تکنیکهای مدیریت سرمایه
روش های مدیریت سرمایه در معاملات تنوع زیادی دارند اما روش هایی که عمومیت دارند تعداد محدودی هستند.
مدیریت سرمایه، تکنیکی که در فارکس جواب میدهد!
وقتی افراد برای اولین بار وارد بازار و به ویژه بازار فارکس می شوند ، اولین کاری که می خواهند انجام دهند پیدا کردن جذاب ترین و جالب ترین سیستم معاملاتی است که بتوانند به آن تکیه کنند. این تفکر به این دلیل است که فکر می کنند اگر آنها فقط بتوانند جدیدترین و بهترین سیستم را پیدا کنند ، همه رویاهایشان به حقیقت می پیوندند و درآمد میلیونی خواهند داشت.
درست است که یک سیستم معاملاتی خوب و سودآور برای کسب سود لازم است، اما اگر معامله گر از یک روش مدیریت سرمایه متناسب با آن سیستم استفاده نکند ، بهترین سیستم معاملاتی جهان نیز به او کمک نمی کند.
بهترین معامله گر در جهان شاید بتواند همه ترفندها و نکات استراتژی معاملاتی خود را به دیگر معامله گران آموزش دهد ، اما اگر پلن مدیریت سرمایه مناسب با آن سیستم را به آنها یاد ندهد (و یا آموزش دهد اما معامله گران آن را به درستی رعایت نکنند) باز هم آنها همچنان محکوم به شکست هستند!
بله مدیریت سرمایه همین قدر مهم است ولی متاسفانه دائماً از آن چشم پوشی می شود.
مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟
در واقع دقیقا به معنی همین دو کلمه است: مدیریت سرمایه؛ یعنی نحوه مدیریت پول در هنگام معامله. وقتی بحث مدیریت سرمایه در فارکس می شود ، معامله گران معمولاً به این موضوع اشاره می کنند که چه میزان از حساب خود ریسک می کنند. مثلا یک معامله گر ممکن است بگوید: “من ۲٪ در این معامله ریسک میکنم”. این بدان معنی است که اگر معامله او استاپ لاس بخورد، ۲٪ از کل ۱۰۰٪ حساب خود را از دست می داد.
البته این تنها الفبای مدیریت سرمایه است ، مدیریت پول بسیار فراتر و حرفه ای تر از اینهاست ، که البته متاسفانه همین الفبا هم از سوی اکثر تریدرها رعایت نمیشود !
بهرحال چه شما این را دوست داشته باشید و چه نه ، باید بدانید که بسیار مهم است که همه معامله گران از تکنیک مدیریت سرمایه استفاده کنند و همیشه آن را رعایت کنند.
یکی از مهمترین جنبه های مدیریت سرمایه اطمینان یافتن از این است که معامله گران بدون توجه به اینکه در یک معامله خاص چه اتفاقی می افتد بتوانند به معاملات خود ادامه دهند.
هر اتفاقی می تواند در هر زمان در بازار رخ دهد و استفاده از یک روش مدیریت سرمایه معقول تضمین می کند که معامله گر بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد قادر به انجام معامله دوباره باشد.
یکی از دلایل عمده این که معامله گران حتی در هنگام استفاده از یک سیستم سودآور شکست می خورند، این است که مدیریت سرمایه ای که از آن استفاده می کنند به سیستم معاملاتی آنها فضای کافی برای استفاده مفید و درست از سرمایه را نمیدهد و یا اصلا برای آن سیستم طراحی نشده است و با آن سازگار نیست .
در آینده در مورد این مبحث مهم بیشتر سخن خواهیم گفت .
محمد هورزاد
تریدر و توسعه دهنده استراتژی های معاملاتی
آگوست ۲۰۱۹
آموزش مدیریت سرمایه
حدود 97 درصد از معامله گران دنیا در مجموع ضرر میکنند و فقط 3 درصد از معامله موفق هستند. چرا با وجود این همه روش‌های تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی و کلاس‌های آموزش معامله‌گری باز هم درصد قابل توجهی از افراد در بازارهای مالی بازنده هستند؟
بیشتر افرادی که وارد بازارهای مالی می شوند بین 3 تا 6 ماه کل سرمایه خود را از دست میدهند و معامله‌گری را برای همیشه رها میکنند.
ماهیت بازارهای مالی بر اساس احتمالات است و تنها چیز قطعی که در این بازارها وجود دارد عدم قطعیت است!
در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم سرمایه‌ای که سال‌ها برایش زحمت کشیده‌ایم را وارد چنین ریسکی بکنیم؟
موضوعی که خیلی کم توسط معامله‌گران مورد توجه قرار میگیرد مدیریت ریسک و سرمایه است. وقتی ما با چنین بازاری مواجه هستیم که هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد تنها سلاح ما برای حفظ سرمایه خود مسلط شدن بر مدیریت سرمایه است. باید بتوانیم ریسک را کنترل کنیم.
مدیریت سرمایه چیست؟
مدیریت سرمایه مهمترین عامل موفقیت در بازارهای مالی است.
مدیریت سرمایه یا به انگلیسی money management به مجموعه توانایی ها و دانشی گفته میشود که کمک میکند سرمایه شما حفظ شود (در معرض کمترین آسیب) و در کنار آن بازدهی و سود مناسبی برای سرمایه شما ایجاد شود. به صورت کوتاه‌تر یعنی کنترل ریسک و کسب بازده. مدیریت سرمایه گاها مدیریت ریسک هم نامیده میشود.
در مدیریت سرمایه شما با ترکیب دو واژه خطر و فرصت سر و کار دارید و باید سرمایه خود را در ازای خطر کمتر به بازدهی بیشتری برسانید. اساس مدیریت سرمایه درک همین جمله ساده می‌باشد.
آموزش جذاب دوره پرایس اکشن یکی از جذابترین دوره‌های تحلیل قیمت برای آشنایی بیشتر به لینک مراجعه نمایید
مدیریت سرمایه در کدام بازارها کاربرد دارد؟
علم مدیریت سرمایه برای هر معامله گری در هر بازاری دارای اولویت و اهمیت بسیار بالایی است افرادی که در بازار بورس ایران یا بورس آمریکا فعالیت میکنند و همچنین معامله گران بازار فارکس و تریدرهای ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) همگی می‌توانند از آموزشهای دوره مدیریت سرمایه برای حفظ سرمایه اولیه و پیشرفت سرمایه خود بهره ببرند.
حتی تجار سنتی و معامله گران کالاهای فیزیکی مثلا معامله گران بازار مسکن خودرو طلا و غیره همگی برای نظم دادن به معاملاتشان باید از اصول مدیریت ریسک استفاده کنند.
هدف اصلی مدیریت سرمایه چیست؟
هدف اولیه مدیریت تکنیکهای مدیریت سرمایه سرمایه حفظ سرمایه اولیه است. سرمایه یک معامله گر مانند سربازهای یک فرمانده که به دستور او و با درایت او برای گشایش و غنیمت طبق استراتژی مشخصی عمل میکنند می باشد. و یک فرمانده اولویت اولش حفظ سربازانش می‌باشد. چون در صورت از دست دادن آنها نمی تواند غنیمت و گشایشی به دست آورد. معامله گر هم تمام قدرتش در سرمایه اولیه‌اش است و اگر آنها را از دست بدهد دیگر معامله گر نیست. پس اولویت اول حفظ سرمایه است سپس هدف دوم و نهایی رسیدن به ماکزیمم سود ممکن با توجه به میزان سرمایه است.
کارگاه مدیریت سرمایه برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای کسانی که هیچ اطلاعی از بازارهای مالی مثل فارکس یا کریپتو کارنسی ندارند مفید نیست.
اما اگر با بازارهای مالی آشنا هستید و آموزشهای تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را گذرانده اید. به هیچ عنوان معامله‌گری را شروع نکنید.
هنوز مهمترین عامل موفقیت در بازارهای مالی را آموزش ندیده اید. و خطر از دست رفتن سرمایه شما وجود دارد.
آیا آموزش روش‌های متفاوت تحلیلی برای معامله‌گری کافی نیست؟
تحلیل تکنیکال موقعیت‌های معامله‌گری را به شما آموزش میدهد. اما هیچ نظری در مورد میزان سرمایه شما و اینکه شما به چه میزان مجاز به ریسک و ورود سرمایه هستید ندارد. پس آموزش‌هایی که تا بحال دیده‌اید شرط لازم برای موفقیت در بازار است اما به هیچ عنوان کافی نیست!
احتمال شکست و ورشکستگی در صورت رعایت مدیریت سرمایه چقدر است؟
مدیریت سرمایه احتمال ورشکستگی و از دست دادن تمام سرمایه را صفر میکند. امکان ندارد شما به یکی از روش‌های مدیریت سرمایه مسلط و پایبند باشید و تمام سرمایه خود را از دست بدهید. پایبند بودن از اهمیت بیشتری برخوردار است. و ما دراین دوره روش‌هایی را آموزش می‌دهیم که به این موضوعات مسلط شوید و ملزم به رعایت آن باشید و سرمایه خودتان را ایمن کنید.
آیا دوره مدیریت سرمایه پشتیبانی هم دارد؟
بله پشتیبانی دوره به صورت گروه تلگرامی و جلسات رفع اشکال آنلاین انجام می‌پذیرد.
رابطه مدیریت سرمایه با مدیریت احساسات در معامله گری چیست؟
مدیریت احساسات در معامله گری بر اساس کنترل ترس و طمع تعریف می شود. اصولا ترس زمانی به سراغ یک تریدر می آید که قرار است در صورت شکست پول زیادی را از دست بدهید که برایش قابل تحمل نیست و این موضوع باعث ایجاد ترس شدید می شود و نمی تواند تصمیم درستی بگیرد. همچنین طمع نیز باعث میشود که معامله گر به سود منطقی خود قانع نشود و در معامله ای که باید از آن خارج شود می ماند و اکثرا منجر به از دست دادن سود و تحمل ضرر و از دست دادن اعتماد بنفس می گردد. مدیریت سرمایه با دادن برنامه و نظم به معاملات امکان ضررهای سنگین و غیر قابل جبران را از بین می برد و از این طریق ترس معامله گر را نیز کنترل می کند و با مدیریت پوزیشن و ریسک به ریوارد معاملات را کنترل شده به سود منطقی می رساند تا ضرر و سرخوردگی معامله گر طمعکار هم از بین برود و عملا بالای 90 درصد از مشکلات روحی روانی و احساسی یک معامله گر با رعایت اصول مدیریت تکنیکهای مدیریت سرمایه سرمایه از بین می‌رود.
آیا مدیریت سرمایه روش‌های مختلف دارد و در این دوره کدام روش آموزش داده میشود؟
مدیریت سرمایه روش‌های مختلفی دارد ولی در 2 دسته اصلی به مدیریت سرمایه پایه و پیشرفته (مدرن) تقسیم میشود.
در روش پایه اصول اولیه مدیریت سرمایه آموزش داده میشود . که پایه و اساس همه روش‌های دیگر است و با این روش به تنهایی هم می‌توان معامله کرد و ماموریت اصلی که حفظ سرمایه است تحقق می‌یابد.
در روش‌های پیشرفته ضمن تحقق یافتن هدف اصلی که حفظ سرمایه است روش‌هایی آموزش داده میشود که سود را به حداکثر برسانید و در بعضی روش‌ها می‌توانیم تا 80 برابر سرمایه اولیه سود بدست آورید که فوق العاده است.
مدیریت سرمایه در بورس چگونه موفقیت شما را تضمین میکند؟
چگونگی مدیریت سرمایه در بورس یکی از موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازارهای مالی باید آن را آموزش دیده و در معاملات خود استفاده کند. یکی از انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری در بازار بورس و یا هر بازار مالی تکنیکهای مدیریت سرمایه دیگری کسب سود می باشد و این هدف موجب شده که بسیاری از سرمایه گذاران وارد این بازار شوند. اما هر سرمایه گذاری در بدو ورود به بازار بورس باید ریسک های این بازار را بپذیرد تا بتواند با آرامش در بازار معامله کند. قبل از ورود به بازارهای مالی و موفقیت در آن هر سرمایه گذاری به 3 اصل مهم و اساسی توجه کند که به شرح زیر می باشد.
- کسب دانش
- مدیریت سرمایه
- شناخت رفتار و روانشناسی بازار
سه اصل بالا از مهم ترین اصولی می باشد که هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازارهای مالی به آن نیاز دارد و به گونه ای که بدون رعایت اصول گفته شده آن چیزی که در نهایت نصیب سرمایه گذار می شود زیان است و تجربه سرمایه گذاران در بورس نیز موید همین موضوع بوده است. از طرفی یکی از اصول اصلی ذکر شده بحث های مربوط به مدیریت سرمایه در معاملات می باشد به گونه ای که مشاهده شده سرمایه گذاری با علم به موضوع و یادگیری دانش در حوزه مربوطه و از طرفی شناخت رفتار و روانشناسی بازار به سادگی سرمایه خود را از دست داده و علت آن هم عدم مدیریت سرمایه مناسب بوده است.
یکی از نکته هایی که در کلاس های آموزشی مربوط به مدیریت سرمایه در بورس به شدت بر روی آن تاکید دارم این است که سرمایه گذار به محض ورود به بازار سرمایه و در مرحله بعدی آموزش باید ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه قرار دهد و در مرحله بعدی به کسب سود از بازار فکر کند. ایجاد این رویه از ابتدا موجب می شود که درگیر هیجان معاملات نشده و سعی کنید معاملات منظمی داشته باشید. پس از همان ابتدای ورود به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگر دغدغه این را داشته باشید که سرمایه خود را حفظ کنید.
مبحث Drawdown
در بحث مربوط به مدیریت سرمایه در بورس بهتر است با مثالی این موضوع را روشن کنم. فرض کنید که شما با یک سرمایه ای وارد بازار بورس شده اید و به محض ورود به بورس حدود 30 درصد سرمایه تان را از دست داده اید. ایا با خود فکر کرده اید که برای جبران این ضرر باید به چه میزان سود کنید؟ بر اساس قانون Drawdown سرمایه گذاری که 30 درصد زیان کرده است باید حدود 43 درصد سود کند تا بتواند دوباره به اصل سرمایه خود برسد. حال اگر سرمایه گذار در این حالت 50 درصد زیان کند باید 100 درصد سود کند تا بتواند به اصل سرمایه خود برسد. این نشان میدهد که حفظ سرمایه در بازار باید اولویت هر سرمایه گذاری باشد و معاملات خود را به گونه ای تنظیم کند که با اطمینان خاطر وارد معامله شود.
معمولا افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند خیلی باید به این موضوع توجه کنند تا با هدف کسب سود کوتاه مدت به سادگی سرمایه خود را از دست ندهند چرا که گفتیم بدست اوردن اصل سرمایه در این حالت بسیار مشکل می باشد. پس حتما اولویت اول سرمایه گذار با فعالیت در هر بازار مالی باید حفظ سرمایه باشد. در بازارهایی مانند فارکس و یا بازار آتی سکه که دارای اهرم می باشد و سرمایه گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساست موضوع به مراتب بیشتر است چرا که فرضا سرمایه گذار اگر با 5 برابر دارایی تکنیکهای مدیریت سرمایه خود معامله کند؛ با فرض 1 واحد زیان در سرمایه در کل متحمل 5 واحد زیان می باشد و به همین دلیل باید حساسیت بالاتری نسبت به سرمایه گذاری خود داشته باشد.
محاسبه مقدار سود و زیان (R/R)
یکی از اصول اساسی تکنیکهای مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه در بورس این است که سرمایه گذار در هنگام ورود به معامله باید ریسک و در مقابل میزان بازده خود را تعیین کند ( تعیین میزان RISK/REWARD) قبل از انجام هر معامله سرمایه گذار باید میزان بازدهی خود را از سرمایه گذاری تعیین کند و در طرف مقابل نیز باید بررسی کند که اگر قیمت سهم کاهش پیدا کرد تا چه میزان در بازار زیان می کند. یعنی سرمایه گذار باید بررسی کند که به ازای هر واحد سود حاضر است چه مقدار زیان را تحمل کند. این موضوع به نحوی بررسی میزان ریسک در معاملات می باشد. به طور کلی میزان ریسک به ريوارد در هر معامله باید حداکثر برابر 0.5 باشد.
در مبحث مدیریت معاملات و تعیین R/R در معاملات؛ به عنوان مثال فرض كنيد که قصد خرید سهمی را در قیمت 210 تومان دارید و حد سود سهم 250 تومان و حد ضرر سهم نیز 160 تومان می باشد. آیا در این حالت وارد معامله می شوید؟؟ خب بهتر است بیاییم میزان سود و زیان تکنیکهای مدیریت سرمایه خود در این معامله را مورد بررسی قرار دهیم. زمانی که سرمایه گذار حد سود 250 تومانی در معامله در نظر میگیرد یعنی انتشار سود 40 تومانی در معامله دارد و زمانی که حد زیان 170 تومانی در نظر میگیرد یعنی انتظار زیان 50 تومانی دارید. حال اگر RISK/REWARD را در این معامله حساب کنید (50/40= 1.25) به عدد 1.235 میرسید که عدد بالایی است و نشان میدهد اصلا نباید وارد این معامله شد چرا که مقدار این نسبت و شرایط ورود به یک معامله خوب را 0.5 در نظر گرفتیم. استفاده از تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مفید و موثر برای تعیین حد سود و حد زیان می باشد
چه میزان زیان را در معاملات لحاظ کنیم؟
یکی از مهم ترین سوالاتی که در کلاس های اموزشی در خصوص مدیریت سرمایه در بورس از من پرسیده می شود این است که چه مقدار زیان از معامله خارج شویم. نکته اول در این خصوص تعیین R/R در معاملات هست که در بخش بالا در خصوص آن صحبت کردیم. اما یکی از عواملی که موجب می شود سرمایه گذاران متحمل زیان زیادی شوند این است که یا حد زیان را در معاملات خود در نظر نمی گیرند و اجازه میدهند که زیانشنان بزرگ تر شده و دیگر تمایلی برای فروش سهم ندارند و یا اینکه با معاملات پی در پی و همراه با زیان باعث از بین رفتن سرمایه شان می شوند. گاهی اوقات میبینیم که معامله گر هیچ نظارتی بر حساب ها ندارد و به زیان اجازه پیشروی می دهد تا جایی که بخش زیادی از سرمایه اش را از دست میدهد. برای مدیریت معاملات باید مقدار زیان خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیشتر از 3% کل سرمایه وارد زیان نشوید. حال قصد داریم با یک مثال این بخش را توضیح دهیم. فرض کنید که 100 میلیون تومان دارید و قرار است سهمی مانند سایپا با قیمت 130 تومان را خریداری کنید. حد ضرر خود را در محدوده 100 تومان قرار داده اید. با توجه به در نظر گرفتن 3% زیان در هر معامله که مقدار آن برابر با 3 میلیون تومان می باشد سرمایه گذار باید 100000 برگ سهم خریداری کند و کل سرمایه درگیر در سهم هم 13 میلیون تومان می باشد که حدود 13 درصد کل سرمایه می باشد.
مدیریت سرمایه، طراحی یک سیستم معاملاتی
در مباحث مربوط به مدیریت سرمایه این را مد نظر داشته باشید که همیشه سرمایه گذاران در بازار سرمایه زیان میکنند اما نکته حائز اهمیت این است با یک مدیریت سرمایه درست و منطقی، برایند سوداوری مناسبی داشته باشند تا بتوانند فعالیت همیشگی در بازارهای مالی داشته باشند. از طرفی طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب که بتواند در هر مرحله پاسحگوی نیاز معاملاتی هر سرمایه گذاری باشد برای ترید کردن بسیار لازم و ضروری است. یعنی سرمایه گذاران برای طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب باید 6 مرحله را اجرا کنند که شامل:
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
مرحله ششم: از سیستم‌تان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
هر سرمایه گذاری باید قبل از انجام معامله شش مرحله گفته شده را رعایت کند و این اطمینان خاطر را داشته باشد که مرحله به مرحله را اجرا کند . به عنوان مثال در مرحله پنجم گفته شده که ” نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید ” یعنی اگر وارد معامله ای شدید که به حد زیان رسید سریعا از معامله خارج شوید.
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – روش حجم ثابت
تا اینجا شما با اصول پایه ای مدیریت سرمایه آشنا شدید. در ادامه با روش های مدیریت سرمایه صحیح و اشتباهی که رایج است آشنا می شوید.
روش های مدیریت سرمایه در معاملات تنوع زیادی دارند اما روش هایی که عمومیت دارند تعداد محدودی هستند.
روش های مدیریت سرمایه مدل یا استراتژی به سود رسیدن در بازار نیستند. بدین معنی که تنها با ایجاد یک روش مدیریت سرمایه ایده آل نمی توان بر روی حساب سود کسب کرد بلکه مدیریت سرمایه یک الزام برای روش تحلیلی و مدیریت معاملات است.
روش های مدیریت سرمایه دارای ریسک های گوناگون هستند اما در اینجا ما به توضیح مهمترین این روش ها می پردازیم.
تعریف: در روش حجم ثابت مشتری با هر میزان سرمایه و بدون توجه به مقدار سود یا زیان معاملات قبلی خود، از مقدار حجم ثابت و مشخصی برای معامله استفاده می کند.
مثال: در این روش یک تکنیکهای مدیریت سرمایه مشتری خاص چه 1000 دلار در حساب داشته باشد چه 10000دلار در حساب داشته باشد با حجم فرضی یک لات استاندارد معامله می کند.
نکته کلیدی: اینکه مشتری با چه مقدار حجم معامله می کند در این روش بیشتر از آنکه به مدیریت سرمایه وی ربط داشته باشد بر اساس مقدار پذیرش ذهنی مقدار سود و زیان یک معامله است. این مقدار پذیرش نیز بستگی به شرایط معاملاتی وی در حساب های دمو، آموزش های فراگرفته شده، انتظار وی از پتانسیل بازار، درجه ریسک پذیری، مقدار پولی که در حساب خود گذاشته است و عواملی از این دست ارتباط دارد.
دیدگاه معامله گران حجم ثابت
در این روش حساب 10000دلاری مشتری چه در صورتی که 20000 دلار شود یا 5000 دلار شود وی از همان حجم ثابت یک لات استفاده می کند و حتی در دفاع از سیستم مدیریت سرمایه خود ابراز می کند در صورتی که تغییری در حجم معاملات خود ایجاد کند معاملاتش تبدیل به ضرر می شود. در حالی که این موضوع ربطی به حجم معاملاتی وی ندارد بلکه انتظارات ذهنی وی از شرایط سود و زیان پولی است که منجر به زیان می شود و نه انتظارات معقولی که باید از دامنه حرکتی بازار داشت.
این دسته از معامله گران بر حسب اهرم افزایش سرمایه یا ” Leverage ” داده تکنیکهای مدیریت سرمایه شده از طرف کارگزار حجم خود را انتخاب می کنند و اغلب دامنه سود و زیان مشخصی دارند که از ضعف شناخت بازار ایجاد می شود.
مزایا و معایب روش
ایراد کار این مدل این است که اگر معاملات تبدیل به سود تکنیکهای مدیریت سرمایه شوند و تراز حساب مثبت باشد از حجم بهینه و سرمایه باقی مانده درست استفاده نشده است و اگر تراز حساب منفی باشد حجم ثابت ریسک بالایی را به حساب وارد می کند. در نتیجه این روش چه برای حالتی که سود ایجاد شده است چه برای حالتی که به خاطر زیان از موجودی حساب کسر شده است مناسب نیست.
پیشنهاد
این روش فقط در حساب های دمو در صورتی توصیه می شود که معامله گر بدون توجه به مقدار و موجودی حساب تمایل دارد روش و استراتژی خود در بازار را بسنجد و مقدار سود مهم نیست بلکه مقدار پوینت یا دامنه پیش بینی صحیح برای وی دارای اهمیت است. البته واضح است که در حساب واقعی غیر از بحث مقدار پوینت و دامنه پیش بینی، مقدار دلاری و پولی پیش بینی نیز مهم است بنابراین این روش در حساب واقعی کارایی ندارد.
مدیریت سرمایه در ترید
مدیریت سرمایه همان چیزی است که به شما امکان می دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملات خود را بهینه کنید.
اگر مدیریت دقیق سرمایه را اعمال نکنید ، نمی توانید در بازارهای مالی پیروز شوید.
مدیریت سرمایه شامل مدیریت موقعیت ها ، داشتن حد ضرر ، برنامه معاملاتی و . است.
مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد بدون استرس ترید کنید.
مدیریت ریسک چیزی است که بین معامله گر برنده و بازنده تفاوت ایجاد می کند.
اگر تازه وارد بازارهای مالی هستید ، هدف شما نباید کسب درآمد باشد ، بلکه از دست ندادن پول هدف اصلی شماست.
یادگیری مدیریت سرمایه در یک حساب آزمایشی انجام می شود.
برای درک مکانیسم های اهرم و کار در بازارهای آتی وقت بگذارید.
مهم است که این مدیریت ریسک را در همه معاملات خود اعمال کنید.
تمام آنچه شما نیاز دارید یک برنامه خوب برای از دست ندادن کل سرمایه خود است.
تجربیات دیگران در معامله را دوباره تجربه نکنید
تاجران می توانند با کنترل خطرات خود از طریق حد ضرر ، از این سرنوشت های تلخ برای سرمایه خود جلوگیری کنند.
در کتاب مشهور جک شوگر "جادوگران بازار" ، لری هایت ، معامله گر ، این توصیه عملی را ارائه می دهد: "هرگز بیش از 1٪ از ارزش سهام کل را در هر معامله ای ریسک نکنید.
با ریسک 1٪ ، نسبت به هر معامله بی تفاوت هستم.
یک معامله گر می تواند 20 بار پشت سر هم اشتباه کند و هنوز 80٪ سهام خود را باقیمانده است.
واقعیت این است که تعداد معدودی از معامله گران نظم دارند که این روش را به طور مداوم انجام دهند.
مانند کودکی که فقط بعد از یک یا دو بار سوختن با اجاق گاز گرم یاد می گیرد به ان نزدیک نشود.
اکثر تاجران فقط می توانند از طریق تجربه سخت خسارت مالی ، درس انضباط مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.
این مهمترین است که معامله گران هنگام ورود به بازار باید فقط از سرمایه بلا استفاده خود استفاده کنند.
وقتی تازه کارها می پرسند که با چه مبلغی باید ترید را شروع کنند ، یک تریدر باتجربه می گوید: "مبلغی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کل ان رو زندگی شما تاثیری نگذارد.
اکنون این عدد را تقسیم بر پنج کنید زیرا چند تلاش اول شما در معامله انجام می شود به احتمال زیاد منفجر می شود.
" این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است
سبک های مدیریت سرمایه
به طور کلی ، دو روش برای تمرین مدیریت موفقیت آمیز سرمایه وجود دارد.
یک معامله گر می تواند حد ضرر های مکرر بسیار کوچک را انجام دهد و سعی کند سود خود را از معاملات بزرگ کسب کند .
یا میتوانید مانند سنجاب سود های کلان با حدضرر های بزرگ را انتخاب کنید قبل این که چند ضرر نابود کننده بدهید.
روش اول موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند ، اما سود های مطمعنی را برای شما کسب می کند.
از طرف دیگر ، استراتژی دوم موارد جزئی از شادی را ارائه می دهد ، اما با چند شکست پی در پی شاید برای شما جای جبرانی نگذارد.
شما نباید بگذارید ضرر های یک روزتان به اندازه سود چند روزتان شود و گاهی دوری از معامله میتواند کمک بزرگی به شما بکند .
اغلب معامله گران برای خود حدی در ضرر دهی مشخص میکنند و بعد از رسیدن به ان حد دست از معامله برمیدارند.
تا حدود زیادی ، روشی که انتخاب می کنید به شخصیت شما بستگی دارد.
شما مجبورید نسبت به میزان سرمایه خود، بازار مالی که در آن کار میکنید و صرافی های مخطلف مدیریت سرمایه خود را تغییر دهید و بروز کنید .
همانطور که مشاهده می کنید ، مدیریت سرمایه به اندازه خود بازار های ارز دیجیتال انعطاف پذیر و متنوع است.
تنها قانون جهانی در ترید همینین مدیریت سرمایه است که همه معامله گران در این بازار باید به نوعی از آن عمل کنند تا موفق شوند.
در پایان.
استراتژی های معاملاتی و مدیریت سرمایه را تمرین کنید تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را داشته باشی.
امروزه بسیاری از صرافی ها با در اختیار گذاشتن حساب های مجازی به شما این اجازه رو میدهند که به صورت رایگان حساب کاربری با سرمایه ازمایشی داشته باشید تا تمامی استراتژی ها را امتحان و ازمایش کنید .
با خود فکر کنید اگر امروز 1 ملیون دلار سرمایه داشتید آن را چگونه سرمایه گذاری میکردید و برای حفظ آن چه کارهایی میکردید .
تمامی جربیات و تمرینات خود را یادداشت کنید تا بتوانید سطح پیشرفت خود را ارزیابی کنید.
