را از دست می دهید.

معامله گری نیاز به زمان و کسب دانش دارد که هر کسی زمان و شرایط آن را ندارد. با سرمایه گذاری غیر مستقیم می توانید چندین برابر بانک و حتی سرمایه گذاری در املاک سود کسب کنید. که اصول خیلی ساده ای دارد و اصلا نیاز نیست برای این نوع از سرمایه گذاری وقت بگذارید. در ضمن استرس سرمایه گذاری مستقیم را هم ندارد.

امیدورام این آموزش مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.

حتما آموزش های دیگر ما را در زمینه “سرمایه گذاری” و “کسب و کار“ در سایت “رضا روشنایی“ مطالعه کنید.

همیشه پر سود و موفق باشد، یادتان باشد ثروتمند شدن عزت و افتخار است و برای ثروتمند شدن “آموزش“ اصل مهم و اول است.

اصطلاحات ترید ارز دیجیتال که هر معامله‌گر باید بداند

اصطلاحات ترید ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا هر بازار مالی دیگری متنوع است. در این مطلب، با انواع اصطلاح معامله گری نظیر FOMO ،ROI ،ATH ،HODL آشنا می‌شویم.

چه در بازار سهام، چه در معاملات روزانه فارکس و چه در دنیای رمز ارزها بخواهید به یک تریدر تبدیل شده و خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهید، با اصطلاحاتی مانند FOMO ،ROI ،ATH ،HODL و … برخورد خواهید کرد. این‌ها چیست؟ ترید و سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال نظیر بیت کوین زبان خاص خود را دارد و یادگیری همه این اصطلاحات جدید می‌تواند دلهره‌آور باشد. با این حال، دانستن آن‌ها در بازارهای مالی خالی از لطف نیست. در ادامه برخی از مهمترین اصطلاح های معامله گری را که باید در هنگام ترید ارزهای دیجیتال بدانید، گردآوری کرده‌ایم. این موارد به شرح زیر است:

اولین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : فومو

ترس از دست دادن (Fear Of Missing Out) یا فومو (FOMO) چیست؟ فومو یکی از اصلاحاتی است که به هنگام ترید ارز دیجیتال استفاده می‌شود و احساسی است که تریدرها هنگام ترس از دست دادن فرصت سود به آن‌ها دست می‌دهد و برای خرید یک دارایی هجوم می‌آورند. از آنجایی که احساس زیادی درگیر است، FOMO توسط تعداد زیادی از مردم می‌تواند منجر به حرکات پارابولیک قیمت شود. در این حالت، یک معامله‌گر و سرمایه‌گذار خوب می‌داند که روند کنونی بازار همیشگی نخواهد بود. در شرایط صعود یا سقوط شدید بازار، قوانین معمول بازارها می‌تواند تغییر کند. وقتی هیجانات بر بازار غلبه می‌کند، بسیاری از تریدر ها ممکن است از FOMO خارج شوند. این می‌تواند به حرکت‌های گسترده در هر دو جهت منجر شود. همچنین ممکن است بسیاری از معامله‌گران را که سعی در استفاده از موقعیت پیش آمده دارند، به دام بیندازد.

فومو معمولا هنگام طراحی برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌شود. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا مشاهده پست‌ها در جدول زمانی شبکه‌های اجتماعی با ترتیب دقیق زمانی دشوارتر است؟ این نیز مربوط به FOMO است. اگر کاربران از آخرین ورود به سیستم بتوانند همه پست‌ها را بررسی کنند، احساس می‌کنند که آخرین ارسال‌ها را دیده‌اند. با مخلوط کردن عمدی پست‌های قدیمی و جدید در جدول زمانی، سیستم عامل‌ رسانه‌های اجتماعی قصد دارند فومو را به کاربران القا کنند. به این تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری ترتیب، کاربران از ترس اینکه چیز مهمی را از دست ندهند، بارها و بارها پست‌ها را بررسی می‌کنند.

دومین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : FUD

ترس، عدم اطمینان و تردید (Fear, Uncertainly and Doubt) یا به اختصار FUD چیست؟ فاد در حالی که منحصرا یک اصطلاح در ترید ارزهای دیجیتال نیست، اغلب در زمینه بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. FUD یک استراتژی است که هدف آن بی‌اعتبار کردن یک شرکت، محصول یا پروژه خاص با انتشار اطلاعات غلط در مورد آن است. هدف از این کار، القاء ترس و بدست آوردن شرایط مناسب است. این مسئله می‌تواند یک مزیت رقابتی، تاکتیکی یا سودآوری از کاهش قیمت سهام ناشی از اخبار مخرب بالقوه باشد.

اصطلاح FUD در فضای ترید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم کاملاً رایج است. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران ممکن است با پوزیشن شورت در یک دارایی وارد شوند و پس از تثبیت موقعیت، اخبار بالقوه مضر یا گمراه کننده‌ای منتشر کرده و به این ترتیب سود کلانی کسب کنند. آن‌ها همچنین ممکن است پیش از انتشار این اخبار در بازارهای غیر رسمی خریدهایی انجام دهند.

در بسیاری از موارد، اطلاعات نادرست یا حداقل گمراه کننده به نظر می‌رسد اما با این حال، در برخی موارد درست است. همیشه بهتر است که به عنوان یک تریدر سعی کنید همه‌ی وجوه بحث را در نظر بگیرید. فکر کردن در مورد انگیزه به اشتراک‌گذاری یک نظر توسط افراد، برخی مواقع می‌تواند راهنمای مفیدی برای قضاوت باشد.

هادل (HODL)

نگهداری یا هادل (HODL) چیست؟ HODL یکی از اصطلاحات مخصوص ترید ارز های دیجیتال است که از غلط املایی کلمه Hold گرفته شده است. این اصطلاح در اصل معادل استراتژی خرید و نگهداری ارز دیجیتال است. HODL برای اولین بار در سال 2013 در یک پست مشهور در انجمن مجازی BitcoinTalk ظاهر شد. این اصطلاح اشتباه املایی یک کاربر با عنوان “I AM HODLING” بود.

هادلینگ (HODLing) به نگه داشتن سرمایه‌گذاری‌ها علی‌رغم افت قیمت اشاره دارد. همچنین معمولا در مورد تریدر‌هایی استفاده می‌شود که در ترید کوتاه مدت مهارت ندارند، اما می‌خواهند از تغییرات قیمت سود زیادی کسب کنند. همچنین ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که اعتقاد زیادی به یک رمز ارز خاص دارند و قصد دارند سرمایه گذاری خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند، استفاده شود.

این استراتژی مشابه استراتژی خرید و نگهداری است که در بازارهای سنتی انجام می‌شود. سرمایه‌گذاران با این نوع استراتژی سعی می‌کنند دارایی‌های کم ارزش را پیدا کرده و مدت طولانی آن‌ها را نگه دارند. بسیاری از سرمایه‌گذاران با استفاده از این روش برای بیت کوین، سود بالایی را کسب کرده‌اند. اگر طی پنج سال گذشته هر هفته فقط 10 دلار بیت‌کوین خریده بودید، اکنون دارایی شما بیش از هفت برابر سرمایه اولیه بود!

چهارمین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : BUIDL

BUIDL مشتق شده از اصطلاح HODL است. این اصطلاح، فعالین صنعت رمز ارزها را توصیف می‌کند که بدون توجه به نوسانات قیمت به کار خود ادامه می‌دهند. ایده اصلی این است که معتقدین واقعی صنعت ارزهای دیجیتال، بدون توجه به بازارهای نزولی به ساخت اکوسیستم ادامه می‌دهند. از این لحاظ، آن‌ها واقعا به بلاک چین و ارزهای رمزپایه و کاربردی که می‌توانند داشته باشند، اعتقاد دارند و به طور فعال در حال تحقق این هدف هستند.

بر اساس طرز فکر BUIDL، ارزهای دیجیتال برای سفته‌بازی به وجود نیامده‌اند، بلکه فناوری مفید نوینی بوده و این دسته از افراد در فکر آوردن این فناوری بین عموم جامعه هستند. این طرز فکر منجر به تمرکز بر فعالیت‌‌های این حوزه و ساختن زیرساخت‌هایی می‌شود که ممکن است در آینده به میلیاردها نفر به خوبی خدمت کند. علاوه بر این، BUIDLerها اینگونه متصور هستند که تیم‌هایی که با ذهنیت طولانی مدت به تلاش خود ادامه می‌دهند، در بلند مدت عملکرد خوبی خواهند داشت.

بازگشت سرمایه یا ROI

بازگشت سرمایه (Return of Investment) یا به اختصار ROI یکی دیگر از اصطلاحات در ترید دارایی‌های مختلف و یا سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال بوده و شاخصی برای سنجش عملکرد سرمایه گذاری است. ROI بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه سرمایه‌گذاری اولیه اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از این شاخص، اقدامی مناسب برای مقایسه عملکرد سرمایه‌گذاری‌های مختلف است.

در ادامه به نحوه محاسبه ROI می‌پردازیم. ابتدا شما ارزش فعلی سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیرید و هزینه اولیه سرمایه‌گذاری را از آن کم می‌کنید. سپس عدد به دست آمده را بر هزینه اولیه تقسیم می‌کنید:

ROI = مقدار فعلی – هزینه اصلی / هزینه اصلی

فرض کنید شما بیت کوین را با قیمت 6000 دلار خریداری کردید. فرض می‌کنیم قیمت فعلی بیت کوین اکنون 8000 دلار است. در این صورت نرخ بازگشت سرمایه برابر است با:

ROI = 8000-6000 / 6000

این بدان معناست که سرمایه شما 33 درصد از میزان سرمایه‌گذاری اولیه‌‌ای که داشته‌اید بیشتر شده است.

با این حال اعداد خام، تصویر کاملی از سرمایه‌گذاری برای تریدر ارائه نمی‌دهند. هنگام مقایسه سرمایه گذاری‌‎ها، عوامل دیگری نیز در این زمینه نقش دارند. خطرات چیست؟ افق زمانی چگونه است؟ دارایی چه میزان امکان نقد شوندگی دارد؟ ROI به خودی خود معیار نهایی نیست، اما ابزاری مفید برای اندازه‌گیری عملکرد سرمایه‌گذاری‌های شماست. محاسبه میزان سرمایه‌گذاری و توجه به آن هنگام تفکر در مورد بازده سرمایه‌گذاری بسیار مهم است.

ششمین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : ATH

بالاترین قیمت در همه زمان‌ها یا اصطلاحا سقف تاریخی (All Time High)، بالاترین قیمت ثبت شده یک دارایی است. به عنوان مثال، ATH بیت کوین طی بازار صعودی سال 2017 در صرافی بایننس 19,798.86 دلار بود. در واقع این بالاترین قیمتی بوده که بیت کوین تا به حال معامله شده است.

یکی از جنبه‌های جذاب یک دارایی که به بالاترین سطح خود رسیده، این نکته است که تقریبا همه دارندگان آن دارایی سود کرده‌اند. اگر آن دارایی قبل از آن در روند نزولی بلند مدت بوده باشد، بسیاری از معامله‌گران احتمالا تمایل دارند که با رسیدن به موقعیت صعودی، از بازار خارج شوند. با این حال، اگر دارایی از ATH خود بالاتر برود، دیگر فروشنده‌ای باقی نمی‌ماند که منتظر خروج از بازار باشد. به همین دلیل است که برخی از موارد شکست ATH را “شکست آسمان آبی” می‌نامند، زیرا لزوما هیچ منطقه مقاومت آشکاری در پیش نیست.

شکست ATH اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است. زیرا معامله‌گران روزانه نیز ممکن است با سفارشات بازار از فرصت استفاده کنند تا سریع‌تر سود برده و با قیمت بالاتر بفروشند. اما آیا شکست ATH به این معنی است که قیمت برای همیشه افزایش خواهد یافت؟ البته که نه. معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال سود خواهند بود و سفارشات فروش خود را ثبت خواهند کرد.

حرکات پارابولیک یا سهموی غالبا ممکن است با افت شدید قیمت مواجه شوند، زیرا بسیاری از تریدرها هنگامی که متوجه می‌شوند روند صعودی به پایان رسیده، به سمت خروج هجوم می‌آورند. به عنوان مثال بعد از حرکت سهموی بیت کوین و رسیدن قیمت به حدود 20,000 دلار در دسامبر 2017 (دی 96)، کاهش قیمت را بررسی کنید. پس از رسیدن به حدود 20,000 دلار، در عرض چند روز قیمت تقریبا 45 درصد افت کرد. به همین دلیل است که همیشه کنترل ریسک و استفاده از حد ضرر بسیار مهم است.

هفتمین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : ATL

اصطلاح ATL در ترید ارزهای دیجیتال به معنی کمترین قیمت در تمام زمان‌ها و نقطه مقابل ATH است. به عنوان مثال، کمترین قیمت BNB در صرافی بایننس در اولین روز معاملات 0.5 تتر بود. شکستن ATL ممکن است به اثری مشابه هنگام شکستن بالاترین حد خود منجر شود، اما در جهت مخالف. شکست محدوده حمایتی ATL می‌تواند منجر به یک حرکت شدید رو به پایین شود.

از آنجایی که هیچ سابقه قیمتی پایین‌تر از ATL وجود ندارد، ارزش بازار می‌تواند پایین آمده یا کم و زیاد شود و از طرفی به این خاطر که لزوما دلیل منطقی برای توقف آن نمی‌توان متصور شد، خرید در چنین مواقعی برای تریدر بسیار خطرناک است. بسیاری از تریدر ها منتظر تغییر روند و تایید آن توسط یک میانگین متحرک مهم یا یک اندیکاتور دیگر می‌شوند تا حتی وارد یک پوزیشن بلند مدت شوند. البته امکان دارد آن‌ها در شرایطی گیر کنند که قیمت پایین و پایین‌تر می‌رود.

بررسی خودتان را انجام دهید : DYOR

اصطلاح DYOR در ترید ارزهای دیجیتال مخفف عبارت Do Your Own Research و بدان معناست که فرد شخصا باید تحقیق و بررسی خود را پیرامون یک مسئله انجام دهد. وقتی صحبت پیرامون بازارهای مالی نظیر ارز دیجیتال بیت کوین باشد، DYOR یکی از اصطلاحات است که به تحلیل فاندامنتال نزدیک‌تر است. این بدان معنی است که تریدرها باید تحقیقات خود را در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود انجام دهند و به دیگران اعتماد نکنند. “اعتماد نکن، تحقیق کن” عبارتی است که معمولا در بازار رمز ارزها با معنای مشابه استفاده می‌شود.

موفق‌ترین سرمایه‌گذاران تحقیقاتشان را خودشان انجام می‌دهند و به نتیجه‌گیری‌های خود می‌رسند. به همین ترتیب، هر کسی که می‌خواهد در بازارهای مالی موفق باشد، مجبور است استراتژی ترید منحصر به فرد خود را داشته باشد. این امر همچنین ممکن است منجر به اختلاف نظر بین سرمایه‌گذاران مختلف شود که امری کاملا طبیعی در سرمایه گذاری و معامله است. نگاه یک سرمایه‌گذار ممکن است به یک دارایی صعودی باشد، در حالی که سرمایه‌گذار دیگر معتقد باشد روند نزولی خواهد بود.

نظرات مختلف می‌تواند راهبردهای مختلفی در بر داشته باشد، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موفق می‌توانند استراتژی‌های بسیار متفاوتی داشته باشند. ایده اصلی این است که همه آنها بررسی خودشان را انجام داده‌اند، به نتیجه‌گیری‌های خود رسیده‌ و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را براساس این نتیجه‌گیری گرفته‌اند.

نهمین اصطلاح در لیست اصطلاحات ترید ارز دیجیتال : DD

اصطلاح DD مخفف کلمه Due Diligence به معنی ارزیابی بایسته است و تا حدودی به DYOR مربوط می‌شود، بدین منظور که انتظار می‌رود شخص قبل از توافق با طرف دیگر، تحقیق و دقت کافی داشته تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری باشد. هنگامی که نهادهای تجاری به توافق می‌رسند، انتظار می‌رود که آن‌ها نسبت به یکدیگر جوانب احتیاط را رعایت کنند. به این دلیل که هر بازیگر می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هیچ نکته پنهان بالقوه‌ای در معامله وجود ندارد. در غیر این صورت، آن‌ها نمی‌توانند خطرات احتمالی را با منافع مورد انتظار مقایسه کنند.

در مورد تریدرها نیز همین امر صادق است. هنگامی که سرمایه‌گذاران در جستجوی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری‌ بالقوه هستند، لازم است که با دقت نظر تحقیقات خود را در مورد پروژه انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند تمام ریسک‌ها را در نظر بگیرند. در غیر این صورت، آن‌ها کنترل تصمیمات ترید خود را کنترل نخواهند کرد و ممکن است در نهایت انتخاب‌ اشتباهی انجام دهند.

مبارزه با پولشویی : AML

آنتی مانی لاندری یا AML یکی دیگر از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال و مخفف کلمه Anti Money Loundring و به معنی مبارزه با پولشویی است و به مقررات، قوانین و رویه‌هایی اشاره دارد که هدف آن‌ها جلوگیری از پنهان‌کردن مجرمان در پول بدست آمده از راه‌های غیر قانونی به عنوان درآمد مشروع است. رویه‌های AML برای مجرمان “تمیز کردن” پول را با پنهان کردن از منبع قانونی، بسیار سخت‌تر می‌کند.

مجرمان همیشه به دنبال راه‌هایی برای پنهان کردن منبع واقعی وجوه خود هستند. به دلیل پیچیدگی بازارهای مالی، روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. ابزارها و مشتقات بازارهای مالی می‌توانند جستجوی منبع واقعی وجوه را بسیار دشوار کنند (البته غیرممکن نیست). مقررات AML موسسات مالی مانند بانک‌ها را ملزم به نظارت بر معاملات مشتریان خود و گزارش فعالیت مشکوک می‌کنند. به این ترتیب، مجرمان پولشویی وجوهی که به طور غیرقانونی بدست آورده‌اند را بسیار سخت‌تر انجام خواهند داد.

جمع بندی

شرایط معاملات رمز ارزها در ابتدا می‌تواند کمی گیج کننده به نظر برسد. اما اکنون اصطلاحات مهمی از آنها را می‌شناسید، بنابراین با دانستن این مفاهیم می‌توانید امنیت بیشتری احساس و ریسک کمتری در معاملات خود تجربه کنید. حتماً FUD را DYOR کنید، نه اینکه کورکورانه ارزی را که به ATH رسیده است FOMO کنید و HODLing و BUIDLing را حفظ کنید!

هنوز مشتاق یادگیری بیشتر در مورد معاملات ارزهای رمزنگاری شده هستید؟ دوره رایگان تحلیل تکنیکال اکسچینو مگ می‌تواند برای شما مناسب و شروع خوبی برای این راه باشد.

تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

زمانیکه پول وجود نداشت انسان‌ها برای تامین نیازهای خود به مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌پرداختند. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند.

تریدر به فردی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در بازارهای مالی، اقدام به خرید و فروش میکند. تفاوت اساسی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر، در این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران افق دید بلند مدت دارند و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را برای رسیدن به سود، برای بازه زمانی بلندی نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، برعکس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، به سودهای کوتاه مدت فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

ترید کردن نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی مورد نظر، زمان زیاد برای پیگیری مداوم اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست.

خانه ترید با تلاش خود سعی بر فراهم نمودن پلت فرمی جامع نموده که دغدغه‌های علاقمندان به ترید را برطرف نماید. در این پلتفرم تمام موارد موردنیاز برای ترید در یکجا جمع آوری شده است که شامل:

توانایی دسترسی به اخبار لحظه‌ای و مهم دنیای کریپتو

توانایی تشکیل و شرکت در گروه و انجمن‌ها برای تحلیل و تفسیر روند بازار

دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ایی و نمودار‌ها

تریدر‌ها با توجه به ویژگی رفتاری خود عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به روند بازار در پیش می‌گیرند.

انواع تریدر‌ها بر حسب ویژگی شخصیتی

تریدر ماجراجو

همیشه برای انجام معاملات جدید مشتاق است و از این رو، در مدیریت سرمایه‌اش محافظه کاری کمتری دارد و ریسک بیشتری می‌کند.

تریدر تقلیدکار

برای ترید کردن متکی به خودش نیست، اما مشاهده‌گر بسیار خوبی است. این تریدر ترجیح می‌دهد رفتار معامله‌گران دیگر را که قبول دارد تقلید نماید.

تریدر محتاط

قبل از هر چیزی، به امنیت مالی اش فکر می‌کند. اکثر مواقع معاملات کمی انجام می‌دهد و برای هر معامله، باید زمان زیادی را به فکر و بررسی کردن بپردازد.

تریدر قمارباز

در معاملات بزرگ سرمایه گذاری می‌کند و خود را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد. هدف او بدست آوردن هر چه سریع‌تر پول هنگفت است.

تریدر تحصیل کرده

وقتش را برای یادگیری و ارتقا مهارت‌های خود اختصاص داده است. او روش های مختلف تجزیه و تحلیل را به خوبی و کامل می‌آموزد و از آنها استفاده می‌کند.

انواع تریدر‌ها بر اساس رویکرد عملی و رفتاری

گذشته از انواع روش‌های معامله، رویکرد دیگری در تقسیم بندی تریدرها با توجه به شاخصه رفتاری که دارند در نظر گرفته می‌شود.

گاو نر

شاخصه رفتاری: از پایین تا بالا را با شاخ می‌زند!

ویژگی: ریشه شناسی انتخاب این اسامی هنوز به طور دقیق معلوم نیست ولی گمان بر نحوه رفتار این حیوان در زمان حمله و مبارزه است. «گاو» (Bull) یکی از دو شرکت‌کننده‌ی اصلی در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این اسم مستعار اولین بار برای قماربازان در قرن ۱۸ ابداع شد. گاوهای نر به هنگام حمله شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا حرکت می‌دهند، پس در روند صعودی از این اصطلاح استفاده می‌شود.

اصطلاح “بازار گاوی” به‌طور معمول یکی از حالات بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود که افزایش پیدا کنند بازارهای گاوی چند ماه یا حتی سالها دوام دارند.

شاخصه رفتاری: از بالا به پایین پنجه می‌کشد!

ویژگی: آن‌ها به هنگام مواجهه با رقیب یا طعمه، خود را بر روی آن می‌اندازند و همواره با پنجه های خود از بالا به پایین ضربه می زنند. خرس‌ها دومین دسته بزرگی می‌باشند که در معاملات مقابل گاوهای نر قرار می‌گیرند. پس این اصطلاح برای روند نزولی و کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود.

خرس‌ها ارزهای دیجیتال خود را به این امید می‌فروشند که قیمت در آینده افت کند. یعنی، وظیفه‌ی خرس شامل این قاعده می‌شود: «در قیمت بالا بفروش، با قیمت کمتر بخر»

اصطلاح بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد.

شاخصه رفتاری: مبلغ قابل توجهی ارز دیجیتال نگه می‌دارد!

ویژگی: نهنگ آبی با وزن سنگین 170 تنی خود با کوچکترین حرکتش موج‌های بزرگی در دریا ایجاد می‌کند همین موضوع وجه تشابه آن‌ها با سرمایه گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیتکوین دارند. نهنگ‌ها مافیای بازی محسوب می‌شوند و می‌خواهند بازی را به دست بگیرند. از آنجاییکه نهنگ‌ها صبورند، نگهدارنده‌های خوبی هستند.

به عنوان یک قاعده، نهنگ‌ها دسته‌ای از بازیگران بازار هستند که ذات یک ارز دیجیتال را به‌سرعت فهمیده و در همان آغاز وارد این بازار شده‌اند. نهنگ‌ها با آرامش، بازی‌های گاوها و خرس‌ها را مشاهده می‌کنند که از نظر حجم برای آن‌ها رقمی نیستند.

انواع تریدرها براساس شاخصه زمان

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ مشابه فیلم های اکشن و ترسناک پر هیجان است و به معنای سریع باز و بسته کردن یک پوزیشن می‌باشد.در اسکالپ تریدینگ معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد.

تریدر روزانه (Day Trader)

اگر وقت بیشتری در طول روز برای ترید دارید این روش را انتخاب کنید. تریدر روزانه خرید و فروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کند.

تریدر نوسانی (swing trader)

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و سود‌های معاملات میان مدت تا کوتاه مدت ممکن است طی دو تا چند روز عمر کند.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد.

انواع معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot Trading)

این روش مانند خرید و فروش‌های روزانه‌ای است که مردم در بازارهای سنتی و فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما با هدف تفاوت بین سرمایه گذاری و معامله گری خرید یک کالای مصرفی به فروشگاه می‌روید، همان لحظه وجه کالا را پرداخت کرده و آن را به‌صورت آنی تحویل می‌گیرید. این نوع خرید و فروش در حالت بزرگ‌تر، به‌عنوان معامله اسپات، معامله فیزیکی، معامله مایع یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است که سرمایه آن را شخص ثالث تامین می‌کند. اکثر صرافی‌ها (شخص ثالث) تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج می‌دهند. معامله کردن به صورت مارجین خطرناک و پر ریسک است.

معاملات آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ (Arbitrage) ترید یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن خرید یک سهم یا ارز در یک پلتفرم و فروش آن در پلتفرم دیگر است.

به دلایل متعددی عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف یکسان نیست و قیمت‌ها با هم تفاوت جزئی دارند. تریدر آربیتراژ از این اختلاف قیمت استفاده می‌کند و به عنوان مثال، ارزی را در صرافی «بایننس» می‌خرد و در «کوینکس» با قیمت بالاتر می‌فروشد.

رادیو سرمایه

3 عامل مهم و اثر گذار در تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری

وقتی از اهداف مالی و سرمایه گذاری حرف می زنیم، منظورمان چیست؟ گزینه های سرمایه گذاری که پیش روی ما قرار می گیرند، روز به روز در حال افزایش هستند. ده سال قبل علاوه بر دارایی های سنتی مثل مسکن، طلا و ارز فقط می شد در سهام سرمایه گذاری کرد. به مرور بازار آتی …

اختیار معامله تبعی چیست و چه کاربردی برای معامله گران دارد؟

اختیار معامله تبعی چیست و چه کاربردی برای معامله گران دارد؟ ما در پادکستهای قبلی با هم در مورد اختیار معاملات صحبت کردیم، با برخی ویژگی های اختیار خرید و اختیار فروش سهام آشنا شدیدم و دیدیم که اختیار معاملات چطور میتوانند در بازارهای نزولی برای خریدار یا فروشنده سوده باشند. در پادکست سوم …

بهره مرکب چیست و چه کاربردی دارد؟

قدرت بهره مرکب را درک کنید و از آن برای پیشی گرفتن از تورم استفاده کنید. نمیدانم چقدر در مورد بهره مرکب و قدرت آن میدانید؟ برای شروع اجازه دهید یک مثال از کتاب اثر مرکب نوشته آقای دارن هاردی بزنم. به نظرم این مثال بهترین و قابل فهم ترین مثالی است که میتواند قدرت …

چه کسی باید در بازار بورس سرمایه گذاری کند و چه کسی از این بازار دور بماند؟

آیا بازار بورس جای مناسبی برای سرمایه گذاری شما است؟ یا به عبارتی چه کسی باید در بازار بورس سرمایه گذاری کند و چه کسی از این بازار دور بماند؟ در پادکست های قبلی ما با هم بیشتر در مورد مزایای بازار بورس صحبت کردیم و دیدیم که چطور میتوانیم در شرایط مختلف و با …

چرا باید به بازار بورس اعتقاد داشته باشید؟

چرا باید به بازار بورس اعتقاد داشته باشید؟ در پادکست قبلی رادیو سرمایه با عنوان محافظه کاری در سرمایه گذاری ما با هم در مورد پس انداز کردن و سرمایه گذاری صحبت کردیم، صندوقهای سرمایه گذاری را با هم مقایسه کردیم و به این موضوع پرداختیم که چرا آدمها با علم به اینکه اوراق با …

چگونه با خرید اختیار معاملات در بازارهای نزولی سود کنیم؟

چگونه با خرید اختیار معاملات در بازارهای نزولی سود کنیم؟ یکی از دغدغه های همیشگی فعالان بازارهای مالی، ریزش و افت این بازارهاست و همه سرمایه گذاران بیم آن را دارند که ناگهان جهت بازار نزولی شود و رشد قیمتها متوقف شود. اگر این تغییر جهت با فشار فروش همراه شود، معمولا سرمایه گذاران بخش …

محافظه کاری در سرمایه گذاری: چرا ما در جنبه های مالی، بیش از حد محافظه کار هستیم؟

محافظه کاری در سرمایه گذاری: چرا ما در جنبه های مالی، بیش از حد محافظه کار هستیم؟ در پادکست اول تحت عنوان تفاوت بین پس انداز و سرمایه گذاری چیست؟ ما با هم در مورد پس انداز کردن و سرمایه گذاری صحبت کردیم، تفاوتهایشان را با هم بررسی کردیم و با نقاط ضعف …

تفاوت بین پس انداز و سرمایه گذاری چیست؟

تفاوت بین پس انداز و سرمایه گذاری چیست؟ زمانی که در حال گوش دادن به اخبار هستید و در گزارشهای اقتصادی می شنوید که گوینده خبر از رشد شاخص بازار بورس و افزایش ارزش بازار صحبت میکند آیا تا به حال به این فکر کرده اید که ای کاش من هم به جای پس انداز …

بازار اوراق مشتقه چیست و این بازار برای چه کسانی مناسب است؟

بازار اوارق مشتقه چیست و این بازار برای چه کسانی مناسب است؟ در نخستین اپیزود از مجموعه پادکست های آشنایی به اوراق مشتقه شما را با اوراق مشتقه آشنا میکنیم. در این قسمت نخست به سراغ این موضوع می رویم که اوراق مشتقه چیست؟ در بازارهای جهانی اوراق مشتقه چه جایگاهی دارند و آمار معاملات …