نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس

مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر میتوانید ریسک کنید؟
یکی از رایجترین بحثها در فرومهای مرتبط با بازارهای مالی این است که تریدر در هر ترید چقدر میتواند ریسک کند.
مبتدیان و تریدرهای محافظهکار معیارشان 1 تا 2 درصد است در حالی که افراد جسورتر گاهی ریسک تا 5 درصد را هم توصیه میکنند.
چیزی که مهم است این است که بدانید حدمجاز ریسک را با نگاهی تکبعدی نمیتوان متوجه شد. مطمئنا قواعدی اساسی وجود دارد که باید رعایت شود اما در درازمدت بهتر است ترجیح شخصی خودتان را در نظر بگیرید.
میزان ریسک شما به چه بستگی دارد؟
میزان ریسک اساسا مبتنی است بر این که تا چه حد میتوانید احتمال از دست دادن سرمایهتان را به ازای به دست آوردن سود بالقوه بپذیرید.
کسانی که درآمد ثابت یا تجربه زیاد در بازارهای مالی دارند معمولا جسورترند اما کسانی که منابع مالی کمتری دارند یا در ترید کمتجربهتر هستند معمولا مسیر کمخطرتری را برای سودآوری انتخاب میکنند.
اما متاسفانه این قاعده همیشه در مورد تریدرهای فارکس صدق نمیکند.
امید به سوددهی سریع و آسان خیلی از افراد تازهوارد را فریب میدهد و از آنجا که تجربه کمی در ترید دارند بیش از توان مدیریتشان ریسک میکنند.
مشکلی که در به خطر انداختن بیش از حد سرمایه، وجود دارد این است که احتمال از دست دادن سرمایه مانع تصمیمگیری درست میشود. و در نهایت منجر به این خواهد شد که بر اساس مانده حسابتان تصمیمگیری کنید نه بر اساس آموزش صحیح.
پس چه طور باید متوجه شوید که در هر ترید تا چه میزان میتوانید جسور باشید؟ در بررسی پنج عامل را باید در نظر بگیرید:
1. سبک زندگی
آیا منبع درآمد ثابتی دارید؟ اگر هر ماه حقوقیدریافت میکنیدو چندان نگران ضررهایتان نیستید، میتوانید بر افزایش مهارتهای تجاری خود تمرکز کنید و رفتار جسورانهتری داشته باشید. اما اگر انتظار دارید سودی که از تجارت مالی به دست میآورید، تنها منبع درآمدتان باشد و بتوانید قرضها و سایر تعهدات مالیتان را از طریق آن پرداخت کنید، باید بدانید که تصمیمهای شما تا حد زیادی تحت تاثیر ترس یا طمع خواهد بود و باید به موقعیتهای کوچکتر محدود بمانید.
2. سرمایه معاملاتی
سرمایه شما چقدر است؟ هرچقدر حساب تجاری شما بزرگتر باشد، در موقعیتهای بزرگتر هر ترید احتمال از دست رفتن سرمایهتان کمتر است.
در نتیجه تریدرهایی که سرمایه کمی دارند نباید؟
3. بازه زمانی (تایم فریم)
برنامهتان این است که تا چه مدت معامله خود را باز نگه دارید؟ اندازه پوزیشن معمولا برای معاملات بلندمدت کوچکتر است چون باید نوسان بیشتری را تحمل کند. اگر اهل معاملات روزانه یا نوسانی هستید احتمالا میتوانید میانگین اندازه پوزیشنتان را کمی بالا نگه دارید.
4. تجربه
اگر به اندازه کافی معامله انجام دادهاید، به تصمیمها و شم تجاریتان اطمینان بیشتری خواهید داشت.
در واقع، بالا رفتن اندازه پوزیشن احتمالا گام بعدی رشد بازی معاملاتی شما خواهد بود. اما اگر تازهوارد هستید و هنوز بر مبنای احساسات تصمیم میگیرید اندازه پوزیشن کوچکتر احتمالا انتخاب بهتری برای شما باشد.
حتی اگر ماهها یا سالها تجربه معاملاتی داشته باشید، همیشه روزهایی هست که احساس میکنید با بازار هماهنگ نیستید.
مثلا ممکن است وسط یک ضرر متوالی یا در یک برنامه یکنواخت معاملاتی گیر کرده باشید و ترجیح میدهید تا زمانی که شانس به شما رو نکرده خیلی سخت نگیرید.
در چنین مواردی از کاهش میزان ریسک هر معامله خود خجالت نکشید. به همین روش پیش بروید و به جای اینکه به این فکر کنید که چه طور برنامه معاملاتیتان را به خوبی اجرا کنید، نگران باقیمانده سرمایهتان باشید.
از اینجا به بعد چون مسیر معاملاتیتان نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس را بازگرداندهاید کم کم میتوانید میانگین اندازه پوزیشنتان را بالا ببرید.
تعادل خوشایندی ایجاد کنید که تغییرات قابل توجهی در حساب شما ایجاد کند و این امکان را برای شما فراهم کند که بتوانید همزمان بر بهبود مهارت معاملاتی خود نیز تمرکز کنید و در نهایت مسیر خود را برای سودآوری ثابت پیدا کنید.
توجه داشته باشید که هیچ فرمول واحدی برای ریسکپذیری وجود ندارد. میتوانید کتابها و بلاگهای متعددی بخوانید و از دیگر تریدرها در انجمنها سؤال کنید اما در نهایت میزان ریسک در هر معامله به تحمل ریسکپذیری خودتان بستگی دارد.
استراتژیهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس
نوسانات بازار ارز، طیف وسیعی از فرصتهای سودآور ارائه می دهد، اما این بازار با ریسکهایی نیز همراه است. اطلاعات مفیدی دربارهی نحوهی مدیریت ریسک در بازار فارکس در وب سایت و وبینارهای آموزشی بروکر آمارکتس ارائه شده است.
آنچه در این مقاله خواهید خواند
مدیریت ریسک فارکس چیست؟
مدیریت ریسک فارکس به شما امکان می دهد مجموعهای از اقدامات لازم برای اطمینان از مدیریت هرگونه شرایطی در فارکس را پیش بینی کنید.
یک استراتژی اثربخش مستلزم برنامهریزی مناسب از ابتدا است، لذا باید قبل از شروع معامله، برنامهای موثر جهت مدیریت معاملات خود داشته باشید.
انواع ریسک در معاملات فارکس
انواع ریسک در معاملات فارکس
- ریسک ارزی ریسکی است که با نوسان قیمت ارز همراه است و خرید داراییهای خارجی را کم و بیش گرانتر می کند.
- ریسک نرخ بهره ریسک مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد، چرا که بسته به جهت تغییر نرخ، میزان هزینه و سرمایهگذاری در یک اقتصاد نیز افزایش یا کاهش می یابد.
- ریسک نقدینگی ریسکی است که شما نمی توانید دارایی را با سرعت کافی بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
- ریسک لوریج یا اهرم معاملاتی خطر افزایش زیان هنگام معامله با مارجین است.
دست بالا گرفتن ضریب لوریج و اشتباه محاسباتی میتواند به معنای افزایش ریسک معامله باشد.
برای انتخاب میزان صحیح لوریج، نیاز به بررسی کامل بازار قبل از ورود به آن دارید، چرا که در هنگام سقوط بازار، لوریج بالا موجب نابودی کل دارایی معاملهگران میگردد.
گامهای مدیریت ریسک در معاملات فارکس
لازمهی کسب موفقیت در نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس فارکس داشتن دانش و مهارت کافی در مورد جزء به جزء این بازار است.
با شما به مرور برخی از نکات مهم این بازار مینشینیم:
- بازار فارکس را بشناسید
- از لوریج یا اهرم معاملاتی استفاده کنید
- برنامهی معاملاتی کارآمد بسازید
- نسبت سود/زیان را تعیین کنید
- از انواع استاپ و لیمیت استفاده کنید
- هیجانات خود را مدیریت کنید
- حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی باشد
- از شکافهای قیمتی (گپ) آخر هفته بپرهیزید
- میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید
- زمانبندی خود را در نظر بگیرید
- با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید
حال به اختصار به توضیح موارد ذکر شده میپردازیم:
شناخت فارکس ( مدیریت ریسک )
بازار فارکس را بشناسید
بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان مانند GBP ،USD، JPY، AUD و … تشکیل شده است و در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضای این ارزها هدایت می شود.
دارایی ها در معاملات فارکس به صورت جفت-ارزهایی همچون GBP/USD ظاهر میشوند. اولین ارزی که در جفت ارزها نمایان می شود، ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز وابسته در نظر گرفته میشود.
قیمت نشان داده شده روی نمودار همیشه مربوط به ارز دوم است – این عدد نشان دهنده مقدار ارز دوم مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز پایه است.
به عنوان مثال، اگر نرخ ارز GBP/USD 1.25000 باشد، این بدان معناست که برای خرید 1 نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس پوند باید 1.25 دلار آمریکا هزینه کنید.
انواع بازار در فارکس
سه نوع مختلف بازار در فارکس وجود دارد:
• بازار اسپات: در این بازار مبادلهی فیزیکی جفت ارز در نقطهی دقیقی که معامله در آن تنظیم شده یعنی در “اسپات” انجام می شود.
• بازار فوروارد: در این بازار قرارداد به جهت خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمتی معین، در تاریخ معینی در آینده یا در محدودهای زمانی در آینده به توافق میرسد.
• بازار آتی: در این بازار قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده به توافق میرسد. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آتی از نظر قانونی لازم الاجرا است.
هر آنچه در مورد بازارهای فارکس لازم است بدانید در وبسایت آمارکتس جست و جو کنید.
لوریج در فارکس چیست ( مدیریت ریسک )
لوریج یا اهرم معاملاتی را بشناسید
لوریج یا اهرم معاملاتی، استفاده از پول قرض گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه گذاری در یک ارز، سهام یا اوراق بهادار است.
مفهوم لوریج در معاملات فارکس بسیار رایج است.
سرمایه گذاران می توانند با وام گرفتن پول از یک بروکر، پوزیشنهای بزرگتری را در یک ارز مبادله کنند.
اهرم معاملاتی بازده حاصل از حرکات مطلوب در نرخ ارز را افزایش می دهد. با این حال، اهرم معاملاتی همچون یک شمشیر دو لبه است; به این معنی که می تواند ضررها را نیز افزایش دهد.
معامله گران فارکس باید نحوه مدیریت اهرم معاملاتی و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را برای کاهش ضررهای فارکس بیاموزند.
بسیاری از کارگزاران نیاز به درصدی از معاملات به صورت نقدی به عنوان وثیقه دارند و این نیاز برای برخی ارزهای خاص بیشتر است.
در حقیقت اهرم معاملاتی به شما امکان می دهد تا با یک سپردهی اولیهی کوچک – که به عنوان مارجین شناخته میشود معاملات بزرگتری را رقم بزنید.
تفاوت میزان لوریج در بروکرها
با توجه به شرایط متفاوت هر بروکر، میزان اهرم معاملاتی ارائه شده متغیر است.
همچنین موجودی حساب سرمایهگذار و مبلغی که وارد معامله میکند از فاکتورهای تاثیرگذار بر لوریج است.
به بیان ساده؛ استفاده از لوریج 1:50 به معنی آن است که معاملهگر برای شروع باید در حساب خود 2% از حداقل مارجین را موجود داشته باشد.
لازم به ذکر است که لوریج بروکر آمارکتس برای مشتریان خود تا 1:1000 قابل ارتقاء است.
دربارهی اهرم معاملاتی در وبسایت آمارکتس بیشتر بدانید.
برنامهی معاملاتی کارآمد بسازید
یک برنامه معاملاتی می تواند با تسهیل انجام معاملات فارکس به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. همچنین برای حفظ نظم و انضباط در بازار ناپایدار فارکس نیز یاریرسان خواهد بود.
هدف از داشتن این برنامهی معاملاتی پاسخ شفاف به سوالات مهمی است که در یک معامله با آنها مواجه میشویم.
از جمله : کدام دارایی، چه موقع، چرا و به چه مقدار باید معامله شود؟
شخصی سازی برنامه معاملاتی
بسیار مهم است که برنامهی معاملات فارکس خود را شخصیسازی کنید.
کپی کردن برنامهی شخص دیگری لزوما خوب نیست، چرا که به احتمال زیاد آن شخص اهداف، نگرشها و ایدههای متفاوتی خواهد داشت.
آنها همچنین زمان و سرمایهی متفاوتی برای اختصاص به معاملات خود خواهند داشت.
البته لطفا این مسئلهی ذکر شده را با کپیتریدینگ اشتباه نگیرید!
دفتر ثبت معاملات یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانید برای ثبت همه اتفاقات هنگام معامله – از نقاط ورود و خروج گرفته تا وضعیت هیجانی خود در آن زمان استفاده کنید.
از طریق کانال رسمی آمارکتس در تلگرام با نحوهی ایجاد برنامهی معاملاتی موفق آشنا شوید.
نسبت سود به زیان برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس
نسبت سود/زیان را تعیین کنید
در هر معامله، ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزنده باشد. در حالت ایده آل، شما می خواهید سود شما بیشتر از ضررهایتان باشد – یعنی که در دراز مدت کسب درآمد کنید، حتی اگر در برخی معاملات متضرر باشید.
به عنوان بخشی از برنامه معاملات فارکسی خود، باید نسبت سود/زیان را برای تخمین ارزش یک معامله تعیین کنید.
برای یافتن این نسبت، مقدار پولی را که در معاملات ارزی در معرض ریسک میگذارید با سود احتمالی مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر حداکثر ریسک ضرر احتمالی در یک معامله 200$ و حداکثر سود احتمالی 600$ باشد، نسبت ریسک به سود 1: 3 است.
بنابراین، اگر با استفاده از این نسبت ده معامله انجام داده و فقط در سه مورد از آنها موفق شده باشید، با وجود اینکه فقط 30% مواقع پیشبینی شما درست بوده، همچنان 400$ به دست آوردهاید.
از انواع استاپ و لیمیت استفاده کنید
از آنجا که بازار فارکس بازاری ناپایدار است، بسیار حائز اهمیت است که قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد ورود و خروج معاملات خود تصمیم بگیرید.
شما می توانید این کار را با استفاده از انواع مختلف استاپ و لیمیت انجام دهید:
• اگر بازار خلاف انتظار شما حرکت کند، استاپلاس موقعیت شما را به طور خودکار می بندد. با این حال، هیچ تضمینی در برابر اسلیپیج وجود ندارد.
• استاپهای گارانتیشده همیشه با قیمت دقیقی که شما تعیین کردهاید معامله را میبندند و ریسک اسلیپیج را از بین می برند. بروکر آمارکتس به مشتریان خود استاپلاس گارانتی شده ارائه میدهد.
• در صورت حرکت بازار خلاف انتظار شما، تریلینگاستاپها تغییرات مثبت قیمت را دنبال کرده و پوزیشن شما را می بندند.
• سفارشات لیمیت هدف سود شما را دنبال کرده و هنگامی که قیمت به سطح انتخابی شما رسید پوزیشن شما را می بندند.
شناخت و آموزش دستورهای معاملاتی
دستورهای “بای استاپ”، “بای استاپ لیمیت”، “سِل استاپ”، “سل استاپ لیمیت” ،”استاپلاس” ” بای لیمیت”، ” سل لیمیت” و” تیک پرافیت” همگی از جمله مفاهیمی هستند که قبل از شروع معاملات باید به خوبی با آنها آشنا شوید. وب سایت و کانال تلگرام بروکر آمارکتس به تفصیل به توضیح این عناوین پرداخته است.
احساسات خود را مدیریت کنید
نوسانات بازار ارز می تواند هیجانات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
احساساتی برگرفته از ترس، حرص و طمع، وسوسه، شک و نگرانی و … می توانند شما را به معامله ترغیب کرده یا تصمیمات شما در معامله را نامطمئن کنند.
در هر صورت، اگر هیجانات شما مانع تصمیم گیری درست شوند، می توانند به نتیجهی معاملات شما آسیب برسانند.
حواستان به اخبار و رویدادها باشد
پیش بینی در مورد تغییرات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد، چرا که عوامل زیادی باعث نوسانات بازار میشوند. برای اطمینان از تصمیم معاملاتی درست، حواستان به تصمیمات و اطلاعیههای بانک مرکزی، اخبار سیاسی و هیجانات بازار باشد.
برخی رویدادهای خبری مانند نرخ اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی یا گزارشات تورم می توانند حرکات غیر عادی بزرگی را در بازار ایجاد کنند و به صورت ناگهانی منجر به شکافهایی مانند شکاف آخر هفته شوند.
همانطور که شکافهای آخر هفته میتواند از استاپها یا اهداف فراتر نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس رود، همین اتفاق می تواند در چند ثانیه پس از یک رویداد مهم خبری نیز رخ دهد.
بنابراین به جز مواردی که شما به طور خاص به دنبال این باشید که این ریسک استراتژیک را با اجرای یک معامله قبل از رویداد خبری انجام دهید، معامله پس از آن رویدادهای ناپایدار اغلب تصمیمی آگاهانهتر است.
گپ قیمتی در فارکس
از شکافهای قیمت یا گپ آخر هفته بپرهیزید
بسیاری از فعالان در بازار از این واقعیت آگاه هستند که اکثر بازارهای پرطرفدار روز جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی در ایالات متحده بسته شده و نمودارها در سراسر جهان منجمد میشوند و گویی قیمتها در همان سطح باقی می مانند.
با این حال، آن موقعیت منجمد شده یک مغالطه بوده و واقعی نیست.
قیمت ها هنوز هم بر اساس اتفاقات آن آخر هفته در حال حرکت است و می تواند به شدت از جایی که در روز جمعه بوده است تا زمانی که بعد از تعطیلات آخر هفته دوباره قابل مشاهده است، حرکت کند.
این موضوع ممکن است در بازار “شکاف” ایجاد کند که در واقع می تواند فراتر از استاپلاس یا سود مورد نظر شما باشد.
در مورد سود اتفاق خوبی خواهد بود، ولی در مورد ضرر! این احتمال وجود دارد که شما ضرر بیشتری نسبت به مقصود خود داشته باشید، چرا که استاپلاس پس از ایجاد توقف با بهترین قیمت موجود اجرا میشود و ممکن است بسیار بدتر از آنچه برنامه ریزی کردهاید پیش رود.
این نوع از شکافها رایج نیستند، اما ممکن است رخ دهند و شما را غافلگیر سازند.
میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید
میزان تحمل ریسک برای کسانی است که قصد معامله در هر بازاری را دارند انتخابی شخصی است.
اکثر معاملهگران اعدادی مانند %1، %2 یا حداکثر 5% از ارزش کل حساب معاملاتی شما را به عنوان میزان تحمل ریسک قرار می دهند، اما بخش زیادی از راحتی شما با این اعداد تا حد زیادی بر اساس سطح تجربه شما است.
معاملهگران جدید به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کامل با معاملات یا با یک سیستم جدید، ذاتاً به خود اطمینان کافی ندارند، بنابراین استفاده از سطوح ریسک کمتر در این موارد انتخابی منطقی است.
هنگامی که با سیستم معاملاتی راحت تر شدید، ممکن است تمایل به افزایش درصد تحمل ریسک خود را احساس کنید، اما مراقب باشید که این درصد را بیش از حد بالا نبرید. برای مدیریت ریسک در فارکس، این موضوع بسیار بااهمیتی است.
زمانبندی خود را در نظر بگیرید
احتمالا هیچ چیز در بازار معاملات ناامیدکنندهتر از از دست دادن یک معامله با پتانسیل موفقیت بالا فقط به این دلیل که شما در زمان به وجود آمدن فرصت در دسترس نبودید نیست.
با توجه به اینکه فارکس یک بازار 24 ساعته است، این مشکل اغلب خود را نشان می دهد، مخصوصاً اگر در بازه زمانی کوچکتر معامله کنید.
منطقی ترین راهحل برای این مشکل ایجاد یا خرید یک ربات معاملاتی خودکار است.
بدون این ربات باید برای انجام معاملات در صورت بروز فرصتها در هر ساعتی از شبانهروز به طور کامل در دسترس باشید.
روش تریلینگ استاپ
راهی دیگر برای مدیریت ریسک زمانی که جلوی رایانه خود نیستید این است که دستورات تریلینگ استاپ تنظیم کنید. تریلینگ استاپ می تواند بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی باشد.
آنها به معامله اجازه میدهند در صورتی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند ارزش خود را همچنان ادامه دهد، اما اگر قیمت بازار به طور ناگهانی در مسیری نامطلوب حرکت کند، معامله به طور خودکار بسته می شود.
هنگامی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند (بالا برای موقعیت های خرید، پایین برای موقعیت های فروش)، قیمت محرک، قیمت بازار را با فاصله توقف مشخص شده دنبال می کند.
اگر قیمت بازار در جهت نامطلوب حرکت کند، قیمت محرک ثابت می ماند و فاصله بین این قیمت و قیمت بازار کوچکتر میشود.
اگر قیمت بازار همچنان در جهت نامطلوب حرکت کند تا به قیمت محرک برسد، دستور بسته شدن معامله ایجاد می شود.
با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید
حساب دمو آمارکتس
هدف حساب آزمایشی ما این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کنیم.
حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا نحوهی عملکرد بازار فارکس را درک کنید.
تفاوت اصلی بین یک نسخه آزمایشی و یک حساب حقیقی معاملاتی در این است که با یک نسخه آزمایشی هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد و می توانید اعتماد معاملاتی خود را در یک محیط بدون ریسک ایجاد کنید.
با افتتاح حساب دمو در وبسایت آمارکتس 10.000$ موجودی مجازی دریافت کرده و چالشهای معاملات را در بستری امن تجربه خواهید کرد. در آمارکتس شما طبق شرایط خاصی قادر به انتقال سود حساب مجازی به حساب معاملاتی حقیقی خود خواهید بود.
قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.
مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس
سربازان و معاملات شما
بازار را می توان به میدان جنگ تشبیه کرد. در این میدان معاملات نقش سربازان را دارند و ما فرمانده این جنگ هستیم. هیچ فرمانده ای انتظار ندارد همه سربازان سالم باقی بمانند و از قبل می داند تعدادی از سربازان کشته خواهند شد. از طرفی فرمانده جنگ از قبل نمی داند کدام سرباز زنده خواهد ماند و به همین جهت به همه سربازان امکانات یکسان می دهد و یکی را مسلح تر از دیگری نمی کند. هدف نهایی فرمانده جنگ پیروزی در میدان جنگ است نه زنده ماندن همه سربازان در میدان جنگ.
در معامله گری، هدف نهایی داشتن برآیند معاملات مثبت در یک دوره مالی بلند مدت است.
زمانی که درگیر معاملات هستیم از قبل نمی دانیم چه زمانی و کجا قرار است ضرر کنیم و از آنجا که در هر معامله احتمال ضرر وجود دارد، بنابراین به مدیریت سرمایه نیاز داریم.
مدیریت سرمایه دیدگاه محاسباتی و مکانیکی به مسائل دارد و سلیقه ای نیست (از فردی به فرد دیگر تفاوت ندارد).
با مدیریت سرمایه درگیر ریسک های خارج از کنترل نمی شویم و مهمتر از همه در هر معامله مقدار ریسک ما مشخص است و در نتیجه با افت سرمایه های بزرگ مواجه نخواهیم شد.
در ادامه به بررسی مهمترین شاخص های مدیریت سرمایه که در تصویر زیر مشخص شده اند می پردازیم.
نمونه گزارش سامانه معاملاتی متا تریدر 4
نرخ برد (WIN RATE) :
درصد معاملاتی که ضررده نیستند را مشخص می کند. در این شاخص معاملات با بازده صفر جزو معاملات سودده به حساب می آیند.
حس خوب کسب سود
این شاخص مهمترین عامل در روانشناسی معامله گر است و تاثیر مستقیمی بر روحیه معامله گر دارد اما به تنهایی هیچ معنایی ندارد، یعنی معامله گری با نرخ برد بالا لزوما معامله گر خوبی نیست. این شاخص در کنار شاخص های دیگر مدیریت سرمایه که در ادامه گفته می شود معنا پیدا می کند.
هر چه این شاخص بیشتر باشد احتمال سود کردن معامله گر در معاملات بیشتر بوده و در نتیجه تعداد ضررهای متوالی سیستم معاملاتی کاهش می یابد.
نرخ برد بالا به معنای سود بیشتر نیست. برای مثال فرض کنید معامله گری در چهار معامله پشت سر هم در هر کدام 2 دلار سود کرده باشد(8 دلار سود) اما در معامله آخر 10 دلار ضرر کرده باشد، در این مثال نرخ برد 80 درصد است اما بر آیند معاملات منفی است .
از آنجایی که داشتن سیستم معاملاتی با نرخ برد بسیار بالا با توجه به ماهیت احتمالاتی بازار تقریبا غیر ممکن است:
در صورت مشاهده نرخ برد بالای 90 درصد باید سیستم معاملاتی شخص بررسی گردد؛ برای مثال معامله گر ممکن است در معاملات حد ضرر نمی گذارد و یا به صورت دستی معاملات را می بندد که در این حالت این آمار جعلی است و بدان نمی شود اتکا کرد.
از طرفی نرخ برد کمتر از 40 درصد هم مناسب نیست چرا که بیانگر این نکته است که احتمال ضرر کردن در هر معامله بیشتر از سود کردن است.
ریسک به بازده (RW/R) :
این شاخص از تقسیم میانگین سودها بر میانگین ضررها حاصل می شود.
این شاخص بیانگر توانایی سیستم معاملاتی در سود سازی است. این شاخص نیز مانند نرخ برد به تنهایی معنایی ندارد.
ریسک به بازده هر چه بیشتر باشد معاملات شما ضررهای بیشتری را پوشش می دهند و در واقع توانایی سیستم در جبران ضررها افزایش می یابد.
نرخ برد و ریسک به بازده با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه ریسک به بازده معاملات افزایش یابد نرخ برد معاملات کاهش می یابد و با کاهش نرخ برد ضررهای متوالی سیستم افزایش می باید.
کاهش احتمال برد با افزایش ریسک به بازده
در تصویر بالا فرض کنید در نقطه 1 وارد معامله فروش شده ایم. همانطور که می بینیم هر چه اهداف بزرگتری برای معامله تعیین کنیم عایدی ما بیشتر می شود اما به همان نسبت احتمال برد معامله کاهش می یابد زیرا از نقطه ورود دورتر می شویم و احتمال تاچ شدن هدف قیمتی ما هم کمتر می شود.
اگر با بالا بردن ریسک در هر معامله نرخ برد کاهش پیدا نکند، در واقع به سود دهی سیستم معاملاتی کمک کرده ایم.
نرخ ریسک به بازده خیلی زیاد هم به معنای عالی بودن سیستم معاملاتی نیست چرا که در این حالت احتمال برد کاهش پیدا می کند و از طرفی مشخص نیست چه تعداد از معاملات سود بوده است. برای مثال معامله گر در چهار معامله پشت سر هم در هر کدام 2 دلار ضرر میکند اما در معامله آخر 10 دلار سود میکند. در این حالت ریسک به بازده بزرگتر از یک است اما نرخ برد 20 درصد است .
نرخ ریسک به بازده کمتر از نیم(1/2) هم چندان مناسب نیست چرا که در این صورت توانایی سیستم معاملاتی برای جبران ضررها کاهش می یابد. (یعنی در هر معامله کمتر از نصف مقداری که ممکن هست ضرر کنیم احتمال سود داریم)
ریسک کم هم به اندازه ریسک زیاد مشکلاتی دارد و معامله گر دچار هزینه فرصت می شود یعنی با اینکه سیستم معاملاتی توانایی کسب سود بیشتر دارد اما معامله گر این سود را از بازار نمی گیرد.
توجه کنید که ریسک به بازده عدد ثابتی نداشته و با توجه به سیستم معاملاتی هر فرد تعیین شود. اینکه بگوییم ریسک به بازده هر چی بیشتر باشد بهتر است یا اعداد ثابتی برای آن در نظر بگیریم یک اشتباه رایج بین معامله گران تازه وارد است و به هیچ وجه منطقی نیست.
همانطور که در تصویر زیر می بینیم با افزایش ریسک تا یک مقطع زمانی بازدهی افزایش می یابد و در نقطه ای به بیشینه این نسبت میرسیم اما از یک مقدار حدی به بعد با افزایش ریسک دیگر تغییری در مقدار بازدهی نداریم و در ادامه با افزایش هر چه بیشتر ریسک، بازدهی کمتر و کمتر می شود.
رابطه ریسک و بازده
بیشتر معامله گران فقط به دنبال افزایش ریسک به بازده در معاملات به منظور سود بیشتر هستند اما توجهی ندارند که مقدار این ریسک باید متناسب با روحیه معامله گر و رفتار سیستم معاملاتی تعیین شود.
شاخص سودآوری (PROFIT FACTOR) :
سودآوری در معامله گری
تا اینجا متوجه شدیم که هیچ یک از دو شاخص بالا به تنهایی بیانگر سودده و ضررده بودن سیستم معاملاتی نیست و این دو شاخص در کنار هم معنا دارند.
از ترکیب دو شاخص بالا شاخص سود آوری حاصل میشود که بیانگر سودده یا ضرر بودن سیستم معاملاتی است.
اگر عدد این شاخص کمتر از یک باشد یعنی نتیجه معاملات ما ضررده است و اگر بزرگتر از یک باشد به معنای سود آور بودن نتیجه معاملات است و اگر یک باشد یعنی نتیجه معاملات صفر(برآیند صفر) است یعنی معامله کردن یا نکردن ما تفاوتی ندارد.
فرمول شاخص سودآوری:
با دقت در این فرمول متوجه می شویم که تعداد معاملات برنده اثر بیشتری در تغییر این شاخص دارد (چون نرخ برد در صورت کسر قرار دارد)، در واقع با افزایش تعداد معاملات برنده این شاخص نیز افزایش می یابد.
در صورت هرگونه تغییر در سیستم معاملاتی این شاخص مجددا باید محاسبه گردد. همچنین برای مقایسه چند سیستم معاملاتی متفاوت و بررسی عملکرد هر کدام می توان از این شاخص بهره برد.
بیشترین معاملات ضررده متوالی (MCL) :
در این شاخص بیشترین دفعات متوالی ضرر در معاملات را محاسبه می کنیم.
شاید سوال شود اصلا چرا به این شاخص نیاز داریم؟
واقعیت این است که انسان همیشه در مواقعی که تحت فشار قرار میگیرد رفتارهای خارج از کنترل و غیر ارادی از خود بروز می دهد که ریشه در نا خود آگاه دارد. حتما براتان پیش آمده که مواقعی که خیلی عصبانی یا ناراحت هستید تصمیمات و رفتارهایی بروز می دهید که بعدا وقتی به آنها فکر می کنید باور نمی کنید که آن رفتارها از شما سر زده است.
وقتی ما ضرر های پشت سر هم داریم بدترین حالت سیستم معاملاتی در حال روی دادن است و در این مواقع معامله گر رفتار های هیجانی و غیر ارادی از خود بروز می دهد. از آنجا که هر معامله گر روحیه ریسک پذیری متفاوت و آستانه تحمل متفاوتی در مواقع ضرر دارد پس باید بدترین حالت ممکن سیستم معاملاتی که همان تعداد ضررهای متوالی است را به دست آوریم که از دو طریق زیر ممکن است:
- از طریق بررسی گزارش گذشته سیستم: در این مورد با برررسی گزارش خروجی از متا تریدر و دیگر سامانه های معاملاتی در یک دوره مالی این مقدار را که تحت عنوان تعداد ضررهای متوالی (Maximum consecutive losses) است بدست می آوریم.
- مقدار احتمال برد را از صد کم میکنیم تا مقدار احتمال باخت بدست آید. سپس این مقدار را در تعداد معاملات انجام شده جامعه آماری بزرگ(ماهیانه یا سالیانه) ضرب می کنیم. از آنجا که در بدترین حالت ممکن این ضررها به صورت متوالی رخ می دهند پس در نتیجه عدد حاصل بیشترین ضرر متوالی سیستم را نشان می دهد.
پس از بدست آوردن مقدار بیشترین ضرر متوالی سیستم از هر دو روش، عدد بزرگتر را به عنوان بیشترین ضرر متوالی سیستم در نظر می گیریم.
بیشترین افت سرمایه قابل انتظار (EMDD) :
منظور از بیشترین افت سرمایه قابل انتظار مقداری است که معامله گر از لحاظ روحی در صورت از دست دادن آن می تواند تحمل کند. در اینجا باید مقداری لحاظ شود که اگر به یک باره از دست رود شخص دچار ضررهای بیش از حد و غیر قابل تحمل از لحاظ مالی و روحی نشود و این مقدار به صورت درصد بیان می شود.
مثلا معامله گری با توجه با در نظر گرفتن شرایط مالی و روحی خود قادر به تحمل 30 درصد افت سرمایه است.
در نظر گرفتن مقادیر افت سرمایه بیش از 60 درصد توصیه نمی شود.
ریسک در هر معامله (RPT) :
همه شاخص های بالا گفته شد تا بتوانیم نهایتا ریسک در هر معامله (RPT) را محاسبه کنیم.
ریسک در هر معامله
همانطور که فرمانده جنگ به تمام سربازان امکانات یکسان می دهد نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس و یکی را به دیگری ترجیح نمی دهد ما نیز در معاملات باید نگاه مستقل و به دور از تعصب داشته باشیم و در هر معامله باید مقدار ریسک ما ثابت و مشخص باشد. (مثلا یکی از معاملات را به جهت خوش بینی با حجم بیشتر و یکی را با حجم کمتر وارد نمی شویم).
ریسک در هر معامله 1 درصد یعنی:
با چه حجمی وارد معامله شوم که در صورت فعال شدن حد ضرر، مقدار ضرر بشود یک درصد اصل سرمایه در اول دوره مالی.
مقدار این پارامتر با توجه به شاخص های بیشترین افت سرمایه قابل انتظار (EMDD) و بیشترین ضررهای متوالی سیستم (MCL) بدست می آید.
فرمول محاسبه ریسک در هر معامله (RPT) :
برای مثال فرض کنید مقدار ریسک قابل تحمل معامله گر 30 درصد باشد و تعداد ضرر های متوالی سیستم معاملاتی 5 عدد باشد، با تقسیم این دو عدد بر هم مقدار ریسک در هر معامله (6 درصد) بدست می آید.
توجه شود که مقدار این پارامتر نباید بیشتر از 10 درصد باشد.
تا اینجا در مورد شاخص های مهم مدیریت سرمایه سخن گفتیم و مقدار ریسک در هر معامله(RPT) را محاسبه کردیم.
در نوشته بعدی به نحوه استفاده از درصد ریسک در هر معامله (RPT) جهت محاسبه حجم ورود به هر معامله می پردازم.
در پایان اگر مطلب برایتان جالب بود، حمایت کنید و در دیگر شبکه های اجتماعی منتشر کنید.
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس
سالها پیش وقتی در بازار طلای تهران فعالیت میکردم، اسم فردی به گوشم خورد که میگفتند خیلی خوب کار میکند و همیشه فکر میکردم این فرد از نظر تکنیکال و فاندمنتال در سطح بالایی است.چند ماه بعد خیلی اتفاقی با این فرد برخوردی داشتم و توانستم ۲ ساعتی با او صحبت کنم. وقتی از نحوه کارش برای من صحبت میکرد به این نتیجه رسیدم که او اصلاً روش تکنیکال را نمیشناخت و از نظر فاندمنتال هم از دید من در سطح استانداردی نبود.(پیشنهاد میکنم مقاله ساعت کار فارکس را هم بخوانید)
این سؤال مهم برای من به وجود آمد که این فرد چگونه از بازار بسیار پرتلاطم میتواند سودهای بسیار خوبی کسب کند ؟؟؟
وقتی با سؤالهایم بیشتر در استراتژی معاملاتی او ریز شدم، به این نتیجه رسیدم که او مدیریت سرمایه و ریسک را در کلاس بسیار بالایی رعایت میکند و این مدیریت سرمایه را بهواسطه تجربهای که در معاملاتش از بازار کسب کرده بود، به دست آورده است.این فرد بعد از زیانهای زیادی که به سرمایهاش تحمیل شد به این نتیجه رسیده بود که:
- در هر شرایطی از بازار، به زیان جا ندهد.
- در هر شرایطی از بازار، به سود جای زیادی دهد
- نقطه ورود اهمیت ندارد و مهم نقطه خروج است. جایی که باید از معامله فرار کرد
- این فرد در ابتدا با درصد کمی از سرمایهاش وارد معامله میشد و اگر بازار در جهت تفکر او حرکت میکرد حجم سرمایهگذاری را افزایش میداد
- این فرد اگر بازار را به شکلی میدید که مخالف نظر اولیه خود است پله کانی معاملات خود را میبست و غیره
دوستان در بورس اوراق بهادار موردی که معامله گر را به درآمد مستمر میرساند مدیریت ریسک و سرمایه در بورس است. در این ویدیو سعی کردیم به صورت جامع و با بیانی ساده به آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس ایران بپردازیم.
روش کار معامله گران حرفهای
معامله گران حرفهای جهان با روشهای متفاوتی به این سطح معامله گری رسیدهاند، ولی همه آنها در یک نکته مشترک هستند. آنها از روشهای معاملاتی پیچیده بهشدت دوری میکنند و روش شخصی خود را خلق کردهاند که برگرفته از چند بند ساده ولی کارآمد است. آنها در طی زمان، روش معاملاتی خود را کاملاً شناخته و از بعدهای متفاوتی آن را مورد آزمایش قرار دادهاند؛ بهطوریکه به آن ایمان آوردهاند و با همین روش به بلوغ معامله گری خود رسیدهاند. این افراد بیشتر تمرکز خود را روی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گذاشته و با یک روانشناسی قوی به آن وفادار میمانند.(مقاله آیا بیت کوین قانونی است را هم مطالعه کنید)
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بورس ۲ مورد بسیار متفاوت هستند و کارایی آنها نیز در سیستم معاملاتی بسیار پرنگ است. مدیریت ریسک در بورس و مدیریت سرمایه در بورس ضامن بقای معامله گر در مسیر معامله گری است.
مدیریت سرمایه در بورس ایران:
مدیریت سرمایه مانند سُکان کشتی است، سُکان بهتنهایی کشتی را به مقصد نمیرساند ولی بدون سُکان هم بعید است بتوان به مقصد رسید.
مدیریت ریسک در بورس ایران:
مدیریت ریسک در بورس یکی از مهمترین پایههای رسیدن به سطح معامله گری حرفهای است. یک معامله گرحرفهای که قصد دارد مدیریت ریسک قدرتمندی را برای خود طراحی کند، باید بر حرکات قیمت در بازارهای موردتوجه خود، اشراف کامل داشته باشد. پس فردی میتواند مدیریت ریسک حرفهای طراحی کند که روندهای حرکتی قیمت را در بازار بشناسد.(برای طراحی مدیریت ریسک کارا معامله گر باید به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اشراف داشته باشد)
به معنی واقعی کلمه:
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اساس تبدیل شدن به معامله گر حرفهای است.
نکته بسیار مهم در مورد مدیریت ریسک و سرمایه در بورس:
معاملهگر حرفهای بر اساس شرایط بازار، ریسک معاملات خود را تغییر میدهد.
مثال
وقتی شرایط بازار بحرانی است، معاملهگر حرفهای با ریسک پایین کار میکند.
وقتی شرایط بازار قابل پیشبینی است، معاملهگر حرفهای با ریسک بالا کار میکند.
وقتی شرایط بازار در حالتی است که امکان به وجود آمدن بحران وجود دارد، معاملهگر حرفهای با ریسک متوسط کار میکند.
نحوه مدیریت ریسک و جلوگیری از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس
من آن سیگنال معاملاتی را دنبال کردم، اما سرمایه ام ۷۰ درصد افت کرد.
من این روش را دنبال کردم، اما در کمتر از یک هفته به حد ضرر رسیدم.
اجازه دهید به سادگی توضیح بدهم. فرقی نمی کند که برخی روش ها، اتاق معاملات، خدمات سیگنال و یا هر چیز دیگری دارای سابقه درخشان و نقد و بررسی کاملی بوده که یعنی هیچ معامله متضرری نداشته است. مهم نیست که توسط فلیکس، گربه دیوانه، سِر پیپسالوت، من و بزرگ ترین صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا یا خزانه داری امریکا تایید شوند. مهم نیست چه مدارکی ارائه می شود، مهم نیست که چقدر تایید شده است، بنابراین بیش از اندازه حسابتان را وارد خطر نکنید.
هیچ انسانی، هیچ رایانه ای، هیچ سیگنال بی نقص و یا هر روش دیگری نمی تواند ۱۰۰ درصد مناسب باشد. ممکن است آزمایش و بهینه سازی چیزی با اطلاعات قدیمی عالی باشد، اما بازار فارکس یک جانور غیرقابل پیشبینی است. سیستم ها و سیگنال های خوب می توانند در بیشتر اوقات درست باشند، اما نمی توانند در همه زمان ها و به مدت طولاتی ۱۰۰ درصد درست باشند.
مفهوم مدیریت ریسک در معاملات فارکس
مدیریت ریسک مفهومی است به این معنی که شما حداکثر ریسکی که در هر معامله به عهده می گیرید در بر می گیرد. اینکه چه مقدار ریسک به معنی ریسک زیاد است هنوز مورد بحث است. من اعدادی بین ½ تا ۵% را مشاهده کردم. بعضی از آنها به میزان موفقیت شما در سیستم کاری خودتان بستگی دارد و بخشی به اینکه شما چه مقدار ریسک را قابل قبول می دانید بستگی دارد.
اما اگر ریسک نکنم، پولی هم به دست نمی آورم”یک شکایتی علیه مدیریت ریسک است ” که تا حدی درست می باشد. از طرفی اگر در حساب فارکستان پولی نداشته باشید، نمی توانید پولی به دست آورید و اگر بیش از حد ریسک کنید و اختلاف بزرگی در قیمت ها به وجود بیاید (یا کارگزار شما اعتبار زیادی به شما بدهد) نه تنها ممکن است تمام پولتان را از دست دهید، بلکه ممکن است به کارگزار خود نیز بدهکار شوید.
خب فکر کنید شما ۱۰٫۰۰۰ دلار در حسابتان دارید و تصمیم می گیرید ۵٫۰۰۰ دلار ریسک کنید تا ۵٫۰۰۰ دلار به دست آورید (نسبت۱٫۱) اگر معامله به خوبی با روشتان پیش برود شما ۱۵٫۰۰۰ دلار دارید و این عالی ست، اما اگر طور دیگری بشود چه؟ پس شما فقط ۵٫۰۰۰ دلار دارید اکنون برای بازگشت به مکان شروع خود به ۵٫۰۰۰دلار نیاز دارید اگر مجددا نیمی از حساب خود را ریسک کنید و ۹۹% سیستمتان خراب کار کند، فقط ۲٫۵۰۰ دلار باقی می ماند حالا شما باید حسابتان را ۴ برابر کنید تا به نقطه شروع برسید یه معامله شکست خورده دیگر داشته باشید برای شما ۱٫۲۵۰ دلار باقی می ماند که به بیش از ۵معامله کامل نیاز دارید و در هر معامله بیش از ۵۰% سود کنید تا به محل شروع خود بازگردید. پس از ۳ شکست پشت سر هم که بیش از ۸۵% حسابتان را از دست دادید، آیا واقعا می توانید به این روش اعتماد کنید و مجددا ۵یا ۶ بار پشت سر هم معامله کنید؟
حالا اگر شما از ایمن ترین سطح توصیه استفاده کنید و فقط ۵% از حساب ۱۰٫۰۰۰ دلاری خود را ریسک کنید، یک بار دیگر ما برای ساده بودن ریاضیات از نسبت ۱٫۱ استفاده می کنیم، این به این معنی است که شما ۵۰۰دلار ریسک می کند به امید به دست آوردن ۵۰۰ دلار دیگر. اگر معامله اول بد پیش برود شما ۹٫۵۰۰ دلار دارید. شما جا دارید تا معاملات زیادی انجام دهید، تا نیمی از پولتان را از دست بدهید.
تا به حال شما ۱٫۲۵۰ دلار از دست دادید؟ در صورتی که از مطمئنترین روش مدیرت ریسک استفاده کنید، درست است که شما نمی توانید پول و سود کلان به دست آورید، اما در غیر این صورت ممکن است کل سرمایه خود را از یک معامله بد از دست دهید.
من هرگز بیش از ½ حسابم در معامله واقعی که شخصا برای مدت طولانی تست نشده باشد، ریسک نخواهم کرد. اگر به سیستمی که برای مدت طولانی تست کرده ام، اعتماد داشته باشم سعی می کنم به آرامی و با دقت میزان مبلغ معامله ام را بالا ببرم. من نمی خواهم دقیق بگویم که میزان ریسکی که می پذیرم چقدر است، زیرا می خواهم خودتان اتنخاب کنید و فقط چیزی که من می گویم را اجرا نکنید.
اگر می خواهید روش جدیدی را امتحان کنید؛ ابتدا با حساب آزمایشی تست کنید، اما به یاد داشته باشید که حساب های آزمایشی سریع پر میشوند و در آنها نوسان خیلی کم وجود دارد یا اصلا وجود ندارد. یک حساب واقعی دارای نوسانات و خسارات جبران ناپذیر است. پس سود بالقوه کمتر است، اگر حساب آزمایشی خوب پیش رفت سپس وارد حساب واقعی شوید و کمترین مبلغ را معامله کنید، تا ببینید که کارگزاران چگونه با حساب خود کار می کنند.
سیگنال های معاملاتی در حساب آزمایشی
سیگنال های معاملاتی که به صورت FPA وجود دارند، مثال خوبی برای تست کردن حساب آزمایشی و زنده است. در یک حساب آزمایشی به دست آوردن نوسانات قیمت ها کار سختی نیست (یا با سفارشات معلق قیمت میانگین را پایین بیاورید). در یک حساب واقعی حتی بهترین کارگزاران هیچ حسابی را پر نمی کنند حتی اگر نوسانات قیمت، بسیار بالا و پایین شوند.
بعضی کارگزاران، معاملات در نوسانات را ممنوع می کنند و این بدین معنی است که اگر با نوسانات معاملات کنید، حسابتان مسدود خواهد شد. در هر صورت اگر در نوسانات پولتان را از دست دهید، آنها پولی به شما باز نمی گردانند. از آنجایی که من یک تحلیلگر تکنیکال هست برای من مساله ای نیست، اما اگر شما واقعا می خواهید در نوسانات معامله کنید، فلکیس شدیدا روش MB را پیشنهاد می کند. من این روش را امتحان نکردم، پس نمی توانم نظر شخصی خود را بیان کنم.
اگر از سیگنال های فارکس یا سیستم های دیگری استفاده می کنید و مدت طولانی موفقیت آمیز بوده و با آن راحت بودید ( یا سایر محصولات) حداکثر ریسک توصیه شده آنها چقدر است؟ این محصولات باید نسبت به دیگر محصولات شناختهشده تر باشند. فقط به یاد داشته باشید که اگر با هر سیستم جدیدی کار می کنید، حتی به توصیه دیگران حداکثر ریسک را افزایش ندهید.
اگر چه ثبت تاریخی سیستم pip برای یک سیگنال، اتاق معاملات، یا روش های معاملاتی نکات خوبی دارند که باید در نظر گرفت، اما نتایج واقعی همیشه متفاوت تر خواهند بود. ببینید که من کجا نتیجه آزمایشاتم بر روی سیگنال های inteli4x را گزارش کرده ام. درحال حاضر من به دلیل داشتن سابقه رسمی در معاملات پایپی کمی بهتر عمل کرده ام، گاهی اوقات کمی بهتر وارد شده ام، گاهی اوقات سیگنال های نزدیکی را از دست داده ام و مشکلی پیش آمده و سودی را از دست داده ام، اگر برنامه روزانه ام کمی متفاوت بود به راحتی می توانستم، مسیر دیگری را طی کنم و نتایج را تغییر دهم.
تعیین میزان ریسک برای کارگزاران آسان است. شما فقط حد ضررتان را تعیین می کنید. به یاد داشته باشید که ارزش جفت xxx/USD برای هر ۱۰دلار، یک مینی لات دلار، برای هر میکرو لات ۱۰سنت و هر نانو برای هر پایپ ۱سنت است. برای جفت های دیگر بهتر است یک ماشین حساب مقدار پایپ را حساب کند. در یک معامله با یک جفت ارز xxx/USD اگر می خواهید حداکثر ۱۰۰دلار ریسک کنید، پس می توانید حد ضرر را ۱۰پایپ قرار دهید.
از طرف دیگر شما می توانید ۵ مینی لات معامله کنید، با حد ضرر ۲۰ پایپ یا ۱ مینی لات و ۱۰۰ پایپ حد ضرر قرار دهید. حد ضرر را روش معاملاتی شما تعیین می کند و سپس شما باید بیشترین حد ریسکتان را تعیین کنید. اگر حداقل مبلغی که کارگزار به شما اجازه می دهد تا معامله کنید از حداکثر ریسک شما بیشتر باشد، از معامله صرف نظر کنید ( یا کارگزاری را پیدا کنید که به شما اجازه دهد، مبلغ کمتری معامله کنید).
به خاطر بسپارید بهتر است کارگزارتان سفارش شما را دقیقا در محلی که حد ضرر شماست ببندد. بعضی کارگزاری ها کارمزد بیشتری دارند و سفارش شما را با قیمتی که برای شما خوب نیست، پر می کنند. اگر کارگزار شما مرتب این کار را انجام میدهد، برای جبران کارمزد احتمالی، ریسک معامله خود را کاهش دهید و به دنبال کارگزار بهتری باشید.
چند توصیه مهم و کاربردی در معاملات فارکس
اگر می خواهید پس از پایان جلسه معاملات نیویورک در بعدازظهر جمعه یک سفارش باز بگذارید، توجه داشته باشید که ممکن است یک شکاف قیمتی پس از افتتاح بازار توکیو در بعد از ظهر یکشنبه داشته باشید. اگر شکاف قیمتی در حد ضرر شما وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر از مبلغی که برنامه ریزی کردید از دست بدهید. بعضی از کارگزاران حد ضرر شما را مشاهده نمی کنند و در ادامه تغییر قیمت ها، می تواند خیلی بیشتر به ضرر شما باشد. تا زمانی که درک درستی از پویایی بازار و روش های کارگزاری خود نداشته باشید و تمام خطرات موجود را درک نکنید، بهتر است معامله خود را قبل از تعطیلات آخر هفته در روز جمعه بعدازظهر ببندید و سپس با باز شدن بازار در روز یکشنبه دوباره معامله خود را باز کنید.
توصیه شخصی من برای هر روش معاملاتی که در نظر دارید این است که با ترکیبی از آزمایشات مجدد و آزمایشات رو به جلو در یک حساب آزمایشی شروع کنید. تصمیم خود را برای ادامه فعالیت در یک یا دو معامله پایه قرار ندهید. به یاد داشته باشید که پرتاپ سکه ½ شانس است و افتادن به روی پشت یا بالا برای ۳ یا ۴ مرتبه پشت سر هم آن، چندان دشوار نیست.
پس از داشتن اطلاعات کامل برای احساس اطمینان به صورت کوچک معامله کنید تا مطمئن شوید این روش می تواند در شرایط واقعی بازار جهانی با کارگزار شما خوب کار کند. اگر باز هم سودآور بود با سرعت معقول بالا بروید، اما هرگز از میزان حداکثر ریسک خود فراتر نروید. حتی بهترین سیستم معاملاتی جهان هم گاهی با شکست مواجه می شود.
همیشه به یاد داشته باشید که اگر پولتان را با چند معامله بد از دست بدهید، نمی توانید ثروتتان را به دست آورید. برای شرکت در معاملات فارکس ابتدا یاد بگیرید که شکست نخورید.
من نمی توانم قول بدهم که پیروی از این توصیه ها کاملا شما را از شکست دور نگه می دارد، اما حداقل آن را به آرامی از دست خواهید داد تا بتوانید قبل از خالی شدن حسابتان فرصتی برای بهبود روش های خود داشته باشید.