روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس
بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت
بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.
بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.
هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.
نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس شرح زیر می باشد:
تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.
تاریخچه بازار سهام
گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.
سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.
بازار سهام خارجی چیست؟
بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.
در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.
بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.
انواع سهام ها
بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.
اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.
به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.
دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.
به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.
برخی افراد بازنشسته تمایل دارند روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.
برخی دیگر برای سبقت گرفتن از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.
بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟
روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی
درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟
سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.
حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.
چطور می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟
پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.
اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.
درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.
نحوه محاسبه سود سهام های خارجی
نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.
اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.
برخی اصطلاحات متداول بازار سهام
اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.
Annual Report به معنی گزارش سالانه است.
Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.
Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.
Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.
Broker به معنی کارگزار است.
Dividend به معنی سود سهم است.
Quote به معنی آخرین قیمت سهام است.
Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.
Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.
Order به معنی سفارش است.
Trading Volume به معنی حجم معامله است.
Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.
Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.
IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.
Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.
Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.
اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.
مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.
در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.
برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.
بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.
در روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.
معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال
معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.
روش های انتخاب سهام ارزشمند
برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.
چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.
1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.
2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.
3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق کنید.
4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.
5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در گذشته داده اند، انتخاب کنید.
6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.
روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام
در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.
در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.
در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:
1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.
2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.
3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.
4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.
5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.
6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.
نتیجه گیری
بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.
مدیریت سرمایه در فارکس
میخواهیم در این مقاله در مورد مدیریت سرمایه در فارکس صحبت کنیم ، البته ابن را مورد را گوشزد میکنیم که مدیریت سرمایه مختص به بازار فارکس نیست و در تمامی بازارهای مالی جهان کاربرد خاص خودش را دارد .
از شما میخواهیم از یک معامله گر فارکس که سالهاست در این بازار فعال بوده و کسب درآمد میکند سوال کنید که رموز موفقیتش چه مواردی بوده ، قطعا خواهید شنید که مدیریت سرمایه جز موردهای اصلی و تاثیر گذار در موفق شدنش در بازار های مالی بوده است .
خواهش میکنم کلمه به کلمه و بارها این مقاله را مطالعه کنید و خیلی ساده از کنار این مسئله مهم رد نشوید ، مدیریت سرمایه گاهی سود دهی شما را محدود کرده ولی ادامه فعالیت و سود مستمر شما را در آینده تضمین میکند.
اگر سیستم معاملاتی شما فاقد یک مدیریت سرمایه صحیح باشد باید منتظر فاجعه و ضرر سنگین در معاملات خود باشید ، البته یک معامله گر حتما و باید از نظر احساسی خود را آماده ضرر کند چرا که ضرر کردن هم جزئی از بازارهای مالی هست و واقعا منطقی نیست تمامی معاملات شما با سود بسته شود چرا که شما علم غیب ندارید و نباید انتظار از خودتان را خیلی بالا ببرید ، بخاطر داشته باشید بهترین و بزرگترین معامله گران جهان هم گاهی ضرر کرده ولی از هر ضرر خود یک درس و تجربه کسب میکنند.
بنابراین رعایت مدیریت سرمایه در معاملات خود الزامی است و باید از آن پیروی کنید .
خب به سراغ موارد اصلی مدیریت سرمایه میرویم و در ادامه به شما 10 اصل مهم که باید در این زمینه رعایت کنید را معرفی خواهیم کرد.
1_ هرگز با پولی که به آن احتیاج دارید معامله نکنید.
قانون اول میگوید به هیچ عنوان نباید با پول قرض یا وام و یا پولی که بسیار به آن احتیاج دارید معامله ای انجام دهید ، بلکه شما باید با پولی حساب خود را شارژ کنید که اگر آن را از دست بدهید تشنجی در زندگی شما رخ ندهد و شما را دچار بحران نکند ، عدم رعایت این قانون باعث استرس و تسلط نداشتن بر احساسات میشود که همین امر قطعا باعث بروز تصمیماتی اشتباه در انجام پوزیشن خواهد شد.
2_ تخمین زدن نسبت ریسک به ریوارد(سود)
بعنوان یک معامله گر باید بدانید که میزان ریسک شما در هر معامله چقدر است ، بصورت مثال شما انتطار دارید در معامله فارکس در مقابل یک واحد ریسک ، دو واحد سود بدست بیاورید که در این حالت نسبت ریسک به ریوار 1 به روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس 2 میباشد ، همچنین معامله گر ممکن است بدنبال سود های کمیاب ولی جذاب تر باشد و نسبت ریسک به ریوار را 1 به 3 تخمین بزند که البته این مورد بستگی به میزان تسلط ، تجربه و توانایی پذیرش ضرر معامله گر دارد .
انتخاب ریسک به ریوارد بالاتر به تریدر کمک میکند تا معاملاتی که جذابیتی کمتری دارد را حذف نموده و زمان و موجودی خود را در معاملاتی با فرصت سود دهی بالاتری متمرکز نماید ، لذا توجه داشته باشید که این موارد بستگی به میزان مارجین و لوریج حساب کاربری تان دارد.
3_ حجم مناسب و بهینه برای معامله
سومین قانون که یکی از مهمترین موارد به شمار میرود تعیین حجم مناسب برای ورود به معامله است ، برخی از معامله گران حرفه ای 3 الی 4 درصد و برخی دیگر 4 الی 8 درصد موجودی خود را وارد یک معامله میکنند در مقاله که در مورد (لات) منتشر کردیم بصورت کامل در مورد حجم ها صحبت کرده ایم ولی بصورت کلی دوستانی که میخواهند به تازگی وارد حساب لایو شوند باید در هفته های اول فقط با حجم یک صدم لات پوزیشن بگیرند و پس از کسب تجربه و افزایش موجودی حجم خود را آرام آرام افزایش دهند .
این را بخاطر داشته باشید که نباید در هفته های اولی که وارد حساب لایو (ریل) میشوید دنبال سود گرفتن از بازار باشید ، دقیقا در همین مرحله بسیار مهم است که افراد تازه کار پس از چند ترید موفق طمع کرده و با حجم بالا ترید میکنند که در نتیجه هم باعث کال مارجین شدن آنها میشود .
تنها خواهش و تمنایی که از شما عزیزان داریم اینست که طمع خود را کنترل کرده و بدون کسب اطلاعات لازم وارد حساب ریل نشوید.
4_ مداوم معامله نکنید
قرار نیست هر زمان متاتریدر خود را باز کردید حتما وارد معامله ای شوید ، شما باید شرایط بازار و همچنین شرایط روحی و احساسی خود را بسنجید ، هیچگاه نباید در بازارهای پر نوسان و یا بسیار رنج وارد معامله شد و هیچگاه نباید در زمانی که اتفاقی بدی در زندگیتان افتاده و باعث تنش احساسیتان شده است برای ورود به معامله تصمیم گیری نمایید.
5_ تعیین حد ضرر (stop loss)
پس از اینکه میزان و حجم معامله خود را تعیین کرده و نقطه ورود را مشخص کردید باید به سراغ مشخص کردن حد ضرر بروید ، باید در تمامی معاملاتی که انجام میدهید حد ضرر خود را مشخص کنید تا اگر قیمت برخلاف تحلیل شما پیش رفت ، معامله شما بصورت خودکار بسته شود و سرمایه خود را تا حد معقولی حفظ نمایید ، سعی کنید به stop loss خود احترام بزارید و مدام آن را تغییر ندهید ، با توجه به تسلط و میزان تجربه ای که دارید باید حد ضرر خود را تعیین کنید چرا که یکی از موارد اساسی مدیریت سرمایه میباشد.
در مقاله ای نکاتی در مورد نحوه تعیین حد ضرر گفته ایم که میتوانید با کلیک روی لینک زیر مطالعه فرمایید.
6 _ تعیین حد سود (take profit)
به همان اندازه ای که take profit در تضاد با کسب سود های بیشتر است ولی به همان اندازه در جهت تعیین تارگت و ایده خروج از معامله مهم است ، حد سود به تریدر این امکان را میدهد تا مدام در حال کنترل قیمت بازار نباشد و همچنین پس از بدست آوردن سود مورد نظرش ، آن را در یک تغییر روند شارپ از دست ندهد ، بهرحال باید آگاه باشید که حرکت های غیر قابل انتظار در هر بازاری رخ میدهد و پیشنهاد میشود حتما از امکانات بسیار عالی که فارکس در اختیار معامله روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس گران گذاشته نهایت استفاده را ببرید .
7_ خودتان را فریب ندهید
متاسفانه بسیاری از معامله گران تازه کار بدون هیچ منطقی جلو میروند و رویای یک شبه بدست آوردن میلیون ها تومان پول را در سر دارند و به بیش از حد ترید کردن مبتلا میشوند ، که اینکار آنها باعث حذفشان از چرخه معامله گری میشود ، هدف و تارگت خود را منطقی و قابل دسترس تعیین کنید در هر کسب و کاری تا تخصص و تجربه بدست نیاورید نمیتوانید پول خوبی کسب کنید ، تمام هیستوری های سود چند هزار دلاری که از دوستان عزیزمون در کانال تلگرام منتشر میکنیم نتیجه ماه ها وقت گذاشتن و پله به پله رفتن در مسیر موفقیتشان بوده است .
8_ حس طمع را از خود دور کنید
شاید حس کنید جمله طمعکار نباشید بسیار کلیشه ای شده چون آن را بارها و بارها شنیده اید ، ولی باید قبول کنید که قدرت طمع بسیار زیاد هست چرا که شما را به سمت تصمیمات اشتباه روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس و نابخردانه میکشاند ، معامله به این معنی نیست که هر دقیقه وارد یک پوزیشن شوید و سود کسب کنید بلکه به این معنیست که وارد پوزیشنی درست در زمان و موقعیتی درست شوید.
9_ از سختی ها عبور کنید
نه تنها در فارکس بلکه در تمامی بازارهای مالی جهان اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی می افتد که باید همیشه خود را آماده اینگونه اتفاقات کنید و البته اخبار مهم را هم هر روز دنبال فرمایید ، یک نمونه بارز این اتفاقات ریزش سهمگین بیش از 30 درصدی کل بازارهای جهان (بصورت میانگین) بر اثر ویروس کرونا است که از کریپتو کارنسی ها گرفته تا فارکس و بورس ایران تحت تاثیر ریزش بزرگی قرار گرفتند ، البته یکی از مزایای عالی فارکس این هست که شما حتی در جهت ریزش بازار هم میتوانید سود کنید.
هیچگاه اعتماد بنفس و ایمان به تحلیل خودتان را سر stop خوردن معاملتان از دست ندهید ، باید به این فکر کنید که اگر بازار بر خلاف تحلیل شما پبش رفته ولی لااقل همه سرمایه خودتان را از دست نداده اید و صرفا مبلغ محدودی ضرر کردید که در معاملات بعدی آن را جبران خواهید کرد ، این روندی است که برای بهترین معامله گران جهان هم پیش می آید و گاهی پس از چند معامله سود ده ، ضرر هم میکنند وامری کاملا طبیعی هست.
10_ بلند مدت فکر کنید
هدفی که برای خود تعیین کردید باید بصورت بلند مدت باشد ، هیچگاه به بهانه بازگرداندن ضرری که کردید و با بدست آوردن سود های بیشتر از چار چوب و قوانین مدیریت سرمایه و سیستم معاملاتی خود خارج نشوید.
ضرر را بخشی از معامله کردن بدانید و این قانون را برای خود بگذارید که بطور مثال اگر دو معامله پشت سر هم ضرر شد کل آن روز معامله نکنید یا حداقل چند ساعتی از بازار دور بمانید تا آرامش ذهنی شما برگردد ، تسلط بر احساسات خود یک مبحث دیگر است که باید بعنوان معامله گر بتوانید به برخی از احساسات خود مانند ترس ، استرس ، نگرانی ، عجله ، طمع تسلط پیدا کنید و نگذارید این موارد در تصمیم شما به وارد شدن یا نشدن به یک معامله تاثیر بگذارد.
انواع مدل های مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه شاید بزرگترین راز یک معامله عالی و سرمایه گذاری موفق به مدیریت سرمایه اختصاص دارد. من انرا راز می نامم زیرا تعدادی افراد وانمود می کنند که انرا می فهمند و این شامل خیلی از کسانی که در این زمینه کتاب نوشته اند نیز می شود. عده از افراد انرا کنترل ریسک […]
ترجمه کتاب Special Report on Money Management انواع مدل های مدیریت سرمایه
دوره صفر تا صد بازار های مالی به همراه استراتژی شخصی با مهندس اوجی
بدون شک اهمیت آموزش و یادگیری برای شروع کار در بازار بین المللی فارکس مهمترین بحث جهت ورود به این بازار است.
در این دوره آموزشی سعی بر آن شده است که به ساده ترین شکل ممکن راحت ترین راه جهت کسب سود آموزش داده شود.استراتژی آموزش داده شده در این دوره نقاط ورود بانک های جهانی و تریدرهای بزرگ می باشد و بدون نیاز به پرایس اکشن و هیچگونه اندیکاتور شما می توانید با بهترین ریسک به ریوارد وارد معاملات خود شوید .
همانطور که از نام دوره پیداست ، این دوره ، یک دوره صفر تا صد است به این معنی که شما نیاز به هیچ پیش زمینه ای برای کسب سود در بازار فارکس ندارید . در ابتدای دوره با بازار فارکس و اصطلاحات رایج آن اشنا خواهید شد . سپس با نرم افزار متاتریدر به طول مفصل آشنا خواهید شد .
پس از آشنایی اولیه با نرم افزار متاتریدر ، دستورات ترید کردن و نحوه باز کردن چارت ها و تحلیل های مختلف را فرا خواهید گرفت . سپس با بحث شیرین و سودآور سوئینگ ترید آشنا خواهید شد .
موارد تدریس شده در این دوره به شرح زیر است
- معرفی دوره
- معرفی بازار فارکس ، آشنایی با انواع بازار ها و ویژگی های این بازار
- آشنایی با اصطلاحات اولیه ، بروکر ، لات ، ترید ، نماد ها و جفت ارز ها و . . .
- آشنایی با سهام ها
- معرفی بروکر و نحوه دقیق ثبت نام و باز کردن اولین حساب
- معرفی و آموزش کامل متاتریدر در دو جلسه
- کندل شناسی و اشنایی با مفهوم کندل ها
- آشنایی با انواع معاملات ، پندینگ ها و لیمیت ها
- نحوه محاسبه میزان سود و ضرر
- اشنایی با روند های صعودی و نزولی و انواع سوئینگ ها
- معرفی انواع سوئینگ و بررسی نقاط حساس آن روی چارت
- نحوه ترید با سوئینگ ها و مدیریت سرمایه
- آشنایی با تحلیل فاندامنتال و بررسی نکات مهم در استفاده از اخبار اقتصادی
- بررسی نحوه ورود به معامله و بررسی ترید های لایو
- آشنایی با اکسپرت مدیریت سرمایه جهت مدیریت حرفه ای ترید ها ( معرفی اکسپرت و آموزش استفاده از آن در متاتریدر )
*** به دلیل آزار و اذیت مدرس توسط برخی سودجویان ، ویدیو های مربوط به این دوره به درخواست ایشان از سایت حذف شدند ***
کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه برای بورس در مشهد
بنا به گفته همه بزرگان بازارهای مالی اصول مدیریت ریسک و سرمایه یکی از پایه‌های موفقیت در بازار است. بطوریکه یکی از مهمترین دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای دوام در بازار سرمایه و کسب سود مستمر و معقول، دانش مدیریت ریسک و سرمایه است. که پیش از این به روشهای سنتی و غیر پویا توسط فعالان بازار بکار گرفته می‌شد. و اکنون با همت و تلاش موج برتر، سیستم مدیریت ریسک و سرمایه بر اساس شرایط بازار ایران و به گونه‌ای طراحی شده که برای همگان به صورت سیستماتیک و ساده قابل استفاده باشد. این دوره برای اولین بار در ایران به شکلی 100 درصد کاربردی و موثر ارائه میشود.
مشخصات دوره
کد دوره: MSD404M
- جلسات: 3 جلسه 4 ساعته در سه هفته
- جلسه 1: شنبه 15 آبان ساعت 17 تا 21
- جلسه 2: شنبه 22 آبان ساعت 17 تا 21
- جلسه 3: شنبه 29 آبان ساعت 17 تا 21
- مدرس: مهندس حسین محمدپور
- شهریه: 1,340,000 تومان
پذیرش و محل برگزاری
- سطح دوره: حرفه ای
- ظرفیت کلاس: 35 نفر
- مسئول پذیرش: خانم رضیئی
- همراه: 9159 795 0915
- محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
- مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A
توانایی های کسب شده
- شناسایی انواع ریسک در بورس و مقابله با آن
- قوانین افزایش و کاهش حجم معاملات
- جداول ROR و کنترل ریسک ورشکستگی
- محاسبه حجم با نرم افزار اکسل مدیریت حجم
- جداول ROI و عملکرد ماهانه معاملات
- بهینه سازی سبد سهام و استفاده از اعتبار
در این دوره با تکیه بر روانشناسی معامله گر و ایجاد انضباط معاملاتی، به بالاترین سطح توانایی در انجام معاملات دست پیدا می کنید.
مخاطبین دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه
دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه در بورس تهران به مباحث تحلیلی وابستگی ندارد. لذا تمامی افرادی که معاملات بورس و فارکس را تجربه نموده‌اند، می‌توانند این دوره را شرکت نمایند. چه آنهایی که با روشهای روش های مدیریت سرمایه در بورس و فارکس تحلیل تکنیکال و یا بنیادی آشنا هستند و چه افرادی که با این روشهای تحلیلی آشنا نیستند.
اما افرادی که تاکنون معاملات بورسی و یا فارکس را تجربه نکرده‌اند، این دوره برای آنها مناسب نیست و درواقع درک خوبی از مباحث دوره آموزش مدیریت ریسک و سرمایه نخواهند داشت. درنتیجه پیشنهاد میشود قبل از شرکت در کلاس آموزش مدیریت ریسک و سرمایه حتما معامله در بازار را تجربه کرده باشید. چراکه درک مطالب برای افرادی که درحال انجام معامله هستند، بسیار عمیق‌تر خواهد بود.
سرفصل مطالب
- انواع ریسک در بازار سهام و روشهای مقابله با آن
- تعیین حدضرر و قوانین مربوط به آن
- اصول افزایش و کاهش حجم معامله
- جداول ROR و احتمال ورشکستگی
- جدول Draw down و اهمیت آن در مدیریت ریسک
- ریوارد به ریسک و کاربرد آن در مجوز ورود به معامله
- نحوه ارزیابی دقیق عملکرد معاملاتی در یک دوره
- افزایش تسلط بر معاملات و ارتقاء سطح روانی معامله‌گر
- نحوه محاسبه حجم صحیح معامله
- کارگاه آموزشی شامل:
- نحوه ترسیم منحنی رشد در بازار سرمایه
- نحوه تعیین سایز معامله با نرم افزار مدیریت حجم موج برتر
- چگونگی ثبت معاملات و آنالیز مداوم معاملات
سیستم مدیریت ریسک و سرمایه چگونه کار می کند؟
این سیستم ابتدا عملکرد معاملاتی فرد معامله‌گر را بررسی میکند. اطلاعات مهمی از عملکرد معاملاتی استخراج میشود. بدین ترتیب میزان توانایی و مهارت‌های معامله‌گر معلوم می‌گردد. همچنین سیستم تحلیلی که معامله‌گر بر اساس آن سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت میکند مورد سنجش قرار می‌گیرد. هر فرد با آنالیز معاملات شخصی خود، قادر است کیفیت استراتژی معاملاتی و عملکرد معامله‌گری خود را ارزیابی نماید. حال با توجه به نتایج بدست آمده میزان ریسک مجاز محاسبه میشود. و در انتها حجم معامله برای هر معامله مستقل از معاملات دیگر محاسبه خواهد شد.
این سیستم قادر است اجازه ورود به معامله را بررسی نماید. و در صورتی که معامله مورد نظر، خارج از اصول از پیش تعیین شده باشد، اجازه ورود به معامله را سلب می‌نماید. همچنین روشهای درست و اصولی افزایش و یا کاهش حجم معاملات را برنامه‌ریزی میکند. در ادامه برای استفاده از لوریج (اعتبار و یا وام) نیز اصولی دارد. این اصول باعث میشود معامله‌گر از روی احساسات تصمیم اشتباهی در استفاده از اعتبارات و وام‌ها نگیرد.
در نهایت معامله‌گر بر اساس میزان سرمایه خود و مبتنی بر واقعیت بازار، پلان رشد مورد انتظار خود را طراحی می‌نماید و می‌تواند منحنی رشد واقعی خود را با پلان مذکور مقایسه نماید.
بنابراین سیستم مدیریت ریسک و سرمایه کاملا مبتنی بر عملکرد واقعی معامله‌گر طراحی شده و توانایی و روحیات وی را در نظر می‌گیرد. سپس بصورت کاملا علمی و اصولی، میزان سرمایه درگیر در معاملات را کنترل و مدیریت می‌نماید. در طراحی سیستم سعی شده معامله‌گر با این سیستم دوست شود و آن را مبنای معاملات خود قرار دهد. که بطور محسوسی پس از گذشت چند ماه متوجه رشد روزافزون توان معامله‌گری خود شده و با جدیت بیشتر روش صحیح معاملات را دنبال میکند.
با رعایت اصول ساده مدیریت ریسک و سرمایه توسط معامله‌گر، او تنها باید وقت و انرژی خود را صرف ارتقاء استراتژی تحلیلی و مهارت‌های معاملاتی نماید. بدینوسیله در فضایی کم استرس و کاملا آگاهانه قادر خواهد بود بطور مستمر در بازار سرمایه فعالیت نماید و مطابق نقشه‌ای درست و اصولی اهداف اقتصادی خود را دنبال نماید.
