بازارهای مالی و انواع آن

مطالب مرتبط : بهترین کارگزاری آنلاین بورس

انواع بازارهای مالی در ایران

شاید قبل از بهبود تکنولوژی و فضای مجازی، تعریف بازار محدود به وجود یک مکان فیزیکی بود. مکانی که در آن خریدار و فروشنده به مبادله می پرداختند. ولی امروزه تعریف بازار بسیار فراتر رفته و به مکانیزمی اطلاق می شود که در آن خریدار و فروشنده بتونن به معامله یک سری دارایی بپردازند. در همین راستا قصد آشنایی بیشتر با انواع بازارهای مالی در ایران را داریم. پس ابتدا مفاهیمی چون سیستم مالی و بازار مالی را تعریف کرده و سپس انواع بازارهای مالی در ایران را بر اساس معیارهای متفاوت معرفی می کنیم.

بازارهای مالی جزوی از سیستم مالی است. سیستم مالی که شامل بازارها، نهادهای مختلف مالی و ابزارهاست، به جابه جایی اشکال مختلف دارایی های مالی، دارایی های واقعی و ریسک های مالی از یک مالک به مالک دیگر و یا از یک زمان به زمان دیگر کمک می کند.

دارایی ها بر دو نوع اند : دارایی های فیزیکی (هم چون املاک و محصولات کشاورزی) و دارایی های مالی (مانند اوراق بهادار و سپرده ها و …). اگر در بازاری دارایی های مالی معامله شود به آن بازار، بازار مالی گویند.

بازارهای مالی در ایران بر پایه معیارهای متفاوتی هم چون نوع دارایی مالی قابل معامله در بازار، سررسید تعهدات مالی و مرحله انتشار اوراق بهادار قابل طبقه بندی هستند.

انواع بازارهای مالی براساس نوع دارایی

اوراق بهادار اسناد مالی هستند که نشان دهنده حق دارنده سند بر قسمت معینی از جریانات نقدی ناشر است. بازارهای مالی در ایران بر اساس نوع دارایی بر سه نوع اند :

۱ – بازار سهام :

اگر در بازاری سهام شرکت ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، داد و ستد شود آن بازار را بازار سهام گویند. بورس و فرابورس نمونه هایی از این بازار هستند.

۲ – بازار اوراق بدهی :

در این بازار ایزارهایی با درآمد ثابت هم چون اوراق قرضه داد و ستد می شود؛ که البته در حال حاضر اوراق قرضه به دلایل داشتن مشکلات شرعی در کشور ما وجود ندارد و اوراق مشارکت ورژن اسلامی آن است.

۳ – بازار قراردادهای مالی یا ابزارهای مشتقه :

قراردادهای مالی در اصل اسناد مالی هستند که نشان دهنده توافق برای انتقال یک دارایی مالی یا فیزیکی در آینده و به قیمت معین است. دلیل انتخاب واژه مشتقه برای این قراردادها، وابستگی ارزش آنها در هر لحظه به ارزش دارایی مورد معامله در آینده است. قراردادهای آتی، اختیار معامله و سواپ نمونه هایی از ابزارهای مشتقه هستند.

انواع بازارهای مالی در ایران بر اساس مرحله عرضه

اوراق بهادار بر اساس مرحله عرضه به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می شود :

بازار اولیه

شرکت ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ زیادی دارند که در اکثر مواقع با واگذاری سهام شرکت خود، این مبالغ را بدست می آورند. این واگذاری سهام شرکت ها توسط ناشر در بازار اولیه صورت می گیرد. در واقع اوراق عرضه شده در این بازار، برای اولین بار منتشر شده و معامله بین ناشر و سرمایه گذار است.

بازار ثانویه

قابلیت نقد شوندگی در بازار از ویژگی های جالب اوراق بهادار است، لذا پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه نیاز به بازاری دیگر داریم تا این اوراق بهادار در آن دوباره معامله شود. این بازار همان بازار ثانویه است که در آن، معامله بین دو سرمایه گذار صورت می گیرد.

بازار ثانویه نیز بر اساس نوع سهام معامله شده در آن و محل مبادلات به صورت زیر تقسیم می شن :

۱ – بازار اول (معامله سهام شرکت های بورسی در بازار بورس)

۲ – بازار دوم (معامله سهام شرکت های غیربورسی در بازار فرابورس)

۳ – بازار سوم (معامله سهام شرکت های بورسی در بازار فرابورس)

۴ – بازار چهارم (معاملات خصوصی بین سرمایه گذاران نهادی و عادی از طریق شبکه الکترونیک)

انواع بازارهای مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی

در بازارهای امروزی پول جدا از مقدارش دارای ارزش زمانی است و طبیعتا هر سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار تومان امروز را به ۱۰۰ هزارتومان یکسال آینده ترجیح خواهد داد. ولی در بعضی بازارها سهام با دید بلند مدت خریداری می شن. پس بر این اساس دو نوع بازار مالی در ایران خواهیم داشت :

۱ – بازار پول :

این بازار همانطور که از نامش پیداست، مکانی برای داد و ستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسیدی کمتر از یکسال دارند. از پذیره بانکی بعنوان قدیمی ترین و گواهی سپرده بعنوان جوانترین ابزار این بازار می توان نام برد.

۲ – بازار سرمایه :

در این بازار، ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یکسال و بدون سررسید معامله می شود. این بازار از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار بوده و بسیار گسترده تر از بازار پول است. گردآوری منابع پس انداز و تامین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دراین بازار مالی صورت می گیرد. بازار بورس از لحاظ سررسید، نوعی بازار سرمایه است.

انواع بازارهای مالی بر اساس ساختار

مطالب مرتبط : بهترین کارگزاری آنلاین بورس

بازار مبتنی بر قیمت (بازار چانه زنی، بازار سهمیه ای) : این بازار شامل شبکه ای از معامله گران (Dealer)است که از طریق آمادگی برای خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت های مشخص، بازار تشکیل می دهند.

بازار مبتنی بر سفارش (بازار حراج) : این بازارها شامل فرآیند حراج ( یا مزایده ) در یک مکان فیزیکی هستند. در این بازارها کارگزاران(Broker) ، امور مربوط به سرمایه گذاران را انجام می دهند و سعی می کنند بهترین قیمت را در معاملات کسب کنند.

انواع بازارهای مالی در ایران بر اساس نحوه بازارهای مالی و انواع آن پرداخت

بازار نقدی : بازاری که در آن اوراق بهادار بطور نقدی به خرید و فروش می پردازند. بازار بورس بارزترین نوع بازار نقدی است.

بازار مشتقه : بازاری است که پس از منعقد شدن قرارداد بین طرفین، یکی از آنها موظف خواهد شد اوراقی را با قیمت از پیش تعیین شده بخرد یا بفروشد. قراردادهای آتی در این بازارها معامله می شوند.

بازارهای مالی و انواع آن

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / با انواع بازارهای فرابورس ایران و ویژگی های معامله در آن ها آشنا شوید

با انواع بازارهای فرابورس ایران و ویژگی های معامله در آن ها آشنا شوید

بازار سرمایه دارای دو زیر مجموعه بورس و فرابورس میباشد، به طور ساده می توان گفت شرکت هایی که شرایط پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار را ندارند در بازار فرابورس سهام خود را معامله می کنند، بازار فرابورس دارای ۷ بازار به شرح بازار اول، دوم، سوم یا عرضه، بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار پایه و بازار ابزارهای مشتقه می باشد که در ادامه به توضیح هرکدام از انواع بازارهای فرابورس ایران خواهیم پرداخت و تفاوت انواع بازار های فرابورس را خواهیم گفت.

آشنایی با انواع بازارهای مالی

قبل از اینکه بخواهیم شما را با انواع بازار های فرابورس آشنا کنیم ابتدا باید بدانیم بازار های مالی و انواع ان کدامند و چه ویژگی هایی دارند، بازار های مالی تشکیلات بسیار پیچیده ای هستند که با توجه به ساختار اقتصادی و سازمانی خاص خود نقش مهمی در قیمت گذاری بارار ایفا می کنند. به هر بازاری که در آن معاملات اوراق بهادار صورت گیرد، مانند بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فاراکس و بازار مشتقات، بازار های مالی گفته می شود. امروزه خیلی از بازار های مالی داد و ستد خود را در بورس انجام می دهند. بورس جایی است که در آن بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان یا خریداران و فروشندگان، معامله صورت میگیرد. در ادامه به تفیکیک دو بازار بورس و فرابورس پرداخته و تفاوت های آنها را برای شما باز گو میکنیم.

بازار بورس چیست؟

بازار بورس بازاری است که در آن، قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار انجام می شود، حال در ایران سه نوع بازار بورس داریم: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی.

بورس اوراق بهادار

زمانی که دارایی های مالی یا دارایی های کاغذی مثل سهام و اوراق مشارکت در بورس مورد معامله قرار گیرند به آن بورس اوراق بهادر گفته می شود.

بورس کالا

به بورسی که در آن معاملات روی یک کالای فیزیکی انجام شود بورس کالا گفته می شود در واقع بورس کالا مکانی است که طلا، فلزات، محصولات کشاورزی و … مورد معامله قرار میگیرد.

بورس انرژی

بورس انرژی هم به منظور عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق الودگی و سایر حامل های انرژی تشکیل شده است.

بازار فرابورس چیست؟

در کنار بازار بورس و یا بورس سهام، بازار مجزایی وجود دارد به نام فرابورس (OTC) و یا خارج از بورس، این بازار در ابتدای آبان ماه سال ۱۳۸۷ با مجوز شورای عالی بورس شکل گرفت.
در تعریف جهانی فرا بورس، سهام شرکت هایی که شفافیت کافی و بازارهای مالی و انواع آن یا وضعیت سودآوری مناسبی ندارند با توافق میان خریدار و فروشنده مورد معامله قرار می گیرند.

به طور کلی فرا بورس مانند بورس یک بازار است که در آن سهام شرکت ها خرید و فروش شده و قیمت گذاری آن ها بر اساس عرضه و تقاضا میباشد. اما چون فرآیند پذیرش و خرید و فروش در آن راحت تر است، شرکت های کوچک هم می توانند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند.

تفاوت بازار بورس و فرابورس

1. شرایط پذیرش شرکت ها در بورس سخت گیرانه تر و در فرابورس ساده تر است.
2. دوره پذیرش شرکت ها در فرابورس به دلیل سهولت شرایط پذیرش نسبت به بورس کمتر است.
3. قوانین سخت گیرانه تر در بورس موجب شده نمادهای پذیرفته شده در آن ریسک کمتری را نسبت به فرابورس داشته باشند.
4. کارمزد خرید و فروش در بورس کمی بیشتر از فرابورس است.
5. تقسیم بندی بازار ها در بورس و فرابورس متفاوت است: فرابورس دارای ۷ بازار: اول، دو، سوم(عرضه)، ابزارهای نوین مالی، پایه، شرکت‌های کوچک و متوسط و ابزار مشتقه است، اما بورس فقط دارای دو بازار اول و دوم است.

مهم ترین وظیفه فرابورس ایران

مهم ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت طیف وسیعی از بنگاه های اقتصادی به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. به همین دلیل فرآیند پذیرش شرکت ها و شرایط پذیرش به گونه ای است که شرکت ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته باشند، و بتوانند از تمامی مزایای شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند.
در واقع در فرابورس سازمان بورس نظارت محدود تری بر معاملات دارد و صرفا برای جلوگیری از کلاه برداری ها معامله شرکت هایی که شرایط لازم برای ورود به بورس را ندارند در این بازار انجام می شود.
اما ذکر این نکته الزامی است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های مالی و عملیاتی شرکت های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

فرابورس برای عرضه و انتقال اوراق بهادار، هفت بازار با نام های بازار یک، بازار دو، بازار سه ( عرضه)، بازار ابزار نوین مالی، بازار پایه و بازار شرکت های کوچک و متوسط دارد که در ایران بازار یک، دو و پایه رایج هستند.

آشنایی با انواع بازار های فرابورس

طبق دستورالعمل های پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، بازار های مجزا با کارکرد های متقاوت و متنوع برای پذیرش و معامله انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است.
رایج ترین بازار ها در فرابورس ایران بازار اول، دوم و پایه هستند، نمادهایی که در بازار اول فرابورس درج شده‌اند کم ریسک‌تر از نمادهای بازار دوم هستند و به همین ترتیب نمادهای بازار اول و دوم ریسک کمتری نسبت به بازار پایه دارند.

انواع بازار های فرابورس

در فرابورس هفت بازار مجزا داریم که به شرح زیر می باشد:

۱. بازار اول فرابورس:

یکی از انواع بازار فرابورس که از اهمیت زیادی برخوردار است بازار اول فرابورس می باشد. در بازار اول فرابورس، معاملات شرکت‌ های سهامی عام انجام میشود. پذیرش شرکت های سهامی عام در بازار اول فرابورس دارای شرایطی است مانند:

• باید ۲ سال از آغاز فعالیت شرکت گذشته باشد
• سرمایه ثبت شده شرکت باید حداقل ۱۰ میلیارد ریال باشد
• تعداد سهامدران شرکت باید حداقل ۲۰۰ نفر باشند

۲. بازار دوم فرابورس:

در بازار دوم فرابورس نیز، معاملات شرکت‌ های سهامی عام انجام میشود. اما شرایط پذیرش شرکت های سهامی عام در بازار دوم فرابورس دارای شرایط ساده تری است. شرایط پذیرش شرکت ها در بازار دوم فرابورس به شرح زیر است:

• باید ۱ سال از آغاز فعالیت شرکت گذشته باشد
• سرمایه ثبت شده شرکت باید حداقل ۱ میلیارد ریال باشد
• تعداد سهامدران شرکت باید حداقل ۱۰۰ نفر باشند

۳. بازار سوم فرابورس (بازار عرضه):

در بازار سوم فرابورس که به آن بازار عرضه نیز گفته می شود سهام شرکت­‌ های سهامی معامله می شوند اما معاملات در این بازار به صورت عمده و بلوکی انجام می شود. عرضه معامله می‌ شود. در بازار سوم فرابورس معاملات شرکت ها بدون پذیرش شرکت قابل انجام است و اگر مشتری وجود داشته باشد معامله سهام صورت می گیرد. مزایده شرکت ها بعد از تشریفات قانونی انجام شده و قیمت پایه تعیین می شود.

۴. بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) فرابورس:

بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط به منظور تامین مالی بنگاه‌ های کوچک، متوسط و دانش بنیان طراحی شده است و هدف آن تامین مالی این شرکت ها می باشد. نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران در قانون مشخص شده است. در بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط فرابورس معاملات سهام در دو تابلوی معاملاتی مجزا شامل تابلوی رشد و تابلوی دانش بنیان صورت می گیرد.

شرایط پذیرش شرکت ‌های کوچک و متوسط در فرابورس به شرح زیر است:

• از زمان فعالیت این شرکت ها باید حداقل یک سال گذشته باشد.
• جمع حقوق صاحبان سهام این شرکت ها باید حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیارد ریال باشد.

۵. بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس:

در بازار ابزارهای نوین مالی کلیۀ ابزارهای مالی مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک که به تأیید شورای عالی بورس رسیده و بنا به اعلام آن مشمول ثبت یا معاف از ثبت نزد سازمان بورس تشخیص داده شده، قابل پذیرش است به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام.

۶. بازار پایه فرابورس:

کلیه شرکت های سهامی عام که که در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشند و پذیرش آن ها در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس امکان پذیر نباشد می توانند نقل و انتقال سهام خود را در این بازار انجام دهند. در این بازار معمولا شرکت‌هایی پذیرش می‌شوند که یا ورشکسته شده‌اند یا در معرض ورشکستگی هستند. همچنین شرکت‌ها بسته به میزان ریسک سرمایه‌گذاری به سه تابلو زرد (دامنه نوسان ۳ درصد)، نارنجی (دامنه نوسان ۲ درصد) و قرمز (دامنه نوسان ۱ درصد) دسته‌بندی می‌شوند.

۷. بازار ابزار مشتقه فرابورس: بازار ابزار مشتقه بهترین مکانی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند نیازهای خود را به بهترین قیمت و در کمترین زمان ممکن برطرف کنند.

به طور خلاصه:

در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط، سهام شرکت های سهامی عام پذیرش و معامله می شود. در بازار سوم عرضه سهام شرکت های سهامی، حق تقدم سهام، پذیره نویسی سهام و سایر اوراق بهادار انجام می گیرد. در بازار ابزارهای نوین مالی کلیه ابزارهای مالی که به تائید شورای عالی بورس رسیده قابل پذیرش و معامله است، مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک.

بازار مشتقه نیز برای معاملات اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش ایجاد شده است. بازار پایه در راستای برنامه های توسعه کشور به وجود آمده و مشخص میکند که هر شرکت سهامی عام که ساز و کار معاملاتی داشته باشد باید پذیرش شود.

مزایای پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران

1. افزایش نقدشوندگی سهام
2. نقل و انتقال آسان، سریع و کم هزینه سهام
3. تأمین مالی آسان و ارزان
4. کشف عادلانه قیمت سهام
5. معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از قشرها جامعه و افزایش اعتبار شرکت
6. بهره گیری از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس
7. بهره گیری از مزایای اخذ تسهیلات بانکی به صورت آسان، و امکان وثیقه گذاری سهام
8. امکان توزیع اوراق بهادارر در بازار ابزار نوین مالی
9. شفافیت اطلاعاتی

مزایای فرابورس برای سرمایه گذاران

از مزایای فرابورس برای سهامداران می توان به شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا در قیمت سهام، امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم، نقدشوندگی خوب، کمتر بودن کارمزد خرید و فروش سهم فرا بورسی نسبت به سهام بورسی، کاهش مالیات نقل و انتقال سهام و آسان و کم هزینه بودن نقل و انتقال سهام اشاره کرد.

و اما در پایان…

سهولت پذیرش شرکت ها در فرابورس بیشتر از بورس بوده و کارمزد خرید و فروش در فرابورس کمتر از بورس میباشد، همین عوامل بازار فرابورس را مانند بورس برای سرمایه گذاران جذاب کرده است اما ذکر این نکته الزامیست که سرمایه گذاری در سهام بورسی نسبت به سرمایه گذاری در سهام فرابورسی کمتر است و همین کاهش ریسک در بورس بر تقد شوندگی و انتظارات آتی سهام نیز تأثیر گذاشته است.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

عملکرد Fear Of Missing Out در بازارهای مالی

عبارت (Fear Of Missing Out (Fomo به معنای ترس از دست ‌دادن است. هنگامی که یک شخصی به فومو دچار می‌شود به‌دلیل ترس از دست دادن فرصت مناسب، به‌طور هیجانی کاری را انجام می‌دهد.

این ترس سبب می‌شود شخص، از اینکه از دیگران عقب بماند نگران شود. البته این ترس مختص ارزها و بازارهای دیجیتالی نیست، بلکه در بعضی موارد اجتماعی دیگر نیز به‌طور گسترده اتفاق می‌افتد. به‌تازگی به‌دلیل پیشرفت شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بین افراد این ترس نیز افزایش ‌یافته است.

ترس از دست دادن در بسیاری از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های روزانه تأثیرگذار است؛ برای مثال شما در شبکه اینستاگرام یک استوری می‌گذارید و به‌طور مداوم گوشی خود را چک می‌کنید تا پیامی را از دست ندهید.

عملکرد Fomo در بازارهای مالی

تعریف بازارهای مالی درباره فومو با تعریف آن در مسائل اجتماعی زیاد است. این اصطلاح در بازارهای مالی به معنای ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری یا همان ترید است؛ برای مثال فردی شنیده است سرمایه‌گذاری در یک مال می‌تواند او را به سود زیادی برساند. اگر او دانش مناسبی نداشته باشد، نمی‌تواند احساسات خود را کنترل کند و دچار فومو خواهد شد.

به بیان دیگر این شخص دوست ندارد فرصت سرمایه‌گذاری پیش‌آمده را از دست بدهد و از دیگر افراد جا بماند. فومو در بازارهای مالی روی قیمت انواع دارایی‌ها تأثیرگذار است و در بیشتر موارد اگر به‌صورت گسترده به‌کمک رسانه‌ها و اشخاص بیان شود، یک رشد حباب‌گونه را در قیمت دارایی‌ها مشاهده خواهیم کرد.

در نظر بگیرید قیمت یک سهام به‌صورت صعودی رشد می‌کند و از طرفی دیگر شرایط بازار طوری است که شاهد رشد بالای سهام مختلف بوده‌ایم. اکنون افراد مختلف به این ترس مبتلا می‌شوند که مبادا قیمت سهم موردنظر مانند قبلی‌ها بالا برود و سود مناسب آنجا بماند؛ بنابراین سیل نقدینگی هیجانی به این سهم وارد می‌شود و قیمت به‌طور کاذب و بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی دارایی بسیار بالا می‌رود.

به احتمال زیاد در این شرایط با خروج سرمایه هوشمند در قیمت بالا و در پی آن با افت سنگین قیمت مواجه خواهیم بود؛ زیرا بیشتر نوسانات مقطعی است و پس از مدتی احساسات بازار نابود می‌شود.بازارهای مالی و انواع آن

بررسی تأثیر Fomo در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال به‌دلیل رشد صعودی طی چند سال اخیر، به یکی از بازارهای مستعد برای شکل‌گیری فومو تبدیل شده است؛ بنابراین افراد زیادی پس از ثبت رشد خوبی در بازار، انتظار دارند به سودهای کلان در این زمینه دست یابند. در این صورت برای افراد ترس از دست دادن فرصت جدید ایجاد شده و باعث می‌شود بر عقل و منطق تأثیر بگذارد و فرد تصمیم نادرستی بگیرد.

افراد در بازار ارزهای دیجیتال انتظار دارند قیمت بیت‌کوین از ۱۰۰ هزار نیز بالاتر برود. شرایط کنونی بازار و Fomo سبب شده است نوسانات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال زیاد شود. افراد زیادی هنگامی که قیمت بیت کوین حدود ۱۰ درصد زیاد می‌شود، به Fomo دچار می‌شوند و گمان می‌کنند بازار ارز را از دست می‌دهند و به‌دنبال کسب سود بالاتر هنگام افزایش قیمت بیت کوین آن را خریداری می‌کنند و به عبارتی دچار Fomo می‌شوند.

نتایجی که فومو به دنبال دارد

تحقیقات زیادی در زمینه Fomo ایجاد شده و این نتیجه به دست آمده است که افراد هرچه بیشتر به این احساس ترس درگیر شوند، بیشتر شاهد تأثیرات ناشی از آن در زندگی خود می‌شوند. افرادی که فومو در آن‌ها زیاد باشد، ممکن است حتی رضایت خویش را بازارهای مالی و انواع آن از زندگی از دست بدهند و به مسائلی مانند بی‌خوابی و استرس دچار شوند.

فرض کنید تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار شما را به خرید مقدار زیادی بیت کوین تشویق می‌کنند. همچنین مدام شما را از اینکه فرصتی را از دست بدهید، بترسانند. شما هم به‌دلیل فومو یا همان ترس از دست دادن بدون اینکه مدیریتی داشته باشید، تصمیمی هیجان‌زده می‌گیرید و با مقدار زیادی از سرمایه خود بیت کوین خریداری می‌کنید، اما ناگهان به‌دلیل سخنرانی شخصی مهم یا سایر تحرکات قیمت بیت کوین به‌شدت افت می‌کند.

در این صورت شما مقدار زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهید و پس از آن مدام خود را سرزنش می‌کنید که چرا این کار را انجام دادید. اگر این اتفاق بارها رخ دهد، احساس پشیمانی در شما رشد می‌کند و سبب بروز Fomo می‌شود. در این صورت به‌طور شبانه‌روز به اتفاقات فکر می‌کنید و متوجه رخ داد Fomo نمی‌شوید.

مسئله فومو در ارزهای دیجیتالی بسیار پررنگ‌تر از سایر مسائل است. ارزهای دیجیتال دارای نوسان قیمتی زیادی هستند و حتی ممکن است قیمت آن‌ها در طول چند دقیقه بسیار متفاوت باشد.

آشنایی با نشانه‌های Fomo

گفتیم ممکن است یک فرد نداند که درگیر فومو شده است و تصمیم‌های خود را براساس آن پایه‌ریزی کند؛ به همین دلیل در این بخش از مقاله قصد داریم برخی نشانه‌های این ترس را معرفی کنیم که مهم‌ترین نشانه‌های آن عبارت‌اند از:

همیشه بله‌گفتن

این‌طور نیست که بله‌گفتن همیشه رضایت‌بخش باشد. اگر فرد با آگاهی شرایط را بسنجد و از وضع بازار مطلع شده و به معامله‌ای نه بگوید، یعنی موفق شده است به این ترس غلبه کند.

احساس از دست دادن و فومو

احساس از دست دادن یا رانده‌شدن می‌تواند ناامیدی زیادی در شخص ایجاد کند؛ برای مثال اگر دوست‌تان شما را از خبری مطلع کند که شما اطلاعی از آن ندارید یا یک پست را در اینستاگرام منتشر کند که نشان از تغییر در زندگی‌شان باشد، شما دچار احساس فومو می‌شوید؛ زیرا فکر می‌کنید چیزهای زیادی را از دست داده و جا مانده‌اید.

این احساس سبب می‌شود شما هنگام انجام معاملات نیز دچار شک بازارهای مالی و انواع آن و تردید شوید و به‌دلیل ترس عقب‌ماندن از دیگران سرمایه خود را به خطر اندازید.

رضایت کم از زندگی

این مورد بیشتر به‌دلیل افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی شایع شده است و ارتباط صریحی با ترس از طردشدن و از دست دادن دارد. مطابق با تحقیقات اخیر احتمال ایجاد نارضایتی از زندگی می‌تواند معلول مشاهده‌کردن زندگی افراد موفق و مقایسه آن‌ها با خودتان رخ دهد. اینکه شما در جست‌وجوی داشتن زندگی بهتر تلاش می‌کنید، بسیار خوب است، اما گاهی اوقات این مقایسه‌ها اضطراب عقب‌ماندن از دیگران را در شما زیاد کند و به‌جای یک عامل پیش‌برنده به‌عنوان یک عامل محدودکننده عمل می‌کند.

فعالیت زیاد در شبکه مجازی

برای شما نیز اتفاق افتاده است که هنگام گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی متوجه شده‌اید زمان زیادی را از دست دادید. در این حالت وقتی روز شما به پایان می‌رسد، متوجه می‌شوید که هیچ کار مناسبی را انجام نداده و احساس بدی به خودتان پیدا می‌کنید.

وقت‌گذراندن بیش‌ازحد در شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که ناخودآگاه سبب مقایسه سبک زندگی خودمان با دیگران می‌شود و احساس شکست را در ما تقویت می‌کند.

سبک زندگی سریع

در این سبک از زندگی که نشانه‌ای از سندرم فوموست، شما میل دارید مدام از یک کار به یک کار دیگر سوئیچ کنید. اگر این کار را در مدت‌زمان زیادی انجام دهید، در پایان متوجه خواهید شد که وقت زیادی را هدر داده و هیچ مهارت خاصی نیز کسب نکرده‌اید.

صبرکردن می‌تواند در انجام معاملات ارزهای دیجیتال بسیار تأثیرگذار باشد

افراد موفق در این حوزه سرمایه‌گذارانی هستند که توانایی صبرکردن در آن‌ها بسیار بالاست. گفتیم نوسان قیمت یکی از ویژگی‌های بارز ارزهای دیجیتال است. سرمایه‌گذارانی که بازارهای مالی و انواع آن پس از کاهش قیمت بلافاصله دچار اضطراب می‌شوند و دارایی خود را می‌فروشند، از کسب سودهای بیشتر در آینده خود را محروم می‌سازند.

تمایل به داشتن روابط اجتماعی زیاد

داشتن روابط اجتماعی بالا و دوستان زیاد نشانه‌های دیگر از سندرم فوموست؛ زیرا این‌گونه از اشخاص دوست ندارند توسط فرد یا افرادی ترک شوند. همچنین اندکی نیز به دیگران وابسته هستند.

یکی دیگر از نشانه‌های سندرم این است که شما می‌خواهید با توجه ‌به ترندهای روز پیش بروید. این موضوع سبب می‌شود در کاری که انجام می‌دهید، تمرکز نداشته باشید و در تصمیم‌گیری‌ها از رأی و نظر جامعه استفاده کنید.

سبک زندگی ناسالم

با توجه ‌به قسمت‌های قبلی فهمیده‌اید فومو احساس عجیب و دور از ذهن نیست. هرکدام از افراد در زندگی ممکن است به آن مبتلا باشند و دست‌کم چند نشانه از آن را داشته باشند. اصولاً هر رفتار که ما را از سبک زندگی سال جدا کند، می‌تواند به ترس و اضطراب و پیروی‌های بی‌چون ‌و چرا از ترندها منجر شود.

چگونگی کنترل Fomo در زندگی

غلبه بر احساس فومو با خودآگاهی بیشتر، درک نظم و مدیریت ریسک شروع می‌شود. البته باید به این نکته توجه کنیم که معمولاً ترس در سرمایه‌گذاری و ترید امری رایج است و نمی‌توان آن را از پایه و اساس حذف کرد. اغلب مردم در سرمایه‌گذاری‌ها از پولی استفاده می‌کنند که برای آن زحمت زیادی کشیده‌اند؛ بنابراین طبیعی است برای از دست ‌رفتن سرمایه خود نگران باشند، اما این مسئله با مسئله Fomo که احساس جاماندن است بسیار متفاوت است.

همیشه فرصت دیگری وجود خواهد داشت

این نکته را فراموش نکنید که فرصت‌های خوب همیشه اتفاق می‌افتند؛ بنابراین حتی اگر در شرایطی قرار گرفتید که به‌دلیل صحبت‌های دیگران یا جو شکل‌گرفته احساس کردید این بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری است و دیگر چنین فرصتی پیش نخواهد آمد، اندکی صبور باشید.

هیچ‌وقت تنها به‌دلیل بروز احساس فومو و با این تفکر که این فرصت دیگر اتفاق نخواهد افتاد، معامله نکنید و یقین داشته باشید که فرصت‌های خوب دوباره رخ می‌دهد.

یک برنامه معاملاتی را پیگیری کنید

قبل از سرمایه‌گذاری یک استراتژی را برای خود انتخاب کنید. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال لازم است یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشید و تا حد زیادی به آن پایبند بمانید و تنها زمانی می‌توانید از آن خارج شوید که برنامه شما از نظر منطقی ایرادات زیادی را داشته باشد.

همه دارای شرایطی یکسان هستند

یکی از مواردی که می‌تواند در بازارهای مالی کمک کند، این است که بدانید همه در شرایط یکسانی مانند شما قرار دارند؛ یعنی اگر بازار صعودی یا نزولی است، برای همه به این صورت است و اگر بلاتکلیفی و ترس بر بازار حاکم است، این روند برای همه وجود دارد و شما تنها نیستید.

حذف احساسات از معاملات

شما لازم است یاد بگیرید احساسات را در معاملات خود دخالت ندهید. استفاده از یک طرح معاملاتی مفید می‌تواند اعتماد بیشتری به معامله را ایجاد کند.

از سرمایه‌ای استفاده کنید که توانایی از دست ‌دادن آن را داشته باشد

لازم است به این نکته توجه کنید که هرچقدر هم درباره یک معامله تحقیق کرده باشید؛ باز هم تغییر کمی در آن وجود خواهد داشت. بازارهای مالی مانند بازارهای ارز دیجیتال قابل ‌پیش‌بینی نیستند و نوسان قیمت از ویژگی‌های بارز آن‌هاست؛ بنابراین هیچ‌وقت تمامی سرمایه خود را برای یک معامله استفاده نکنید.

از تجربیات گذشته خود استفاده کنید

فومو برای موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز وجود دارد، اما آن‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از تجربیات شخصی خود این احساس را کنترل کرده و با تجزیه و تحلیل شرایط بازار، از بحران‌های به وجود آمده راهی برای فرار پیدا کنند.

انواع چارت‌ در بازارهای مالی

همیشه از قدیم می‌گویند: «یک تصویر ۱۰۰۰ کلمه است»؛ پس چرا ما نباید از این قابلیت استفاده کنیم؟ بیایید همه چیز را تصویری کنیم و از نعمت بینایی خود در جهت سود استفاده کنیم. از این به بعد، چارت بهترین دوست شما خواهد بود. پس سعی کنید با انواع چارت دوست باشید.

یک چارت، یا به طور دقیق‌تر، یک چارت قیمت، اولین ابزاری است که هر تریدر با تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد؛ پس باید آن را یاد بگیرد.

یک چارت به طور ساده نمایش دیداری قیمت در طول زمان است.

کار آن نمایش فعالیت تریدرها است که در طول یک دوره یا پریود معامله‌گری رخ داده (چه ۱۰ دقیقه باشد، چه ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته)

هر دارایی در بازارهای مالی که بتوان داده قیمتی آن را در بازه زمانی بدست آورد، می‌تواند به یک چارت تبدیل شود و می‌توان روی آن تحلیل کرد. حتی شما اگر داده قیمتی مرغ، گوشت یا تخم‌مرغ هم داشته باشید، می‌توانید بفهمید کی گران می‌شود(چون متاسفانه هیچوقت ارزان نمی‌شوند! 😂)

تغییرات قیمتی مجموعه‌ای از رویدادهای رندم و تصادفی است، پس کار ما به عنوان یک تریدر این است که ریسک را مدیریت کنیم و روی احتمالات سرمایه‌گذاری کنیم. اینجاست که چارت به کمکمان می‌آید.

انواع چارت‌ ها بسیار کاربر‌-پسند هستند زیرا فهمیدن تغییرات قیمتی در طول زمان به دلیل تصویری بودن آن‌ها بسیار راحت است.

با یک چارت، تحلیل تغییرات قیمتی، الگوها و تمایلات یک ارز یا هر نماد دیگری بسیار ساده است.

نمی‌خواهیم بحث را مثل کلاس ریاضی مدرسه خشک کنیم. واقعیت این است که آموزش‌هایی که به ما دادند کمترین کاربردی ندارد؛ اما در این بخش فقط یک آموزش شاید به کار آید.

اگر یادتان باشد در نمودار ۲ بعدی، یک محور Yو محور دیگر X بود. در چارت مالی، محور Y (عمودی) مقیاس قیمت است و محور X (افقی) مقیاس زمان است.

در انواع چارت، قیمت از چپ به راست خوانده می‌شود؛ پس جدید‌ترین قیمت بازار در راست‌ترین بخش چارت وجود دارد.

در ایام قدیم، این چارت‌ها با دست نقاشی می‌شدند!

خوشبختانه، بیل گیتس و استیو جابز به دنیا آمدند تا برای ما کامپیوتر را خلق کنند. پس امروزه چارت‌ها توسط کامپیوتر و نرم‌افزار کشیده می‌شوند.

انواع چارت قیمتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نمودار‌های قیمتی تغییرات عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

به زبان ساده، چارت مجموع خرید‌ها و فروش‌های یک نماد (در این مورد مثلاً جفت ارز) است.

یک چارت شامل تمام اخبار فعلی و انتظارات تریدرها از اخبار آینده می‌شود. وقتی آینده از راه می‌رسد و واقعیت از آن انتظارات متفاوت است، قیمت دوباره تغییر می‌کند.

اخبار آینده حالا تبدیل به «اخبار رخداده» شده است و با این اطلاعات جدید، تریدرها انتظارات خود را از اخبار آینده اصلاح می‌کنند. همین چرخه بارها تکرار می‌شود.

چارت‌ها تمام فعالیت میلیون‌ها شرکت‌کننده در بازار را مخلوط می‌کند و نمایش می‌دهد. چه این شرکت‌کننده‌ها انسان‌‌ها باشند چه الگوریتم‌ها (ربات‌ها)

چه این تراکنش‌ها به وسیله یک صادر‌کننده، مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، ترید‌های انجام شده توسط هوش مصنوعی در هج فاند یا معامله تریدرهای خرده باشد، یک چارت تمام این داده‌ها را به صورت یک فرمت تصویری به ما نمایش می‌دهد تا بتوانیم روی آن تحلیل تکنیکال کنیم.

انواع چارت قیمتی

اجازه دهید به ۳ نوع از معروف‌ترین نوع چارت قیمتی نگاهی بیاندازیم:

۳.چارت شمعی (candlestick)

حالا هرکدام از این چارت‌ها را توضیح می‌دهیم و به شما نشان می‌دهیم چه نکاتی در هر کدام مهم است.

چارت خطی(Line Chart)

یک چارت خطی ساده به این صورت است که از بسته شدن یک قیمت در بازه زمان به قیمت بعدی، خطی می‌کشد.

وقتی با خط به صورت رشته‌ای در می‌آیند، می‌توانیم حرکت قیمت عمومی یک نماد را در بازه زمان نشان دهد.

خواندن این چارت بسیار ساده است، اما چارت خطی ممکن است اطلاعات جزئی کمتری درباره رفتار قیمت در بازه زمان به تریدر بدهد.

تمام چیزی که نشان می‌دهد این است که قیمت در انتهای بازه زمانی در قیمت X بسته شده است. دیگر هیچ اطلاعات دیگری وجود ندارد.

یکی از فایده‌های این نوع چارت، دیدن سریع و آسان روند است. از این چارت معمولاً برای دیدن یک تصویر کلی از بازار استفاده می‌شود.

این چارت همچنین بهترین ابزار برای نمایش روند‌ها است که خیلی ساده همان «شیب خط» است.

بعضی از تریدرها کلوز (قیمت بسته شدن) کندل‌ها را مهم‌تر از اُپن(قیمت باز شدن کندل)، لو (پایین‌ترین قیمت کندل) یا های (بالاترین قیمت کندل) می‌دانند. با توجه به فقط کلوز کندل‌ها، نوسانات مابین آن نادیده گرفته می‌شود.

در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:

چارت میله‌ای(Bar chart)

یک چارت میله‌ای کمی پیچیده‌تر از دو مدل قبلی است، این نوع چارت قیمت باز و بسته، های و لو را نشان می‌دهد.

چارت میله‌ای به تریدر کمک می‌کند بازه قیمتی را در هر بازه زمانی مشاهده کند.

این میله‌ها ممکن است بزرگ یا کوچک باشند (هر میله با میله دیگر متفاوت است، درست مثل کندل)

بخش پایینی میله عمودی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان لو یا Low) به همین ترتیب بخش بالایی میله عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمت معامله شده در بازه زمان است (همان های یا high)

هر میله که کامل می‌شود، نمایانگر کل اطلاعات قیمتی در بازه زمانی خودش است.

اگر قیمت نوسان بزرگی در بازه قیمتی انجام دهد، میله‌ بلند‌تر می‌شود و همینطور اگر نوسان کمی انجام دهد، میله کوتاه خواهد بود.

نوسان در اندازه میله به دلیل روشی است که هر میله ساخته می‌شود. ارتفاع عمودی میله نمایانگر بازه بین قیمت های و لو در یک بازه زمانی است.

میله قیمتی همچنین در بازه زمان، قیمت باز شدن و بسته شدن را به خطی افقی ضبط می‌کند.

خط افقی سمت چپ میله، قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست میله قیمت بسته شدن میله را نشان می‌دهد.

در بخش زیر یک مثال از EUR/USD وجود دارد:

یک میله به طور ساده، برشی از زمان است، ممکن است این برش (بازه زمانی) یک روز، یک هفته یا یک ساعت باشد.

هرجا شما واژه میله را دیدید، به بازه زمانی یا تایم فریم آن دقت کنید.

چارت میله‌ای همچنین با نام “OHLC” شناخته می‌شود زیرا نمایانگر Open,High,Low,Close

یک تفاوت عمده بین چارت خطی و یک OHLC این است که چارت میله‌ای می‌تواند نوسانات را نشان دهد.

در بخش زیر دوباره تصویری از یک میله در چارت میله‌ای را داریم:

Open: خط کوچک افقی در سمت چپ میله که نشان‌دهنده قیمت باز شدن است

High: بالای خط عمودی که بالاترین قیمت در بازه زمانی را نشان می‌دهد.

Low: پایین خط عمودی که نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است

Close: خط کوچک افقی در سمت راست که نشان‌دهنده قیمت بسته شدن است.

چارت شمعی ژاپنی یا کندلی (Candlestick Chart)

چارت کندلی در انواع چارت یک ورژن یا نسخه دیگر از همان چارت میله‌ای است.

چارت‌‌های کندلی همان اطلاعات قیمتی چارت میله‌ای را نشان می‌دهند، اما زیباتر و گرافیکی‌تر👌

بسیاری از تریدرها این چارت را نه تنها به دلیل زیبایی آن بلکه به خاطر سادگی آن در خواندن دوست دوست دارند.

چارت کندلی هم همان بازه های تا لو را در یک حط عمودی نشان می‌دهند. هرچند، در نمودار کندلی، بدنه بزرگتر میانی، بازه قیمتی باز و بسته شدن را نشان می‌دهد.

کندل‌ها به خواندن سنتیمنت بازار با تفاوت رنگشان کمک می‌کنند.

به شکل سنتی، اگر بدنه میانی پر یا رنگی باشد، نشان می‌دهد کلوز پایین‌تر از اُپن است.

در این مثال، رنگ پر شده مشکی است. برای بلوک‌های پر‌شده ما، بالای بدنه یا بلوک، قیمت باز شدن و پایین بلوک، قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بلوک یا بدنه میانی به شکل سفید یا توخالی خواهد بود.

ما در میهن چارت اصلاً دوست نداریم فقط روی چیز‌های سنتی تمرکز کنیم (چارت سیاه و سفید). ظاهر این چارت‌‌ها کمی غیر جذاب است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

• مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر
• چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر
• نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

به گزارش اقتصاد آنلاین، معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت بازارهای مالی و انواع آن به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.